中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(發(fā)行人)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]805號文核準。

本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為22235294000股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(或稱：綠鞋)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至25570588000股。超額配售股票將通過向本次發(fā)行的部分戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得，并全部面向網(wǎng)上投資者配售。本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(下稱：戰(zhàn)略配售)、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售(下稱：網(wǎng)下發(fā)行)與網(wǎng)上資金申購發(fā)行(下稱：網(wǎng)上發(fā)行)相結合的方式進行。其中，戰(zhàn)略配售不超過10228235000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過4800000000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

本次發(fā)行價格區(qū)間為2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)，網(wǎng)上發(fā)行通過上海證券交易所(下稱：上證所)交易系統(tǒng)進行，投資者以發(fā)行價格區(qū)間上限(2.68元/股)繳納申購款。申購時間為2010年7月6日，在上證所正常交易時間內(9:30至11:30，13:00至15:00)進行；申購簡稱為“農(nóng)行申購”，申購代碼為“780288”。單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于1000股，超過1000股的必須是1000股的整數(shù)倍，但最高不得超過1000萬股。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有“有效報價”，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行。

戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商負責組織實施；網(wǎng)下發(fā)行通過上證所網(wǎng)下申購電子化平臺(下稱：申購平臺)實施，配售對象在發(fā)行價格區(qū)間內進行累計投標詢價，其申購價格可以為發(fā)行價格區(qū)間內的任一價格，每0.01元為一個最小申報價格單位。網(wǎng)下申購時間為2010年7月1日至6日每個交易日9:30至15:00。公司股票代碼“601288”同時用于本次發(fā)行的網(wǎng)下申購。每個配售對象多筆申報的累計申購股數(shù)不得低于其有效報價所對應的“擬申購數(shù)量”總和，上限為該“擬申購數(shù)量”總和的200%，同時不超過網(wǎng)下初始發(fā)行股票數(shù)量，即4800000000股。每個配售對象參與網(wǎng)下申購的申購數(shù)量的上限和下限可通過上證所申購平臺查詢。

本次發(fā)行由承銷團余額包銷。