證券簡稱：農(nóng)業(yè)銀行

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告

重要提示

1、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“農(nóng)業(yè)銀行股)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)

督管理委員會證監(jiān)許可［2010］805號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為22,235,294,000股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至25,570,588,000股，

2、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過10,228,235,000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過4,800,000股000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

3、根據(jù)本次發(fā)行網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場情況等因素，確定本次發(fā)行價(jià)格為2.68元/股。

4、根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行公告》”)公布的超額配售選擇權(quán)(綠鞋)機(jī)制，發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商根據(jù)本次發(fā)行的申購情況，協(xié)商確定向網(wǎng)上投資者超額配售3,335,294,000 股，占初始發(fā)行規(guī)模的15%，超額配售后本次發(fā)行總量為25,570,588,000股。

5、根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行公告》()公布的回?fù)軝C(jī)制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行獲得足額認(rèn)購，且本次網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將232,028,000股股票從網(wǎng)上回?fù)苤辆W(wǎng)下。

回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后，戰(zhàn)略配售10,228,235,000股，占超額配售后發(fā)行規(guī)模的

比例為40%；網(wǎng)下發(fā)行5,032,028,000股，占比為19.7%；網(wǎng)上發(fā)行10,310,325,000股，占比為40.3%。

6、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行工作已于2010年7月6日結(jié)束。A股戰(zhàn)略投資者申購資金已經(jīng)德勤華永會計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)，并出具了驗(yàn)證報(bào)告；網(wǎng)下發(fā)行申購資金已經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)，并出具了驗(yàn)證報(bào)告；戰(zhàn)略配售及網(wǎng)下發(fā)行過程已經(jīng)金杜律師事務(wù)所見證，并出具了專項(xiàng)法律意見書。

7、根據(jù)2010年7月1日公布的《網(wǎng)下發(fā)行公告》，本公告一經(jīng)刊出亦視同向網(wǎng)下發(fā)行獲得配售的所有配售對象送達(dá)獲配通知。

一、發(fā)行價(jià)格及確定依據(jù)

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場情況等，確定本次發(fā)行價(jià)格為人民幣2.68元/股，該價(jià)格對應(yīng)的市盈率為：

1、12.00倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)。

2、14.12倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A股和H股發(fā)行后且未行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

3、14.43倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A股和H股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

4、8.73倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審核的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤預(yù)測數(shù)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)。

5、10.27倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審核的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤預(yù)測數(shù)除以本次A股和H股發(fā)行后且未行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

6、10.50倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審核的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤預(yù)測數(shù)除以本次A股和H股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。

二、網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)情況

聯(lián)席主承銷商根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令第37號)及相關(guān)法規(guī)的要求，按照在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的配售對象名單對網(wǎng)下配售對象的資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。

根據(jù)網(wǎng)下申購以及資金到賬情況，聯(lián)席主承銷商做出最終統(tǒng)計(jì)如下：

經(jīng)核查，初步詢價(jià)提供有效報(bào)價(jià)的81家詢價(jià)對象管理的214家配售對象全部參與了網(wǎng)下申購，其中，1家配售對象未按時(shí)繳納申購款，網(wǎng)下申購無效；213家配售對象及時(shí)足額繳納了申購款，全部為有效申購，凍結(jié)資金總額為182,901,250,000元。有效申購的213家配售對象中，40家配售對象因申購價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格2.68元/股未能獲得最終配售；達(dá)到發(fā)行價(jià)格2.68元/股并滿足《網(wǎng)下發(fā)行公告》要求的配售對象共173家，對應(yīng)的有效申購總量為54,150,900,000股，有效申購資金總額為 145,124,412,000 元，網(wǎng)下初步配售比例為8.86411860%，認(rèn)購倍數(shù)為11.28倍。

三、網(wǎng)上申購情況

1、網(wǎng)上申購數(shù)量

根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為1,256,290戶，有效申購股數(shù)為110,951,973,000股。

2、超額配售情況

本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為 22,235,294,000 股，其中：戰(zhàn)略配售10,228,235,000股，網(wǎng)下發(fā)行4,800,000 000股，網(wǎng)上發(fā)行7,207,059,000股，

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)本次發(fā)行申購情況，協(xié)商確定向網(wǎng)上投資者超額配售 3,335,294,000股，占初始發(fā)行規(guī)模15%，超額配售后總發(fā)行規(guī)模為25,570,588,000股，超額配售后總回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為9.50172648%。

四、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施情況

根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行獲得足額認(rèn)購，且本次網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將232,028,000股股票從網(wǎng)上回?fù)苤辆W(wǎng)下?；?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行最終中簽率不高于網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例。

回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后發(fā)行結(jié)構(gòu)如下：戰(zhàn)略配售10,228,235,000股，占超額配售后總發(fā)行規(guī)模的比例為40%；網(wǎng)下發(fā)行5,032,028,000股，占比為19.7%；網(wǎng)上發(fā)行10,310,325,000股，占比為40.3%。

回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后，網(wǎng)下最終配售比例為9.29260270%；網(wǎng)上最終中簽率為9.29260176%。

五、戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)果

(一)戰(zhàn)略配售結(jié)果

本次發(fā)行中，戰(zhàn)略投資者的選擇在充分考慮投資者資質(zhì)、和農(nóng)行長期戰(zhàn)略合作關(guān)系等因素后綜合確定，主要包括大型國有企業(yè)、保險(xiǎn)公司及其他金融機(jī)構(gòu)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)三類。

27家戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶，總金額為人民幣325億元。本次發(fā)行最終向戰(zhàn)略投資者定向配售的股數(shù)為10,228,235,000股，占超額配售后總發(fā)行規(guī)模的比例為40%。

