信息時(shí)報(bào)訊 在昨日下午4點(diǎn)半開(kāi)始的農(nóng)業(yè)銀行分銷(xiāo)商會(huì)議上，農(nóng)行確定了詢(xún)價(jià)和上市的時(shí)間表。據(jù)悉，農(nóng)行將在6月17日公布招股意向書(shū)，18日開(kāi)始詢(xún)價(jià)，25日確定價(jià)格區(qū)間。此外，農(nóng)行要求承銷(xiāo)商和分銷(xiāo)商能在7月6日完成網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)，以確保7月15日A股順利上市。

戰(zhàn)略配售約占35%

據(jù)了解，參與農(nóng)行分銷(xiāo)的證券公司多達(dá)十幾家。而農(nóng)行A+H股基石投資者的入圍名單正在清晰。據(jù)了解，基石投資者在農(nóng)行IPO這場(chǎng)盛宴中的分量也越來(lái)越重,其占此次農(nóng)行發(fā)行總量將達(dá)35%左右。在入圍名單上,投資者構(gòu)成非常多元,既包括來(lái)自中東的主權(quán)財(cái)富基金,也有歐美金融機(jī)構(gòu)、日本資金,以及國(guó)內(nèi)大型保險(xiǎn)公司和央企。

據(jù)記者了解,此前在中國(guó)銀行業(yè)多有斬獲的新加坡淡馬錫投資公司,將參與農(nóng)行戰(zhàn)略配售。新加坡政府投資公司GIC也將參與。渣打也將參與農(nóng)行配售。目前渣打銀行在中國(guó)擁有16家分行,并持有渤海銀行近20%股份。此前渣打有計(jì)劃參股光大銀行,但最終未能成行。此次參與農(nóng)業(yè)銀行戰(zhàn)略配售,是渣打銀行在國(guó)內(nèi)的第二個(gè)戰(zhàn)略投資選擇。一同擠入農(nóng)行配售盛宴候選名單的,還包括荷蘭合作銀行,日本大和證券聯(lián)合野村證券籌劃一個(gè)日本資金池,參與此次農(nóng)行戰(zhàn)略配售,規(guī)模大約在10億美元。

大批香港富豪也將參與農(nóng)行配售。這包括長(zhǎng)實(shí)主席李嘉誠(chéng)、恒基地產(chǎn)主席李兆基、新世界發(fā)展主席鄭裕彤等。

據(jù)知情人士透露,基石投資者所擁有的股份,將占A股發(fā)行總量的30%,占H股發(fā)行總量的40%。

重啟戰(zhàn)略配售備受關(guān)注

此番農(nóng)行IPO重啟戰(zhàn)略配售,備受市場(chǎng)關(guān)注。事實(shí)上,中國(guó)遠(yuǎn)洋戰(zhàn)略配售完成后,戰(zhàn)略配售不再被上市公

司A股發(fā)行所采用,監(jiān)管部門(mén)希望通過(guò)增加二級(jí)市場(chǎng)的股票供應(yīng)量來(lái)控制當(dāng)時(shí)非理性的市場(chǎng)。在目前并不樂(lè)觀的二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)下,較大的發(fā)行數(shù)量意味著給市場(chǎng)帶來(lái)較大的融資壓力。農(nóng)行重啟戰(zhàn)略配售意在為資本市場(chǎng)減壓。

在此前上市的四家大型商業(yè)銀行中,除建行外,工行、中行、交行在發(fā)行過(guò)程中均進(jìn)行了戰(zhàn)略配售。根據(jù)記者統(tǒng)計(jì),工商銀行當(dāng)初發(fā)行時(shí),最終向A股戰(zhàn)略投資者定向配售57.69億股,占超額配售后總配售規(guī)模的比重為38.59%;中國(guó)銀行向A股戰(zhàn)略投資者定向配售12.86億股,占當(dāng)時(shí)IPO發(fā)行數(shù)量的19.8%;交通銀行向戰(zhàn)略投資者定向配售9.57億股,約占當(dāng)時(shí)IPO發(fā)行規(guī)模的30%。

除規(guī)模外,參與工行、中行、交行配售的機(jī)構(gòu)投資者隊(duì)伍相當(dāng)龐大。其中,參與工行戰(zhàn)略配售共有23家機(jī)構(gòu),交行達(dá)到20家,最少的中行也有14家參與戰(zhàn)略配售。鐘禾

招股嘍……