朱紫云

銀聯(lián)與VISA的戰(zhàn)爭(zhēng)從未如此白熱化。

當(dāng)VISA在海外“叫囂”封殺“銀聯(lián)、VISA在雙幣卡，試圖遏制銀聯(lián)的境外通道之際，銀聯(lián)馬上找到了還擊的武器。

據(jù)《中國經(jīng)營報(bào)》記者獨(dú)家獲悉，央行已經(jīng)擬定了銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)PBOC2.0芯片卡(IC卡)的總體目標(biāo)和具體發(fā)行時(shí)間表，5年之內(nèi)中國境內(nèi)將全面發(fā)行和受理金融IC卡。

如果銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)PBOC2.0芯片卡(IC卡)并不兼容其他標(biāo)準(zhǔn)，這對(duì)遵循EMV標(biāo)準(zhǔn)的國際銀行卡巨頭——VISA與萬事達(dá)并不是好消息。

目前中國并未對(duì)國際卡組織開放國內(nèi)支付清算市場(chǎng)，VISA、萬事達(dá)等在銀聯(lián)未成立前即采用發(fā)行雙幣卡方式，以繞過人民幣業(yè)務(wù)限制。雙幣卡恰是銀聯(lián)與國際卡組織博弈的關(guān)鍵所在。在VISA首先在海外封殺“銀聯(lián)未之際，央行的這一推進(jìn)銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)和時(shí)間表就成為銀聯(lián)的最好武器。銀聯(lián)以技術(shù)的名義全面圍剿VISA、萬事達(dá)等雙幣卡的戰(zhàn)爭(zhēng)或?qū)㈤_始。

銀聯(lián)將獲國內(nèi)銀行芯片卡標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)

一直被視為“叫板”VISA、萬事達(dá)兩大國際組織的國內(nèi)銀行芯片(IC)卡標(biāo)準(zhǔn)——中國銀聯(lián)自主研發(fā)的金融IC卡PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)提速階段。

在5月19日央行網(wǎng)站發(fā)布《中國金融集成電(IC)卡規(guī)范》(PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn))文件后，《中國經(jīng)營報(bào)》記者獨(dú)家獲悉，央行支付清算司與科技司聯(lián)合部署國內(nèi)銀行卡芯片化的總體目標(biāo)，國內(nèi)金融IC卡發(fā)行的具體時(shí)間表將浮出水面。

據(jù)了解，央行擬提出的總體目標(biāo)是：“應(yīng)積極開展金融IC卡的發(fā)卡與受理，實(shí)現(xiàn)金融IC卡對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用支持。力爭(zhēng)用5年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)在境內(nèi)全面發(fā)行和受理金融IC卡，有效規(guī)避偽卡欺詐等金融業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?！?

央行擬定商業(yè)銀行發(fā)行IC卡時(shí)間表為：國有商業(yè)銀行應(yīng)在2010年年底前全面發(fā)行金融IC卡；全國性股份制商業(yè)銀行應(yīng)在2012年年底前全面發(fā)行金融IC卡；自2015年1月1日起，所有孝行的銀行卡應(yīng)為金融IC卡。

從發(fā)卡時(shí)間看，工商銀行(601398.SH)、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行(601988.SH)、建設(shè)銀行(601939.SH)、交通銀行(601328.SH)五家銀行為第一梯隊(duì)，金融IC卡發(fā)行“要先走”；其余為第二梯隊(duì)，“要跟上”。從受理環(huán)境改造上看，相比發(fā)卡，收單一定要先行。

此外，在芯片卡的受理方面，自2010年7月1日起，新投放的POS和ATM終端，應(yīng)具備金融IC卡受理功能；存量直聯(lián)POS終端應(yīng)在2010年年底完成金融IC卡受理改造；存量間聯(lián)POS終端應(yīng)在2011年年底完成金融IC卡受理改造；ATM終端和非現(xiàn)金終端應(yīng)在2012年年底前完成金融IC卡受理改造。

“5年后包括借記卡、貸記卡、信用卡在內(nèi)都將全面發(fā)行銀聯(lián)PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)的金融IC卡，這一速度比業(yè)內(nèi)預(yù)想的快?！边@位知情人士表示，這意味著銀聯(lián)將獲得國內(nèi)銀行芯片卡標(biāo)準(zhǔn)的制定權(quán)，銀行卡“磁條時(shí)代”的雙幣卡將徹底退出舞臺(tái)。

