6月4日晚證監(jiān)會公告稱，將于6月9日審核中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的首發(fā)申請。同時，證監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布農(nóng)業(yè)銀行A股IPO招股說明書(申報稿)。農(nóng)行本次擬通過A+H同步發(fā)行上市。

招股書透露，在不考慮A股發(fā)行和H股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下，農(nóng)行本次擬發(fā)行不超過222.35億股A股，同時發(fā)行不超過254.11765億股H股。

農(nóng)行本次發(fā)行聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)為中金公司和中信證券，聯(lián)席主承銷商為銀河證券和國泰君安。本次發(fā)行募集資金，將全部用于充實(shí)農(nóng)行資本金。

截至2009年12月31日，農(nóng)行資產(chǎn)總額88825.88億元。

有來自保薦機(jī)構(gòu)的人士透露，1.6倍市凈率的發(fā)行價是農(nóng)行定價的底線。按照招股書公開的數(shù)據(jù)測算，1.6倍市凈率對應(yīng)的股價約為2.38元，A股的募集資金最多將會達(dá)到608.57億元。綜合