中新網(wǎng)7月7日電 據(jù)悉，7月5日農(nóng)行首次公開發(fā)行在中證網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上路演時(shí)吸引了上千名投資者與農(nóng)行管理層及承銷商進(jìn)行在線問答交流，場面熱烈，380余個(gè)投資者問題得到回答，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。由此不難看出，此次農(nóng)行首次公開發(fā)行申購獲得廣大機(jī)構(gòu)投資者及個(gè)人投資者踴躍認(rèn)購也在意料之中。

投資者認(rèn)可農(nóng)行投資價(jià)值，A股發(fā)行價(jià)格定為區(qū)間上限

農(nóng)業(yè)銀行本次A股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為2.52元/股-2.68元/股。在累積投標(biāo)詢價(jià)過程中，初步詢價(jià)提供有效報(bào)價(jià)的81家詢價(jià)對象管理的214家配售對象全部參加了累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)，凍結(jié)資金達(dá)1800余億元，其中報(bào)價(jià)達(dá)到價(jià)格區(qū)間上限(2.68元/股)的配售對象為173家，有效申購總量接近550億股，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前認(rèn)購倍數(shù)達(dá)11.28倍。根據(jù)網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)的情況，綜合考慮H股國際配售簿記建檔情況、農(nóng)行基本面、可比公司估值水平及市場情況，農(nóng)行本次A股發(fā)行的發(fā)行價(jià)格確定為其價(jià)格區(qū)間上限2.68元/股。

認(rèn)購倍數(shù)較高 超額配售15%

根據(jù)上海證券交易所數(shù)據(jù)，農(nóng)行此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)約126萬戶，有效申購股數(shù)達(dá)1109.5億股，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)上有效申購總股數(shù)約為本次網(wǎng)上初始發(fā)行規(guī)模的10.52倍。在此基礎(chǔ)上，農(nóng)行和聯(lián)席主承銷商決定超額配售A股初始發(fā)行規(guī)模15%的股份，即3,335,294,000股，超額配售后A股發(fā)行規(guī)模達(dá)25,570,588,000股，

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制實(shí)施

由于在回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，農(nóng)行本次A股網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例約為8.86%，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為9.5%。根據(jù)回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上發(fā)行獲得足額認(rèn)購，且網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將232,028,000股股票從網(wǎng)上回?fù)苤辆W(wǎng)下。

因此，在超額配售15%并啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制后，本次農(nóng)行A股發(fā)行的最終發(fā)行結(jié)構(gòu)為：發(fā)行規(guī)模達(dá)25,570,588,000股。其中戰(zhàn)略配售10,228,235,000股。占本次A股發(fā)行規(guī)模的40%；網(wǎng)下發(fā)行的規(guī)模為5,032,028,000股。占本次A股發(fā)行規(guī)模的19.7%；網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模為10,310,325,000股。占本次A股發(fā)行規(guī)模的40%3%。網(wǎng)下最終配售比例約為9.29%，網(wǎng)上最終中簽率約為9.29%，

“綠鞋”助力穩(wěn)定股價(jià)

由于農(nóng)行賦予聯(lián)席主承銷商超額配售選擇權(quán)，農(nóng)行此次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起30個(gè)自然日內(nèi)，獲授權(quán)主承銷商可使用超額配售股票所獲得的資金從集中交易市場買入本次發(fā)行的股票，這將有利于后市農(nóng)行股票價(jià)格的穩(wěn)定。

另據(jù)悉，農(nóng)行此次H股發(fā)行價(jià)將為3.20港幣/股，按照7月6日中國外匯交易中心公布的匯率中間價(jià)1港幣兌人民幣0.87016元計(jì)算，折合人民幣約2.78元/股，高于A股2.68元/股的發(fā)行價(jià)。

農(nóng)行申購獲得眾多投資者的熱情參與，相信農(nóng)行所獨(dú)具的盈利增長潛力也將在未來為投資者帶來豐厚回報(bào)。