鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 據(jù)華爾街日報報道,知情人士周五向道瓊斯通訊社透露，在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開募股(IPO)交易的發(fā)行前推介中，中國大型保險商和基金管理公司提出的A股認(rèn)購價介于人民幣2.4-2.8元之間。

如果行使超額配售權(quán)，按上述價格上限計算，中國農(nóng)業(yè)銀行可從國內(nèi)股市籌集人民幣717億元(約合105億美元)；而消息人士本周早些時候曾透露，該行IPO香港部分的發(fā)行指導(dǎo)價區(qū)間為2.88-3.48港元，意味著該行至多可從香港股市籌集131億美元。

因此，中國農(nóng)業(yè)銀行至多可從兩地共籌資236億美元，這將打破中國工商銀行于2006年創(chuàng)下的219億美元的IPO世界紀(jì)錄。

中國農(nóng)業(yè)銀行于6月18日至本周三進(jìn)行的發(fā)行前推介是設(shè)定其發(fā)行價指導(dǎo)區(qū)間的重要組成部分。據(jù)該行募股說明書顯示，上海IPO發(fā)行價指導(dǎo)區(qū)間將在下周一晚間公布。

上述知情人士稱，中國人壽保險股份有限公司、中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司(P、中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司和中國人民保險集團(tuán)股份有限公司等中國最大的幾家保險公司已經(jīng)對農(nóng)業(yè)銀行上海IPO發(fā)出了每股人民幣2.40-2.65元的認(rèn)購報價。

他稱，易方達(dá)基金管理有限公司和嘉實基金管理公司(也分別提出以每股人民幣2.8元和2.6元左右的價格認(rèn)購農(nóng)業(yè)銀行A股。前者管理著人民幣2,000億元的資產(chǎn)，而后者的資金管理規(guī)模也超過了人民幣1,000億元的資產(chǎn)，

上述機(jī)構(gòu)投資者提出的認(rèn)購價格區(qū)間相當(dāng)于該行2010年帳面價值的1.4-1.6倍，與中國銀行相當(dāng)，但略低于中國建設(shè)銀行和中國工商銀行后三者的股價和帳面價值比分別為1.66倍、1093倍和1.97倍。

中國農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)行IPO的時機(jī)恰逢股市大幅振蕩之際，而且去年投放了巨額信貸的一些中資銀行也計劃于未來數(shù)月籌資約700億美元以補充資本。市場對新上市交易缺乏興趣正迫使一些企業(yè)推遲IPO計劃。

面臨上述種種困難，中國農(nóng)業(yè)銀行將IPO中很大一部分分配給了基礎(chǔ)投資者。到周四為止，已經(jīng)有11個重量級投資者認(rèn)購了該行54.5億美元股份，顯示出全球企業(yè)和投資者對在中國開展業(yè)務(wù)的重視程度。

中國農(nóng)業(yè)銀行已表示，將分別于7月15日及16日在上海和香港掛牌上市。

以資產(chǎn)計，中國農(nóng)業(yè)銀行為僅次于中國工商銀行和中國建設(shè)銀行的中國第三大銀行。