農(nóng)業(yè)銀行(601288)周三晚間首次公開發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價公告，公司本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為222.35億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)周若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至255.70億股。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式進行。其中，戰(zhàn)略配售不超過102.28億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過48億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

本次發(fā)行的初步詢價期間為2010年6月18日至6月23日，其中通過申購平臺報價、查詢的時間為：6月18日至6月22日每個交易日9:30至15:00；6月23日9:30至11:30，本次發(fā)行的初步詢價將于6月23日上午11:30結(jié)束。每個配售對象最多可以填報3個擬申購價格，以0.01元為一個最小申報價格單位，最高申報價格不得超過最低申報價格的120%，三個擬申購價格對應(yīng)的擬申購數(shù)量之和不得超過網(wǎng)下初始發(fā)行連即48億股，同時每一個申購價格對應(yīng)的擬申購數(shù)量均不低于網(wǎng)下發(fā)行最低申購連即2000萬股，且申購數(shù)量超過2000萬股的，超出部分必須是10萬股的整數(shù)倍。

公司股票簡稱為“農(nóng)業(yè)銀行”，股票代碼為“601288”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。

公司境外H股發(fā)行與本次發(fā)行同步進行。A股發(fā)行與H股發(fā)行并非互為條件。

聯(lián)席主承銷商組織本次發(fā)行的預(yù)路演推介工作，將于2010年6月17日至2010年6月22日期間，在北京、上海、深圳和廣州向投資者進行預(yù)路演推介。

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