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    匯改刺激股市 升值板塊大漲

    2010年06月22日 07:49
    來(lái)源:新聞晨報(bào) 作者:郭文珺

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    □晨報(bào)記者 郭文珺

    過(guò)去的一個(gè)雙休日,央行新聞發(fā)言人發(fā)表談話,表示將進(jìn)一步推進(jìn)人民幣匯率形成機(jī)制改革,增強(qiáng)人民幣匯率彈性。昨日開(kāi)盤,大盤就一路上揚(yáng),滬市至收盤漲幅高達(dá)2.9%,其中具有人民幣升值概念的板塊表現(xiàn)突出,保險(xiǎn)、造紙印刷、房地產(chǎn)等行業(yè)資金流入明顯。

    對(duì)于匯改后的股市表現(xiàn),市場(chǎng)人士分歧較大,有人認(rèn)為從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,匯改的實(shí)施將有助于A股反彈。但也有不少人分析,由于2005年匯改的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和股市狀況與今日大不相同,因此不可同日而語(yǔ),短期來(lái)看,股市仍不樂(lè)觀。

    今非昔比的匯改環(huán)境

    2005年的匯改助推了股市兩年大牛市,國(guó)內(nèi)商品價(jià)格表現(xiàn)較為抗跌,人民幣升值與美元貶值同步。2005年7月人民幣首次與一籃子貨幣掛鉤時(shí),正逢上證指數(shù)處于千點(diǎn)大關(guān)附近。當(dāng)年7月21日央行公布匯改結(jié)果之后,次日上證指數(shù)高開(kāi)后以長(zhǎng)陽(yáng)報(bào)收,隨后整個(gè)8月份更是上漲了7.83%。當(dāng)日,從各板塊表現(xiàn)看,傳播和地產(chǎn)指數(shù)漲幅領(lǐng)先,分別上漲7.4%和5.2%,造紙、電子、水電、建筑、服務(wù)和商業(yè)指數(shù)漲幅均超過(guò)3%,其中大部分都是人民幣升值受益板塊,采掘和金屬表現(xiàn)弱于大盤但也跟隨大盤上漲。

    不過(guò),有市場(chǎng)人士認(rèn)為,2005年匯改時(shí),全球經(jīng)濟(jì)處于一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定期,而如今歐債危機(jī)還沒(méi)有解除,美國(guó)也剛剛走在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的道路上,能否最終擺脫危機(jī)仍不明朗,因此A股難以走出獨(dú)立行情。

    人民幣升值幅度有限

    此次公布的匯改方案再次強(qiáng)調(diào)人民幣將不會(huì)進(jìn)行一次性重估調(diào)整,外界將此解讀為人民幣可能在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)會(huì)升值,但升值幅度不會(huì)很大。興業(yè)銀行資深經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委認(rèn)為,經(jīng)過(guò)2005年至今的匯改,目前人民幣升值的能量已經(jīng)得到了釋放,短時(shí)間內(nèi)的升值空間并不大,市場(chǎng)不必過(guò)于擔(dān)憂。

    不過(guò),不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為,未來(lái)人民幣的升值幅度取決于美元貶值幅度,目前美元指數(shù)所處位置與2005年匯改時(shí)接近,相對(duì)于美元指數(shù)低點(diǎn)而言,或有20%左右的升值幅度。

    長(zhǎng)城證券分析認(rèn)為,人民幣未來(lái)的升值幅度在2%-3%。主要是因?yàn)槊涝掳肽昕赡芾^續(xù)保持強(qiáng)勢(shì),從順差和外匯儲(chǔ)備膨脹的角度來(lái)看,目前內(nèi)在的升值壓力并不是很大。

    股市受制下半年的經(jīng)濟(jì)面

    昨日股市的“匯改行情”讓人眼前一亮,不過(guò)股市能否借此進(jìn)入上升通道呢?長(zhǎng)城證券認(rèn)為市場(chǎng)對(duì)人民幣升值的預(yù)期,同時(shí)也會(huì)對(duì)股市形成一定的支撐,短期有積極影響,但中期影響有限。這主要是升值幅度將低于預(yù)期,當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)背景與2005年-2008年不同,當(dāng)時(shí)處于經(jīng)濟(jì)上升周期,而目前已經(jīng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)小周期回落期,下半年經(jīng)濟(jì)面情況仍是決定股市的主要因素。

    當(dāng)前,中國(guó)經(jīng)濟(jì)小周期回落是導(dǎo)致股市疲弱的根本原因。當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出貨幣擴(kuò)張速度在去年年底已經(jīng)放緩,今年2月份固定資產(chǎn)投資開(kāi)始明顯放緩、4月份工業(yè)增加值放緩、5月份PMI有所回落,種種跡象表明中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入小周期回落時(shí)期。而今年4月份國(guó)務(wù)院頒布的進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能政策和“新國(guó)十條”房地產(chǎn)調(diào)控政策更加強(qiáng)了我們對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入小周期回落期的判斷。

    部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為,流動(dòng)性和政策面下半年出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)的可能性不大,預(yù)計(jì)要等到年底或明年年初。下半年倉(cāng)位控制對(duì)盈利的貢獻(xiàn)將會(huì)好于選股,建議投資者以控制倉(cāng)位為主,回避上游原材料和中游制造業(yè),新能源、節(jié)能環(huán)保、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)等戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)和下游消費(fèi)類行業(yè)可在回調(diào)后介入,同時(shí)關(guān)注航空板塊的交易性機(jī)會(huì)。

    [責(zé)任編輯:lanln] 標(biāo)簽:股市 升值幅度 2005年 
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