“EMV遷移(磁條卡升級(jí)到芯片卡的過程)已是大勢(shì)所趨，雖然在技術(shù)上是可以兼容，但這并不符合銀聯(lián)的意圖，根據(jù)目前EMV與PBOC2.0‘井水不犯河水’的趨勢(shì)，國外普遍采用的(VISA、萬事達(dá)等國際卡組織制定的)EMV標(biāo)準(zhǔn)將不適用于國內(nèi)金融IC卡上。”上述知情人士說。

如此一來，VISA和萬事達(dá)是否將面臨中國市場(chǎng)更高的禁止準(zhǔn)入門檻？就此記者致電VISA中國區(qū)相關(guān)人士，截至記者發(fā)稿前，VISA并未回復(fù)。

海外“封殺”銀聯(lián)VISA反遭制

目前中國并未對(duì)國際卡組織開放國內(nèi)支付清算市場(chǎng)，VISA、萬事達(dá)等在銀聯(lián)未成立前即采用發(fā)行雙幣卡方式繞過人民幣業(yè)務(wù)限制。而雙幣卡恰是銀聯(lián)與國際卡組織博弈的關(guān)鍵所在。

“4”BIN號(hào)VISA和銀聯(lián)標(biāo)識(shí)雙幣卡、“5”BIN號(hào)萬事達(dá)和銀聯(lián)標(biāo)識(shí)雙幣卡在國內(nèi)并不直接由VISA或萬事達(dá)提供跨行清算通道，在境外消費(fèi)刷卡可走國際卡的清算通道，銀聯(lián)則壟斷了國內(nèi)的跨行支付清算業(yè)務(wù)，由此形成了“銀聯(lián)主內(nèi)、國際卡主外”的利益局面。

不過，從1985年進(jìn)入中國，經(jīng)過25年的苦心經(jīng)營，VISA和萬事達(dá)雖然無法直接涉足人民幣業(yè)務(wù)，但在受理和轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)方面，這兩大國際卡組織從來也沒有放棄對(duì)中國市場(chǎng)的滲透。與此同時(shí)，隨著銀聯(lián)在海外不斷擴(kuò)張，就在VISA、銀聯(lián)在對(duì)戰(zhàn)”之際，6月1日，銀聯(lián)與英國最大的銀行卡收單機(jī)構(gòu)RBS WorldPay宣布，英國全境ATM可用銀聯(lián)卡并首次開通商戶受理，銀聯(lián)受理渠道逐步擴(kuò)大開始蠶食國際卡組織的海外市場(chǎng)。 WorldP

而且，中國已成為境外消費(fèi)增長最快的國家，持卡人在海外消費(fèi)走銀聯(lián)結(jié)算通道不用付貨幣兌換費(fèi)，而國際卡組織的通道需要付1%～2%的貨幣兌換費(fèi)，對(duì)VISA和萬事達(dá)來說是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

上述知情人士認(rèn)為：“VISA在未給持卡人減免自己通道的貨幣兌換費(fèi)前提下‘封殺’銀聯(lián)海外清算通道，容易傷及持卡人利益，同時(shí)也容易招致已經(jīng)掌握國內(nèi)芯片卡標(biāo)準(zhǔn)的銀聯(lián)的反掣——VISA在海外市場(chǎng)遏制銀聯(lián)，銀聯(lián)便可在國內(nèi)市場(chǎng)以央行的芯片標(biāo)準(zhǔn)將VISA等卡組織拒于國門之外。”

未來銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的金融IC卡全面發(fā)行后，VISA和萬事達(dá)等國際卡組織更難撼動(dòng)銀聯(lián)在國內(nèi)支付清算市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)地位。

“國內(nèi)人民幣業(yè)務(wù)市場(chǎng)不對(duì)國際卡組織開放，銀聯(lián)既要‘主內(nèi)’又要‘主外’，這就形成了一種非對(duì)稱性競(jìng)爭(zhēng)?！币晃还煞葜沏y行信用卡中心人士表示。

“雙幣卡可以設(shè)立人民幣賬戶和外幣賬戶，但其本質(zhì)特征不是雙賬戶而是雙網(wǎng)絡(luò)(受理與清算網(wǎng)絡(luò))，即在目前磁條卡狀態(tài)下，由于國際卡組織不能經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)，而在一卡內(nèi)含有銀聯(lián)和外卡組織的雙網(wǎng)絡(luò)或雙線；但未來銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)PBOC2.0芯片卡對(duì)應(yīng)的只是銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)，5年后銀聯(lián)可憑借PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)‘一統(tǒng)江湖’?！边@位信用卡中心人士說。

實(shí)際上從技術(shù)角度看，銀聯(lián)PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)芯片卡新系統(tǒng)曾對(duì)外表示具備兼容VISA、MASTERCARD等EMV卡的交換、清算的能力，技術(shù)上實(shí)現(xiàn)與國際卡品牌的功能對(duì)接并無障礙。“關(guān)鍵就在于雙方協(xié)商談判的結(jié)果，尤其是銀聯(lián)的態(tài)度?！鼻笆鲋槿耸勘硎尽?

