-本報(bào)研究員 硅谷子

盡管近期大盤受各種利空困擾，一直處于縮量探底，但本月接連出臺(tái)的新興產(chǎn)業(yè)新政，包括新能源汽車、生物產(chǎn)業(yè)、軟件業(yè)等“三劍齊發(fā)”，使新興產(chǎn)業(yè)板塊提前發(fā)動(dòng)。本報(bào)前期連續(xù)追蹤的與新能源汽車相關(guān)的新材料板塊炒作尚未塵埃落定，以萊茵生物、黑牛食品為首的生物產(chǎn)業(yè)、以新世紀(jì)、中國軟件為龍頭的軟件股已紛紛崛起，帶動(dòng)整個(gè)新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)概念板塊并大面積擴(kuò)散至創(chuàng)業(yè)板、中小板。

“新七領(lǐng)域”圈定

據(jù)有關(guān)部委最新消息稱，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方向已進(jìn)一步定為7個(gè)領(lǐng)域、23個(gè)重點(diǎn)方向?！靶缕哳I(lǐng)域”為節(jié)能環(huán)保、新興信息、生物、新能源、新能源汽車、高端裝備制造業(yè)和新材料。與年初版本相比，從原來的9個(gè)領(lǐng)域縮小為7個(gè)領(lǐng)域，其中“高端裝備制造業(yè)和替換了“新醫(yī)藥”；將“生物育種”擴(kuò)展為“生物產(chǎn)業(yè)”；將新能源汽車、包含了原來的“電動(dòng)汽車”，并擴(kuò)展了“插電式混合動(dòng)力汽車”一項(xiàng)；“民航”和新海洋工程”則被取消或劃入其他領(lǐng)域。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)期：“上述規(guī)劃意見將在9月份下發(fā)”，這意味著新興產(chǎn)業(yè)框架基本已成定局。同時(shí)也因國家?guī)状蟛课慕槿?，而被市場普遍期待為?萬億后的下一個(gè)經(jīng)濟(jì)刺激點(diǎn)”，但與之前著重?cái)U(kuò)大內(nèi)需、加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)、改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)所不同的是，此次指向的是中國轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的根本變革，并將引領(lǐng)未來10年中國經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)和發(fā)展方向。

政策推動(dòng)效應(yīng)

政策扶持對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的正面效應(yīng)有前車可鑒。例如，我國軟件業(yè)近年來的大發(fā)展得益于“18號(hào)文件”對(duì)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，推動(dòng)了中國軟件產(chǎn)業(yè)保持每年38%的迅猛增長速度。2009年我國軟件服務(wù)業(yè)的收入達(dá)到9970億元，軟件出口額達(dá)196億美元，分別是2000年的16倍和49倍。隨著2010年底優(yōu)惠政策的到期，市場和業(yè)界對(duì)下一個(gè)“黃金十年”充滿企盼。因此，上周受國家即將出臺(tái)支持軟件業(yè)政策的消息影響，軟件板塊在“新18號(hào)文”即將推出的強(qiáng)烈預(yù)期下集體爆發(fā)。

“三劍齊發(fā)”炒作

由于上述行業(yè)受支持政策的影響深遠(yuǎn)，相關(guān)個(gè)股的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)得到很好延續(xù)。軟件板塊龍頭股新世紀(jì)最先啟動(dòng)，中國軟件則充當(dāng)了連續(xù)漲停的先鋒，浪潮軟件、久其軟件等亦連續(xù)報(bào)收漲停，寶信科技并再度帶動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)個(gè)股的熱情，如信息安全的衛(wèi)士通產(chǎn)業(yè)，高校概念的復(fù)旦復(fù)華、中國高科，證券軟件的同花順、信雅達(dá)，外包服務(wù)的立思辰，電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)的上海梅林、網(wǎng)宿科技，電力自動(dòng)化、礦用安全系統(tǒng)的中元華電、金智科技、漢威電子等等。

與此類似，上周四國家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)劃即將推出的消息也一度引領(lǐng)板塊集體走強(qiáng)，龍頭股萊茵生物同樣是提前啟動(dòng)，最近兩周連續(xù)收出11根陽線，階段漲幅已翻番，達(dá)安基因等也是后來居上，不過板塊炒作整體力度稍遜色于軟件板塊。

同樣受惠政策驅(qū)動(dòng)的還包括前期本報(bào)多次分析報(bào)道的新能源新材料板塊，作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游資源龍頭股，以及受益的細(xì)分行業(yè)龍頭股亦領(lǐng)先于大盤反彈，并不斷被市場深入挖掘，雖然隨著6月初新能源汽車補(bǔ)貼政策等通知的出臺(tái)，板塊炒作有所退潮，但我們重點(diǎn)指出的龍頭股億緯鋰能、廣晟有色和一些細(xì)分行業(yè)龍頭如當(dāng)升科技、多氟多、天通股份等依舊強(qiáng)勢(shì)不改。

展望市場未來炒作方向，除繼續(xù)關(guān)注龍頭品種外，新興產(chǎn)業(yè)7大領(lǐng)域中一些未被充分挖掘的行業(yè)板塊，如新興信息產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)(生物農(nóng)業(yè))等個(gè)股仍可密切留意。

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新興產(chǎn)業(yè)7大領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)內(nèi)容

節(jié)能環(huán)保將重點(diǎn)突破高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保、循環(huán)利用；新興信息產(chǎn)業(yè)將聚焦下一代通信網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、新型平板顯示、高性能集成電路和高端軟件；

生物產(chǎn)業(yè)將主要面向生物醫(yī)藥、生物農(nóng)業(yè)、生物制造；新能源中，核能、太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能將領(lǐng)銜；新能源汽車主要發(fā)展方向確定為插電式混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車；

高端裝備制造業(yè)領(lǐng)域，提出了重點(diǎn)發(fā)展航空航天、海洋工程裝備和高端智能裝備；

新材料中分列特種功能和高性能復(fù)合材料兩項(xiàng)。