任曉

農(nóng)行28日晚間稱(chēng)，根據(jù)初步詢(xún)價(jià)情況并綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平和市場(chǎng)環(huán)境等因素，農(nóng)業(yè)銀行確定本次發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為人民幣2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)。

初步詢(xún)價(jià)期間，共有91家詢(xún)價(jià)對(duì)象管理的244家配售對(duì)象參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)。其中，提供有效報(bào)價(jià)(指申報(bào)價(jià)格不低于本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間下限人民幣2.52元/股)的配售對(duì)象共214家，對(duì)應(yīng)申購(gòu)數(shù)量之和為595.058億股。

農(nóng)行與承銷(xiāo)商根據(jù)A股預(yù)路演與初步詢(xún)價(jià)情況，并結(jié)合正進(jìn)行的H股管理層國(guó)際路演及國(guó)際配售簿記建檔情況，在充分考慮農(nóng)行基本面、銀行業(yè)及可比公司估值水平及市場(chǎng)環(huán)境等因素后，最終出爐了農(nóng)行本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間，即人民幣2.52元/股-2.68元/股。據(jù)接近農(nóng)行主承銷(xiāo)商的消息人士透露，H股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間可能略高于A股，農(nóng)行H股定價(jià)區(qū)間或在2.88-3.48港元之間。

若農(nóng)行按照定價(jià)區(qū)間上限定價(jià)，且A股、H股均全額行使超額配售選擇權(quán)，A股發(fā)行規(guī)模將達(dá)到255.7億股，H股將擴(kuò)大到292.2億股，農(nóng)行募集資金將超過(guò)工行，成為名副其實(shí)的“全球第一大IPO”

分析人士認(rèn)為，在資本市場(chǎng)相對(duì)不太明朗的環(huán)境下，農(nóng)行最終放棄了高企的定價(jià)，轉(zhuǎn)而選擇較為審慎的價(jià)格區(qū)間，以確保以上限發(fā)行及較為穩(wěn)健的后市表現(xiàn)。

相關(guān)報(bào)道：

郭田勇：農(nóng)行定價(jià)區(qū)間反映了市場(chǎng)需求 破發(fā)風(fēng)險(xiǎn)減小

李大霄：農(nóng)行定價(jià)區(qū)間相對(duì)合理 對(duì)大盤(pán)沖擊減輕