至于國內(nèi)銀行芯片化、銀行卡受理環(huán)境和機(jī)具變化之后，在境內(nèi)能否受理其他國際卡組織標(biāo)準(zhǔn)的銀行卡？中國銀聯(lián)相關(guān)負(fù)責(zé)人并未對(duì)此做出回應(yīng)。

“換芯”成本高銀行不積極

相對(duì)于中外銀行卡組織之間的爭(zhēng)斗，作為發(fā)卡主力的商業(yè)銀行則略顯作壁上觀。

“我們行具體發(fā)行計(jì)劃還沒出來，但已經(jīng)準(zhǔn)備把借記卡、準(zhǔn)貸記卡、貸記卡都升級(jí)為金融IC卡，現(xiàn)在還處在產(chǎn)品開發(fā)階段，估計(jì)年內(nèi)會(huì)選擇試點(diǎn)行試點(diǎn)。”一家國有大型銀行信用卡中心人士告訴記者。

早在2005年3月中國人民銀行發(fā)布《中國金融集成電(IC)卡規(guī)范》(PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn))后，北京、上海等地開始試點(diǎn)銀行卡芯片卡工作。工行最早于2007年11月推出國內(nèi)首張PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)信用卡。

不過，商業(yè)銀行要推行芯片卡，就要對(duì)目前受理磁條卡的設(shè)備進(jìn)行改造，EMV遷移成本非常高。

“現(xiàn)在國內(nèi)發(fā)行的銀行卡大多為密碼驗(yàn)證的借記卡，發(fā)生欺詐和盜刷風(fēng)險(xiǎn)的可能性較低，在當(dāng)前大環(huán)境沒有改變的情況下，股份制銀行大規(guī)模發(fā)行芯片卡的動(dòng)力不足，需要有個(gè)過渡期。即使是國有大型銀行目前只是在發(fā)行新卡的時(shí)候把芯片卡作為新產(chǎn)品來推介，而并沒有大規(guī)模把當(dāng)前存量的磁條卡升級(jí)為芯片卡?！笨偛课挥诒本┑囊患覈秀y行信用卡部人士告訴記者，其中最主要的原因還在于成本太高，并非所有銀行都能承擔(dān)。

這位人士介紹，這些成本主要包括制卡成本、終端的改造成本、業(yè)務(wù)培訓(xùn)成本等，均攤下來保守估計(jì)每張IC卡的成本在10元左右。此外，還有智能卡POS終端、ATM機(jī)的更換成本約2500元/臺(tái)和8000元/臺(tái)。

央行數(shù)據(jù)顯示，截至今年第一季度末，全國累計(jì)發(fā)行銀行卡21.69億張，同比增長14.9%。銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶167萬戶，聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具258.7萬臺(tái)，ATM22.16萬臺(tái)，較2009年第四季度末分別增加10.35萬戶、17.87萬臺(tái)和0.67萬臺(tái)。粗略計(jì)算，單單是卡片更換成本就在210億元左右。

“對(duì)于商業(yè)銀行來說，最現(xiàn)實(shí)的是要去競(jìng)爭(zhēng)客戶，其實(shí)采取什么標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行芯片卡沒什么太多意義。”上述國有大型銀行信用卡中心人士認(rèn)為。

資料鏈接

目前市面上的銀行卡一般都是磁條卡。磁條卡應(yīng)用廣泛，但其存在著明顯的不足：信息存儲(chǔ)量小、磁條易讀出和偽造、保密性差，容易被犯罪分子盜取磁條上的資料，導(dǎo)致銀行卡被復(fù)制、盜刷案件時(shí)有發(fā)生。和磁條卡相比，芯片卡能存儲(chǔ)加密的機(jī)密數(shù)據(jù)，能防止卡數(shù)據(jù)被復(fù)制并制成假卡，具有更高的安全性，不易仿冒。

EMV標(biāo)準(zhǔn)由世界三大國際組織——Europay、MasterCard和VISA于1993年創(chuàng)立。這一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并非專利，而是芯片技術(shù)規(guī)范——VISA、MasterCard和美國運(yùn)通等雖互為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但也均采取這一技術(shù)規(guī)范。“EMV遷移”就是按照EMV2000標(biāo)準(zhǔn)，在多個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施推進(jìn)銀行磁條卡向芯片卡技術(shù)的升級(jí)，簡言之，EMV遷移就是指銀行磁條卡向IC卡升級(jí)的過程。