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    基金年金業(yè)務(wù)部招安專戶一對一

    2010年06月28日 06:10
    來源:證券時(shí)報(bào) 作者:付建利

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    從客戶來源看,專戶一對一和年金客戶相互重疊,單獨(dú)由專戶理財(cái)部去尋找一對一潛在客戶造成資源浪費(fèi),因此,部分基金公司將一對一業(yè)務(wù)并入年金業(yè)務(wù)部,有利于公司業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。

    在基金公司的業(yè)務(wù)架構(gòu)中,年金業(yè)務(wù)通常與專戶理財(cái)業(yè)務(wù)分開,即使同屬一個(gè)部門,也分別隸屬于不同業(yè)務(wù)小組。但記者日前在采訪中了解到,由于業(yè)務(wù)難以拓展,部分基金公司專戶理財(cái)一對一業(yè)務(wù)并入年金業(yè)務(wù)部,成為年金業(yè)務(wù)部門的一項(xiàng)分支業(yè)務(wù)。

    據(jù)記者了解,一家大型基金公司已將專戶理財(cái)一對一業(yè)務(wù)劃歸至年金業(yè)務(wù)部。此前,該公司專戶理財(cái)一對一和一對多同屬于專戶理財(cái)部,現(xiàn)在一對一業(yè)務(wù)劃歸至年金業(yè)務(wù)部后,專戶理財(cái)部只剩下一對多業(yè)務(wù)。在投資方面,該公司非公募業(yè)務(wù)基本上是同一班人馬,和公募基金共享同一個(gè)投研平臺(tái)。

    而據(jù)深圳一家基金公司人士透露,在目前基金公司的業(yè)務(wù)體系中,一般專戶理財(cái)一對一和一對多同屬于專戶理財(cái)部,有些基金公司專戶理財(cái)和社保、企業(yè)年金等同屬機(jī)構(gòu)理財(cái)部,但專戶理財(cái)和社保等由不同的人馬打理。

    “從專戶理財(cái)一對一啟動(dòng)以來,發(fā)展的勢頭其實(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我們的預(yù)期,加上近期市場行情不好,單獨(dú)由一個(gè)新設(shè)立的專戶理財(cái)部去尋找客戶,實(shí)際上是非常難的。”深圳一家基金公司的年金業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人表示,現(xiàn)有一對一客戶大部分仍是企業(yè)客戶,企業(yè)將自有資金交給基金公司打理。對于有年金業(yè)務(wù)資格的基金公司來說,在此前的年金業(yè)務(wù)運(yùn)行過程中積累大批企業(yè)客戶。從客戶來源看,專戶一對一和年金客戶相互重疊,剛好可以優(yōu)勢互補(bǔ)、資源整合,單獨(dú)由專戶理財(cái)部去尋找一對一潛在客戶造成資源浪費(fèi)。

    業(yè)內(nèi)人士表示,在開拓高端客戶方面,同屬一個(gè)基金公司的專戶一對一業(yè)務(wù)和企業(yè)年金業(yè)務(wù)交由一套人馬去打理,不僅有利于公司業(yè)務(wù)做大做強(qiáng),也有利于基金公司最大程度利用好現(xiàn)有的人力資源。(付建利)

    [責(zé)任編輯:liyang] 標(biāo)簽:專戶理財(cái) 年金業(yè)務(wù) 基金公司 
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