新世界主席鄭裕彤3億港元認購。諸多香港富豪正密切接觸

郭興艷

接近農(nóng)行IPO團隊的市場人士昨日向《第一財經(jīng)日報》透露，農(nóng)行初步定于今年7月16日在H股上市，香港新世界發(fā)展有限公司(00017.HK)主席鄭裕彤已確認以3億港元認購農(nóng)行H股新股。

該市場人士表示，農(nóng)行于5月4日向港交所遞交了首次公開發(fā)行申請，最快有望在6月10日進行首次聆訊。上述人士指：“農(nóng)行這么大的項目，很可能要進行兩次聆訊，6月10日進17日及24日都有機會進行聆訊。

某歐洲基金經(jīng)理早前曾向本報透露，香港市場對農(nóng)行上市反應(yīng)熱烈，很多投資者想要成為基石投資者，其中，中國人壽有望成為基石投資者。

同時，荷蘭合作銀行內(nèi)部人士向記者透露，荷蘭合作銀行在歐洲以發(fā)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品為主，對于成為農(nóng)行戰(zhàn)略投資者頗有興趣。上述接近農(nóng)行IPO團隊人士向本報確認，除了中國人壽和荷蘭合作銀行外，很多投資者都在密切接觸談判中，包括諸多香港富豪，如華人置業(yè)(00127.HK)主席劉鑾雄和恒基地產(chǎn)(00012.HK)主席李兆基。

農(nóng)行IPO定價一直廣受關(guān)注，接近農(nóng)行承銷商團隊的人士指出，農(nóng)行凈利潤“去年已經(jīng)很高，今年則更高”，他表示農(nóng)行的股本回報率可能會高于中行。上述歐洲基金經(jīng)理則表示，農(nóng)行今年的股本回報率有望超過19%，比中行的股本回報率17.91%更有吸引力。

該基金經(jīng)理指出，業(yè)界認為農(nóng)行定價應(yīng)在銀行業(yè)平均價上有15%的折扣。“我們認為PB在1.6倍至1.7倍是有吸引力的?！睋?jù)他透露，6月中旬農(nóng)行將在港進行針對分析師的路演，6月底進行管理層路演，7月則如期上市，“價格在7月初一定會定下來?！彼€指出，歐洲的銀行很快也會進行融資活動，農(nóng)行在7月盡快上市是最好的安排。

此前，本報5月25日從消息人士處獲悉，農(nóng)業(yè)銀行25日A股IPO初審順利，傾向于先發(fā)A股。