證券時報記者 賈壯

本報訊 備受關(guān)注的農(nóng)行A股發(fā)行價格區(qū)間終于確定。農(nóng)行今日發(fā)布公告稱，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平和市場環(huán)境等因素，確定本次發(fā)行的價格區(qū)間為每股2.52元—2.68元(含上限和下限)。

此價格區(qū)間對應農(nóng)行2009年市盈率水平為13.57倍至14.43倍，每股收益按照經(jīng)會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A股和H股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)時的總股數(shù)計算。

初步詢價期間，共有91家詢價對象管理的244家配售對象參與初步詢價報價。其中，提供有效報價的配售對象共214家，對應申購數(shù)量總計595.058億股。

據(jù)接近農(nóng)行主承銷商的消息人士透露，農(nóng)行H股發(fā)行的價格區(qū)間可能略高于A股，有消息稱，農(nóng)行H股定價區(qū)間或在2.88—3.48港元之間。

若農(nóng)行按照定價區(qū)間上限定價，且A股、H股均全額行使超額配售選擇權(quán)，A股發(fā)行規(guī)模將達到255.7億股，H股將擴大到292.2億股，農(nóng)行募集資金將超過工行，成為名副其實的“全球第一大IPO”

農(nóng)行A股發(fā)行詢價期間，機構(gòu)投資者認購股數(shù)超過700億股，網(wǎng)下認購倍數(shù)接近16倍，其中保險公司與基金公司占據(jù)了大部分份額。有分析認為，在資本市場不太明朗的環(huán)境下，盡管境內(nèi)外投資者追捧熱烈，農(nóng)行最終還是選擇了較為審慎的價格區(qū)間，這主要是為了確保以上限發(fā)行及較為穩(wěn)健的后市表現(xiàn)。

目前工行和建行2010年P(guān)B均在1.8倍以上，農(nóng)行發(fā)行價格區(qū)間上限相對工行和建行約有10%的折讓。有機構(gòu)指出，以目前所定的發(fā)行價格區(qū)間測算，農(nóng)行最終發(fā)行時網(wǎng)上資金申購規(guī)模將達萬億之巨。

根據(jù)發(fā)行時間安排，農(nóng)行將于7月1日至6日進行網(wǎng)下申購，網(wǎng)上申購將于7月6日進行。