路演情況高于預(yù)期 發(fā)行價或在3元附近

昨日，農(nóng)行A股IPO詢價工作正式結(jié)束，在業(yè)界最為關(guān)注的發(fā)行價上，有消息指詢價中值被確定為2.7元。而H股招股價或為2.8港元。

本報訊 (記者劉新宇)“我們現(xiàn)在接到的版本有兩個，一種說法是2.7元，另一種說法是3元”，一位基金公司的相關(guān)負責(zé)人就農(nóng)行的發(fā)行價昨日向本報記者透露，“還沒有最終確定的版本”

另一位農(nóng)行主承銷商的分析師則透露，農(nóng)行已“基本搞定各家機構(gòu)”，發(fā)行價格不會低，“在2.8元~3元之間吧”

詢價中值或為2.7元

在農(nóng)行的路演過程中，農(nóng)行高管的言論被暗指發(fā)行價的區(qū)間可能在3元附近。農(nóng)行副行長潘功勝在深圳路演過程中曾有暗示，農(nóng)行選擇40%作為戰(zhàn)略配售，這也意味著90億股已賣完，剩余130億股中40%進行網(wǎng)下發(fā)售，約50億股。若以3元的發(fā)行價計算，總金額約150億元，對市場的沖擊不大。

消息則指出，目前有464筆機構(gòu)報單對農(nóng)行A股IPO進行了報價詢價，合計申購的總股數(shù)為657.86億股，超額認購倍數(shù)約為13.71倍。機構(gòu)詢價的中值被確定為2.7元。

而參加過農(nóng)行香港預(yù)路演的香港投行人士透露，農(nóng)行已與機構(gòu)投資者在定價上達成一致。農(nóng)行向機構(gòu)投資者出具的每股價值為1.7倍PB，合2.8港元。

定價區(qū)間節(jié)節(jié)攀升

記者了解到，在農(nóng)行啟動A股路演之前，業(yè)界普遍認為“超過2.5元就會有相當(dāng)大的幾率破發(fā)”，但此后的形勢發(fā)生了較大的變化，包括匯金全額認購建行配股在內(nèi)的消息都努力在為農(nóng)行上市“創(chuàng)造良好的市場環(huán)境”，農(nóng)行定價區(qū)間節(jié)節(jié)攀升，投資者對農(nóng)行IPO的心理價位也不斷上抬。

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多家海外投資者入股

另外，值得注意的是，除了國內(nèi)機構(gòu)，目前農(nóng)行還吸引了不少海外主權(quán)基金。有消息稱，農(nóng)行已與至少7家海外投資者簽訂協(xié)議，其H股IPO的國際配售部分已夠足額認購。中東主權(quán)基金卡塔爾投資局、科威特投資局、淡馬錫控股、阿聯(lián)酋阿布扎比投資局，個個“緋聞”對象都是全球享有盛名的主權(quán)基金。