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□晚報(bào)記者 楚怡俊

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上推介會(huì)昨日舉行，并與今日開始網(wǎng)上申購。農(nóng)行行長張?jiān)圃诼费葜斜硎?，此次農(nóng)行募集的資金總額并不是很大，市場(chǎng)應(yīng)該有足夠的支撐能力。經(jīng)過本次IPO，該行的資本、核心資本將得到有效充實(shí)，近期本行不會(huì)再有繼續(xù)融資的計(jì)劃。

融資可滿足三年業(yè)務(wù)需求

農(nóng)行上市將大大緩解該行的資金饑渴，農(nóng)行行長張?jiān)票硎荆?jīng)過本次IPO，該行的資本、核心資本將得到有效充實(shí)，可保證未來一段時(shí)間業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。近期該行不會(huì)再有繼續(xù)融資的計(jì)劃。

農(nóng)行三農(nóng)業(yè)務(wù)總監(jiān)周清玉介紹，2010年至2012年農(nóng)行核心資本充足率目標(biāo)為不低于8.5%，資本充足率不低于11.5%，本次IPO融資后，農(nóng)行資本將更為充足，將可支持未來三年的業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

農(nóng)行副行長郭浩達(dá)表示，目前農(nóng)行撥備覆蓋率已達(dá)到123%，離銀監(jiān)會(huì)要求的150%覆蓋率要求已較為接近，上市以后的撥備壓力不大。

張?jiān)圃诮榻B農(nóng)行的發(fā)售計(jì)劃時(shí)表示，“從數(shù)額看較大，共476億股，但分別通過在香港和內(nèi)地上市，其中在內(nèi)地上市的股票只有約220億股。戰(zhàn)略配售不超過102億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過48億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。按每股銷售價(jià)格上限2.68元/股計(jì)算，募集的資金總額并不是很大，市場(chǎng)應(yīng)該有足夠的支撐能力。 ”

啟動(dòng)“綠鞋”應(yīng)對(duì)“破發(fā)”

在當(dāng)日進(jìn)行的網(wǎng)上路演中，農(nóng)行是否破發(fā)成為眾多投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。中國農(nóng)業(yè)銀行副行長蔡華相對(duì)此表示，在本次首次公開發(fā)行過程中，農(nóng)行實(shí)施了超額配售選擇權(quán) (綠鞋)，通過超額配售選擇權(quán)(綠鞋)的運(yùn)用，應(yīng)該會(huì)使價(jià)格發(fā)現(xiàn)過程更加平穩(wěn)。

農(nóng)行IPO主承銷商——中國國際金融有限公司總裁、首席執(zhí)行官朱云來介紹，本次農(nóng)業(yè)銀行A股的發(fā)行價(jià)格，先是通過詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)，確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，招股說明書刊登后，發(fā)行人與主承銷商組織路演推介，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)，并綜合累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)結(jié)果和市場(chǎng)走勢(shì)等情況，最終確定發(fā)行價(jià)格。

朱云來同時(shí)透露，在農(nóng)行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行完成后，財(cái)政部及匯金公司持有的全部股份將被登記為A股，社保基金理事會(huì)在本次發(fā)行前持有的全部股份將被登記為A股。

部分H股融資用于海外業(yè)務(wù)

對(duì)于農(nóng)行上市后的國際化戰(zhàn)略，該行副行長朱洪波明確表示，中國國內(nèi)市場(chǎng)是該行主要的目標(biāo)市場(chǎng)，保持國內(nèi)銀行市場(chǎng)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)地位是該行贏得全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的前提。

朱洪波介紹，農(nóng)行將適度、穩(wěn)健地發(fā)展海外業(yè)務(wù)。主要考慮經(jīng)濟(jì)成長性較好、文化背景較類似的國家地區(qū)，并且能夠和國內(nèi)業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的業(yè)務(wù)。

“面向不同的地區(qū)，實(shí)施區(qū)別性的國際化戰(zhàn)略”，朱洪波指出，對(duì)周邊地區(qū)，尤其是與中國業(yè)務(wù)往來較多的地區(qū)，要加強(qiáng)國際化；而在國際金融中心，則主要是設(shè)立功能性機(jī)構(gòu)。

農(nóng)行零售業(yè)務(wù)總監(jiān)李慶萍透露，對(duì)于H股的外匯融資，農(nóng)行一方面將用于海外業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，另一方面將尋求結(jié)匯后支持各項(xiàng)人民幣業(yè)務(wù)。該行未來將積極申請(qǐng)對(duì)H股的融資額予以結(jié)匯，從而減少外匯敞口所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。