涌金系創(chuàng)業(yè)板回光返照:5打3勝 魏東已去的故事
泰勝風(fēng)能的成功過(guò)會(huì),不過(guò)是涌金系回光返照的表現(xiàn)罷了
理財(cái)周報(bào)實(shí)習(xí)記者 熊婷婷/文
沉船側(cè)畔千帆過(guò),病樹(shù)前頭萬(wàn)木春。
創(chuàng)業(yè)板數(shù)月來(lái)的熱鬧,出人意料的,拖出一家正在沉沒(méi)的貴閥——涌金系。涌金實(shí)業(yè)及其關(guān)聯(lián)公司屢次在上市前的突擊入股,仿佛把人們又拉回到了那個(gè)“江湖最后的大佬”魏東縱橫江湖的年代。
不過(guò),知情人士告訴理財(cái)周報(bào),這更可能是回光返照,正如如下的場(chǎng)景——
涌金系的又一個(gè)擦邊球
6月28日晚,很晚,很晚很晚,創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委第40次、41次審核會(huì)結(jié)果,才姍姍來(lái)遲。
當(dāng)晚,不少金融圈人士在納悶中熬夜,伴隨著一些繞不開(kāi)的爭(zhēng)議。
當(dāng)日共有四家公司上會(huì):上海泰勝風(fēng)能、東方日升能源、湖南金能科技、浙江華策影視。議論集中在第一家,泰勝風(fēng)能、又一個(gè)典型的“涌金式”案例。
在該公司的股東中,涌金實(shí)業(yè)和與魏東有過(guò)密切合作的王健攝的名字赫然在列。2008年1月7日泰勝風(fēng)能進(jìn)行了上市前的第三次增資,此時(shí)王健攝和涌金實(shí)業(yè)分別出資1000萬(wàn)元和2000萬(wàn)元,以5元/股的價(jià)格入股泰勝風(fēng)能。
“這樣低的價(jià)格,有沒(méi)有可能存在PE腐?。俊币晃煌缎腥耸慨?dāng)晚對(duì)理財(cái)周報(bào)記者說(shuō),最近證監(jiān)會(huì)多管齊下治理內(nèi)幕交易,其中就包括打擊PE腐敗,這讓一些PE有些提心吊膽。
而在泰勝風(fēng)能的高管層中,還出現(xiàn)了現(xiàn)任國(guó)金證券投行部董事總經(jīng)理、保薦人代表的李康林。實(shí)際上李康林還通過(guò)涌金實(shí)業(yè)而間接持股泰勝風(fēng)能。
“保代不能入自己項(xiàng)目的股,但是別的公司保薦的項(xiàng)目是否可以入股,似乎沒(méi)有這方面規(guī)定?!鄙鲜鐾缎薪缛耸空f(shuō)。
因此,他和一些IPO圈內(nèi)人對(duì)當(dāng)天泰勝風(fēng)能能夠過(guò)會(huì),并不樂(lè)觀?!斑@已經(jīng)是后魏東時(shí)代了。不過(guò),這一項(xiàng)目是由背景深厚的安信證券保薦。也許發(fā)審委委員們要費(fèi)一番躊躇。
而很晚很晚才到來(lái)的審核結(jié)果顯示,泰勝風(fēng)能通過(guò)。
那些灰色的輝煌
涌金系在創(chuàng)業(yè)板的擦邊球有些像世界杯的點(diǎn)球大戰(zhàn)。
從賽輪股份、到信得科技、科倫藥業(yè)、碧水源,到最近的上海泰勝風(fēng)能,背后,都閃現(xiàn)著涌金系的影子。
后魏東時(shí)代拉開(kāi)涌金失利開(kāi)篇的是賽輪股份。2009年12月1日,賽輪股份的創(chuàng)業(yè)板首發(fā)申請(qǐng)被否。而陳金霞等涌金系代表于2009年6月以4.4元每股的價(jià)格突擊入股。
2010年4月28日,信得科技同樣創(chuàng)業(yè)板上市被否。這次參與的涌金系成員是上海納米。上海納米于2007年3月以100萬(wàn)元的低價(jià)取得信得科技前身信得藥業(yè)5%的股權(quán)。
后魏東時(shí)代過(guò)會(huì)的上市公司,科倫藥業(yè),涌金入股時(shí)間為2008年3月,碧水源,涌金2006年就已介入,泰勝風(fēng)能,涌金入股時(shí)間為2008年1月。
為什么涌金能一再出現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)板舞臺(tái)的幕后?
