農業(yè)銀行 CFP供圖

上半年IPO共募資2000多億 此次農行融資總計將達1500億元

今天起,農行將在內地啟動網下申購。7月6日起,農行將開始網上發(fā)行。隨著農行上市的完成,一項新的世界融資規(guī)模紀錄也有望被刷新。

數據顯示,今年上半年176只新股發(fā)行,共募集資金2132.28億元,已超過去年全年(2009年IPO規(guī)模為2021.96億元)。

本報訊 (記者李成)7月1日開始,農行將在內地啟動網下申購。7月6日起,農行將開始網上發(fā)行。從昨天起,農行已經在香港公開發(fā)售股份。

農行A股的定價區(qū)間為2.55~2.68元/股,據了解,A股的最終定價將于本月8日公布。H股的定價區(qū)間為2.88~3.48港元/股,折合人民幣約為2.51~3.02元/股。H股較A股溢價13%左右。7月15日,農行將在上海證券交易所鳴鑼;次日將在香港聯(lián)交所掛牌。經計算,農行A股加H股的融資額總計將達到1418.7億-1567.7億元人民幣,有望成為史上募集資金規(guī)模最大的IPO。

上半年共發(fā)行176只新股

Wind數據統(tǒng)計顯示,2010年上半年共有176只新股發(fā)行,已經超過2009年IPO重啟以來發(fā)行的110只。其中一季度發(fā)行新股89只,二季度87只。自去年6月IPO重啟以來,2009年三季度共發(fā)新股38只,之后的四季度發(fā)行了72只。而自IPO重啟一年時間A股共發(fā)行了286只新股。

數據顯示,2010年1~6月發(fā)行的新股中,主板有11只,中小板113只,創(chuàng)業(yè)板52只。新股發(fā)行共募集資金2132.28億元,已超過去年全年(2009年IPO規(guī)模為2021. 96億元),募集資金超過百億的僅有中國一重、中國西電、華泰證券,而2009年下半年共有6只大盤股募資超過百億。

同時，個股超募現象依舊突出。其中,棕櫚園林超募比例達698.82%。國民技術、海普瑞、皮寶制藥的超募比例也都超5倍。

IPO影響市場資金面漸顯緊張

截至昨日,上半年交易正式收官,上證綜指與深證成指今年來分別下跌26.82%和31.48%。資金問題成為影響股市的一個重要因素。

銀河證券公布的數據顯示,截至2010年6月29日,全市場保證金余額約為10301.98億元,在扣除6月28日新股申購資金2574億元后,保證金余額約為12876.04億元,較6月28日(調整后的保證金)大幅減少303.81億,減少比例約為2.31%。

中金公司認為,A股市場資金供需模型最新結果顯示,近期市場資金一直處于“凈需求”狀態(tài),股指上漲無力也在情理之中;市場最近大規(guī)模的融資和再融資需求使得我們對資金凈供應量的短期形勢并不看好,這個趨勢要持續(xù)到市場融資和再融資需求逐步滿足以后才可能有所好轉。資金凈供應量短期形勢不看好。(李成)