特別提示：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱為“本公司”)首次公開發(fā)行境外上市外資股(以下簡稱為“本次H股發(fā)行”)的股份為H股，本次H股發(fā)行股份的認購對象僅限為符合相應條件的境外投資人(符合相關要求的境內(nèi)機構除外)。因此，本公告僅為境內(nèi)投資者及時了解本公司本次發(fā)行及上市的相關信息而做出，并不構成亦不得被視為是任何對境內(nèi)投資者收購、購買或認購本公司本次發(fā)行境外上市外資股的要約或邀請。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復》(證監(jiān)許可[2010]795號)，本公司獲準發(fā)行不超過2,922,352.9萬股(含全額行使超額配售選擇權不超過381,176.4萬股)境外上市外資股(H股)。香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡稱為“香港聯(lián)交所”)上市委員會已于2010年6月10日舉行上市聆訊，審議了本次H股發(fā)行及上市的申請，但該申請尚需取得香港聯(lián)交所的最終批準。

根據(jù)本次發(fā)行上市的時間安排，本公司將于2010年6月30日在香港刊登并派發(fā)H股招股說明書。鑒于本次H股發(fā)行股份的認購對象僅限于符合相應條件的境外投資者以及根據(jù)相關中國法律有權進行境外證券投資管理的境內(nèi)機構等，因此，本公司將不會在境內(nèi)的報紙及境內(nèi)監(jiān)管機構指定的信息披露網(wǎng)站上刊登H股招股說明書，但為使境內(nèi)投資者及時了解H股招股說明書披露的本次發(fā)行上市及本公司的其他相關信息，特此告知，H股招股說明書可于2010年6月30日上午9時之后在本公司網(wǎng)站(www.abchina.com)及香港聯(lián)交所網(wǎng)站(www.hkexnews.hk)上進行瀏覽。H股招股說明書是根據(jù)香港聯(lián)交所上市規(guī)則的要求準備的，其包括的部分內(nèi)容可能與本公司先前根據(jù)相關中國法律準備或者刊發(fā)的相關文件存在一定的差異(包括但不限于該招股說明書中所包含的按照國際會計準則編制的會計報告等)，境內(nèi)投資者應當同時參閱本公司在境內(nèi)的報紙及境內(nèi)監(jiān)管機構指定的信息披露網(wǎng)站的相關信息和公告。本公司需要特別說明的是，前述H股招股說明書的披露并不構成亦不得被視為是任何對境內(nèi)投資者收購、購買或認購本公司本次發(fā)行境外上市外資股的要約或要約邀請。

本公司本次H股發(fā)行的價格區(qū)間初步確定為2.88-3.48港元。香港公開發(fā)售時間為2010年6月30日至2010年7月6日。預期定價日為2010年7月7日，預期交易日為2010年7月16日。

本公司本次全球發(fā)售的H股為25,411,765,000股，其中初步安排香港公開發(fā)售1,270,590,000股，約占全球發(fā)售H股總數(shù)的5%，國際發(fā)售24,141,175,000股，約占全球發(fā)售H股總數(shù)的95%。自2010年7月6日(即遞交香港公開發(fā)售申請最后期限之日)起30日內(nèi)，聯(lián)席賬簿管理人可代表國際主承銷商通過行使超額配售權，要求本公司額外發(fā)售不超過3,811,764,000股H股。

特此公告。

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

2010年6月30日