羊城晚報(bào)今天消息又一只股票“航母”農(nóng)業(yè)銀行(601288)今天發(fā)布招股意向書(shū)披露，公司將于7月6日網(wǎng)上申購(gòu)及繳款，7月1日-7月6日為網(wǎng)下申購(gòu)及繳款日，預(yù)計(jì)股票上市時(shí)間為7月15日。

農(nóng)業(yè)銀行招股意向書(shū)顯示，該公司本次計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)222.35億A股，若全額行使A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至255.71億股。其中，戰(zhàn)略配售不超過(guò)102.28億股，約占A股綠鞋(發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷(xiāo)商不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán))全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)48億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

同時(shí)，農(nóng)業(yè)銀行擬同步在境外進(jìn)行H股發(fā)行，擬通過(guò)香港公開(kāi)發(fā)行和國(guó)際配售初步發(fā)行不超過(guò)254.12億股H股。

按照程序，預(yù)路演和初步詢價(jià)結(jié)束后，農(nóng)行和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將根據(jù)詢價(jià)對(duì)象和配售對(duì)象的反饋情況，并參考農(nóng)行基本面、可比公司估值水平、市場(chǎng)環(huán)境等因素確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，于6月29日在A股初步詢價(jià)結(jié)果及價(jià)格區(qū)間公告中披露。7月8日將正式對(duì)外公布此次A股發(fā)行的定價(jià)。

據(jù)悉，按照計(jì)劃，農(nóng)行將于6月17日—6月23日進(jìn)行預(yù)路演推介。屆時(shí)農(nóng)行的上市路演團(tuán)隊(duì)將兵分兩路在全球范圍內(nèi)展開(kāi)巡回路演。在預(yù)路演的前期溝通中，境外機(jī)構(gòu)投資者的回饋很踴躍，表現(xiàn)出的興趣相當(dāng)大。國(guó)內(nèi)方面，保險(xiǎn)資金、大型國(guó)有企業(yè)集團(tuán)、基金的認(rèn)購(gòu)態(tài)度也非常積極。

(嚴(yán)麗梅)