“我們當(dāng)時(shí)引入涌金實(shí)業(yè),主要是因?yàn)楣菊幱诎l(fā)展階段需要?jiǎng)?chuàng)投進(jìn)入,我們選擇涌金實(shí)業(yè)主要原因是看好其實(shí)力比較雄厚”,泰勝風(fēng)能相關(guān)負(fù)責(zé)人袁辛面對(duì)質(zhì)疑時(shí)如此回答。
“其實(shí)潛規(guī)則是必然的?!鄙虾R患襊E公司高管說(shuō),“我是一家公司,選PE/VC的時(shí)候怎么選?大多數(shù)時(shí)候都要看,你能不能帶來(lái)增值服務(wù),那最直接的一點(diǎn),就是能不能幫助公司上市。利益交換是必然的。
而上述企業(yè)“曾經(jīng)”看重的,“正是魏東在上面的影響力,尤其是王益(曾任證監(jiān)會(huì)副主席)出事之前?!倍@一軟實(shí)力,曾經(jīng)讓涌金系在青島軟控上,一戰(zhàn)獲利最高超過(guò)80倍,為一時(shí)傳奇。
不過(guò),這都是“曾經(jīng)”
王朝已去
“這些主要都是魏東生前留下的一些資源,參股的一些公司罷了,”上海一家熟知涌金的私募基金高管對(duì)理財(cái)周報(bào)說(shuō),“現(xiàn)在他們的過(guò)會(huì)率也明顯降下來(lái)了。”5個(gè)項(xiàng)目,3勝2敗,的確并不算優(yōu)異。
上述PE界人士亦坦承涌金系的確在走下坡路:“其實(shí)很多項(xiàng)目(得以上市前突擊入股),看看日期,都是東哥出事以前的,現(xiàn)在沒(méi)那么容易了。
截至目前,尚無(wú)涌金系在2008年4月之后PE投資成功上市的案例,失敗案例以賽輪股份為代表。
而上海另一家此前曾與涌金密切合作過(guò)的民間PE基金副總裁也向理財(cái)周報(bào)證實(shí),“我們好久沒(méi)聯(lián)系了,老魏死了之后,溝通管道就斷了。
而據(jù)理財(cái)周報(bào)從相關(guān)知情人士處獲悉,實(shí)際上在自殺前,魏東即著手身后事業(yè)的安排。其中重要一步就是安排謝超接管PE。
“謝超原來(lái)在博時(shí)基金,因?yàn)榛鸷谀皇录焕埋R,后來(lái)去了金信信托。但是魏東沒(méi)嫌棄他,想把他弄到國(guó)金證券做高管但是上面一直不批,于是2008年后把他調(diào)到涌金集團(tuán),現(xiàn)在做執(zhí)行總裁?!鄙鲜鲋槿耸空f(shuō)。
“不過(guò),謝超的能力和眼光跟魏東完全沒(méi)法比,做過(guò)一些項(xiàng)目,成功的相當(dāng)少?!辈痪?,魏東出事。
而在PE領(lǐng)域,涌金系的另一重要關(guān)聯(lián)公司“上海納米創(chuàng)投”,記者試圖依據(jù)公開(kāi)信息實(shí)地探訪(fǎng),卻發(fā)現(xiàn)銀城中路139號(hào)華能聯(lián)合大廈1701室根本不存在上海納米。
不過(guò)工商資料顯示,上海納米成立于2000年3月,法定代表人為劉明,由三位自然人出資3億設(shè)立,其中,魏東之妻陳金霞出資2.25億,占比75%,而自然人俞國(guó)音、劉明則分別以4500萬(wàn)元和3000萬(wàn)元的出資,擁有上海納米15%和10%的股份。
前述私募高管稱(chēng),上海納米目前仍然由陳金霞掌握,“劉明去了美國(guó),但是涌金系整個(gè)框架都還在,所以還是能做一些事情”
但是有些產(chǎn)業(yè)是肯定要退出去的,陳金霞一個(gè)拖家?guī)Э诘呐嗽趺垂艿米。抗蓶|之間的矛盾也很?chē)?yán)重。
而據(jù)理財(cái)周報(bào)多方探訪(fǎng),涌金系的確在著手清理旗下金融資產(chǎn),包括國(guó)金證券和云國(guó)投。
而近日,市場(chǎng)傳出,對(duì)于碧水源上市前云南國(guó)信低價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán),云南銀監(jiān)局準(zhǔn)備展開(kāi)調(diào)查的傳聞,記者就此采訪(fǎng)碧水源證券部門(mén)人士,該人士稱(chēng):“目前還沒(méi)有接到這個(gè)通知,對(duì)于以前的事情,我們已經(jīng)做過(guò)說(shuō)明,證監(jiān)會(huì)也已經(jīng)批準(zhǔn)了?!?
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