擬引入綠鞋機(jī)制，行使超額配售權(quán)前，A股發(fā)行規(guī)模不超過(guò)222億股

證券時(shí)報(bào)記者 賈 壯

本報(bào)訊證監(jiān)會(huì)發(fā)審委定于6月9日(下周三)審核中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的首發(fā)申請(qǐng)。

根據(jù)農(nóng)行預(yù)先披露的招股說(shuō)明書，未考慮A股發(fā)行和H股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，本次A股將發(fā)行不超過(guò)22，235，294，000股，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過(guò)7.00%；若全額行使A股發(fā)行和H股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行不超過(guò)25，570，588，000股，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過(guò)7.87%。

按照本次農(nóng)行A股和H股“綠鞋”前發(fā)行規(guī)模計(jì)算，A股和H股發(fā)行比例約占發(fā)行后總股本15%，其中，A股7%，H股為8%。按照本綠鞋”后發(fā)行規(guī)模計(jì)算，A股和H股發(fā)行比例約占發(fā)行后總股本16.87%，其中，A股約為7.87%，H股約為9%。此前市場(chǎng)曾預(yù)期農(nóng)行“綠鞋”前A股和H股發(fā)行可達(dá)到發(fā)行后總股本的16%，“綠鞋”后將接近18%，從預(yù)披露的招股說(shuō)明書來(lái)看，農(nóng)行確定的發(fā)行比例低于市場(chǎng)預(yù)期。

招股書顯示，農(nóng)行2010年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)249.79億元，較2009年同期增長(zhǎng)38.5%。綜合而言，其財(cái)務(wù)基礎(chǔ)優(yōu)于同業(yè)上市之前的水平。