中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行A股股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)的初步詢價工作已于2010年6月23日完成?，F(xiàn)將初步詢價情況及發(fā)行價格區(qū)間公告如下：

一、初步詢價情況

初步詢價期間(2010年6月18日至2010年6月23日)，共有91家詢價對象管理的244家配售對象參與初步詢價報價。其中，提供有效報價(指申報價格不低于本次發(fā)行價格區(qū)間下限人民幣2.52元/股)的配售對象共214家，對應申購數(shù)量之和為595.058億股。初步詢價階段提供了有效報價的配售對象參與網(wǎng)下申購的申購數(shù)量上限和下限可通過上海證券交易所網(wǎng)下申購電子化平臺查詢。

二、發(fā)行價格區(qū)間

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平和市場環(huán)境等因素，確定本次發(fā)行的價格區(qū)間為人民幣2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)。

此價格區(qū)間對應的2009年市盈率水平為：

11.28倍至12.00倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算)。

13.27倍至14.12倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A股和H股發(fā)行后且未行使超額配售選擇權時的總股數(shù)計算)。

13.57倍至14.43倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A股和H股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權時的總股數(shù)計算)。

此價格區(qū)間對應的2010年預測市盈率水平為：

8.21倍至8.73倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審核的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤預測數(shù)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算)。

9.65倍至10.27倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審核的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤預測數(shù)除以本次A股和H股發(fā)行后且未行使超額配售選擇權時的總股數(shù)計算)。

9.87倍至10.50倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審核的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤預測數(shù)除以本次A股和H股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權時的總股數(shù)計算)。

有關本次發(fā)行的《投資風險特別公告》、《網(wǎng)下發(fā)行公告》和《網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告》將于7月1日同時刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》，并登載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)，敬請投資者關注。

發(fā)行人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

聯(lián)席保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司

中信證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中國銀河證券股份有限公司

國泰君安證券股份有限公司

(以上排名不分先后)

2010年6月29日