程亮亮

天有不測風(fēng)云。近日南方多省區(qū)出現(xiàn)的暴雨已經(jīng)讓不少當(dāng)?shù)氐纳鲜泄臼艿捷^大影響，而股價(jià)也因此大幅下挫。受災(zāi)較為嚴(yán)重的福建省份板塊跌幅居前，位居申萬地區(qū)板塊跌幅第三。而值得注意的是，由于受到洪災(zāi)刺激，農(nóng)業(yè)板塊反而出現(xiàn)上揚(yáng)。

部分上市公司受損

福建南紡(600483.SH)昨日就發(fā)布公告稱，2010年6月18日下午，福建南紡?fù)挥?970年建廠以來從未有過的山洪，公司各生產(chǎn)廠及控股子公司福建南平新南針有限公司、福建延嘉合成皮有限公司的廠房、設(shè)備、倉庫、辦公樓全部被淹，大部分存貨沖入河流，廠區(qū)內(nèi)停電、停水、停工，移動(dòng)通信中斷。公司于當(dāng)日下午向相關(guān)監(jiān)管部門先行口頭報(bào)告，后經(jīng)公司組織人員抗洪搶險(xiǎn)，目前尚無人員傷亡，但財(cái)產(chǎn)損失嚴(yán)重，現(xiàn)已向相關(guān)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)申報(bào)，并將盡快估損，股票自即日起停牌。

圣農(nóng)發(fā)展(002299.SZ)近日也發(fā)布公告稱，公司所在地福建省光澤縣自2010年6月15日以來也出現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)降雨，特別是6月18日至20日出現(xiàn)持續(xù)特大暴雨，這使光澤縣遭遇百年一遇的水災(zāi)。圣農(nóng)發(fā)展表示，受本次水災(zāi)影響，公司的多個(gè)雞場進(jìn)水受淹，遭受較大損失。經(jīng)過初步估計(jì)，本次水災(zāi)給公司造成的直接經(jīng)濟(jì)損失約為3000萬元。

受此影響，按照昨日每股30.95元的收盤價(jià)計(jì)算，圣農(nóng)發(fā)展在近四個(gè)交易日中股價(jià)已經(jīng)累計(jì)下跌了12.05%。而《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者查閱圣農(nóng)發(fā)展前十大流通股股東名單發(fā)現(xiàn)，有4只基金位列榜單之上，其中大成價(jià)值增長證券投資基金以持有153.52萬股為基金持股最多者，如果該基金依然持有，則近4個(gè)交易日將損失650.92萬元。另外招商證券也持有圣農(nóng)發(fā)展294.62萬股，招商證券股票星集合資產(chǎn)管理計(jì)劃持有82萬股，損失1596.87萬元。

農(nóng)業(yè)板塊上揚(yáng)

值得注意的是，盡管受洪災(zāi)沖擊最為直接的就是農(nóng)林牧漁板塊處在災(zāi)區(qū)的上市公司，但是近幾日農(nóng)林牧漁板塊整體不跌反漲。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，受到洪災(zāi)沖擊之后的農(nóng)產(chǎn)品減產(chǎn)帶來的漲價(jià)預(yù)期是農(nóng)業(yè)板塊上漲的主要原因，而目前農(nóng)業(yè)板塊自身的估值優(yōu)勢也是原因之一。

昨日，盡管A股市場全天震蕩并未有太大的漲跌，但是申萬農(nóng)林牧漁板塊依舊上漲1.10%，位居申萬行業(yè)板塊漲幅第六，羅牛山(000735.SZ)漲停，冠農(nóng)股份(600251.SH)上漲6.65%，豐樂種業(yè)(000713.SZ)也上漲3.82%。

對此，滬上某大型券商相關(guān)分析人士對記者表示，除去直接受到洪水沖擊的上市公司，其他的農(nóng)業(yè)板塊個(gè)股股價(jià)或?qū)⒍紩?huì)出現(xiàn)不同程度的漲幅?！斑@背后的邏輯十分簡單，就是供不應(yīng)求的預(yù)期，漲價(jià)將是市場一致的預(yù)期，必然帶來股價(jià)的上揚(yáng)。

實(shí)際上，在近期不少機(jī)構(gòu)所出臺(tái)的研究報(bào)告也普遍認(rèn)為農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)進(jìn)入上漲牛市周期，成為市場上鮮有的人氣品種，后市仍有望反復(fù)活躍。上述券商分析人士對記者表示，由于目前農(nóng)業(yè)股的業(yè)績水平不高，預(yù)計(jì)在政策大力扶持和漲價(jià)預(yù)期的背景下，未來提升的空間比較大，其高估值體系將維持強(qiáng)勢特征。其次，之前大盤急速下跌致使不少農(nóng)業(yè)股幾乎被腰斬，技術(shù)上也有反彈訴求。

而某上市券商資管部人士則對記者坦言，此次除去直接受沖擊的公司之外，農(nóng)林牧漁板塊將依舊處于上升通道之中?！笆艿?jīng)_擊更大的將是運(yùn)輸行業(yè)的相關(guān)個(gè)股，畢竟洪水對交通運(yùn)輸帶來的沖擊是最為直接的，對業(yè)績影響也將較大?！?