每家戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)的50%鎖定期為12個(gè)月，50%鎖定期為18個(gè)月。

鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起開始計(jì)算。本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者未參與初步詢價(jià)及累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)及退款金額如下：

序號 戰(zhàn)略投資者名稱 到賬金額 獲配股數(shù) 退款金額

(人民幣億元) (股) (人民幣元)

1 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 40 1,188,757,000 814,131,240

2 中國鐵路建設(shè)投資公司 25 742,974,000 508,829,680

3 國網(wǎng)資產(chǎn)管理有限公司 20 746,268,000 1,760

4 中國煙草總公司 20 746,268,000 1,760

5 鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 20 594,379,000 407,064,280

6 中油資產(chǎn)管理有限公司 20 594,379,000 407,064,280

7 中國航天科工集團(tuán)公司 15 445,784,000 305,298,880

8 中國華融資產(chǎn)管理公司 10 297,189,000 203,533,480

9 中國建筑股份有限公司 10 297,189,000 203,533,480

10 中國長江三峽集團(tuán)公司 10 297,189,000 203,533,480

11 廣東省交通集團(tuán)有限公司 10 297,189,000 203,533,480

12 中國供銷集團(tuán)有限公司 10 297,189,000 203,533,480

13 中國誠通控股集團(tuán)有限公司 10 297,189,000 203,533,480

14 五礦投資發(fā)展有限責(zé)任公司 10 297,189,000 203,533,480

15 中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司 10 297,189,000 203,533,480

16 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 10 297,189,000 203,533,480

17 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公 10 297,189,000 203,533,480

司

18 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 10 297,189,000 203,533,480

19 中國核工業(yè)集團(tuán)公司 10 297,189,000 203,533,480

20 中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 10 297,189,000 203,533,480

21 清華大學(xué)教育基金會 5 186,567,000 440

22 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 5 186,567,000 440

23 中糧集團(tuán)有限公司 5 186,567,000 440

24 江蘇省信用再擔(dān)保有限公司 5 186,567,000 440

25 東風(fēng)汽車公司 5 186,567,000 440

26 江蘇華西集團(tuán)公司 5 186,567,000 440

27 光大金控財(cái)富投資有限公司 5 186,567,000 440

總計(jì) 325 10,228,235,000 5,088,330,200

(二)網(wǎng)下配售結(jié)果

根據(jù)網(wǎng)下申購及資金到賬情況，經(jīng)金杜律師事務(wù)所見證、立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)，本次網(wǎng)下獲得配售的為173個(gè)配售對象，對應(yīng)的有效申購股數(shù)為54,150,900,000股，網(wǎng)下最終配售股數(shù)為5,032,028,000股，配售比例為9.29260270%，認(rèn)購倍數(shù)為10.76倍。

網(wǎng)下配售對象獲配股票的鎖定期為3個(gè)月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行公告》的規(guī)定，本公告一經(jīng)刊出即視同已向參與網(wǎng)下申購的配售對象送達(dá)獲配通知。

網(wǎng)下所有獲配投資者名單、有效申購數(shù)及獲配數(shù)量情況列示如下：

有效申購股數(shù) 配售股數(shù)

序號 賬戶名稱 (股) (股)

1 中遠(yuǎn)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶 100,000,000 9,292,602

2 新華信托股份有限公司自營賬戶 140,000,000 13,009,643

受托管理天安保險(xiǎn)股份有限公司指定證券賬戶(網(wǎng)下

3 配售資格截至2010年12月31日) 166,000,000 15,425,720

4 中國電力財(cái)務(wù)有限公司自營賬戶 1,800,000,000 167,266,848

5 中核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶 150,000,000 13,938,904

6 大亞灣核電財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶 370,000,000 34,382,629

7 中海石油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶 4,800,000,000 446,045,014

8 山西信托有限責(zé)任公司自營賬戶 40,000,000 3,717,041

9 航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶 600,000,000 55,755,616

受托管理華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司—傳統(tǒng)—普通

10 保險(xiǎn)產(chǎn)品 50,000,000 4,646,301

受托管理太平人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)

11 品 2,612,000,000 242,722,782

受托管理泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司—傳統(tǒng)—普通

12 保險(xiǎn)產(chǎn)品 446,000,000 41,445,008

受托管理泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分

13 紅 1,533,000,000 142,455,599

受托管理泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-團(tuán)體分

14 紅 130,200,000 12,098,968

15 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 1,470,000,000 136,601,259

16 平安人壽-分紅-團(tuán)險(xiǎn)分紅 2,500,000,000 232,315,067

17 平安人壽-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅 2,500,000,000 232,315,067

18 平安人壽-分紅-銀保分紅 2,400,000,000 223,022,464

19 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司傳統(tǒng)普保產(chǎn)品 400,000,000 37,170,410

受托管理華泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司—分紅—個(gè)險(xiǎn)

20 分紅 50,000,000 4,646,301

受托管理華泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司—萬能—個(gè)險(xiǎn)

21 萬能 20,000,000 1,858,520

受托管理泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司—萬能—個(gè)險(xiǎn)

22 萬能 876,000,000 81,403,199

受托管理中國人民健康保險(xiǎn)股份有限公司—傳統(tǒng)—

23 普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 111,900,000 10,398,422

24 陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 120,000,000 11,151,123

25 華泰資產(chǎn)管理有限公司—增值投資產(chǎn)品 20,000,000 1,858,520

26 合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅 135,000,000 12,545,013

27 兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營投資賬戶 300,000,000 27,877,808

28 受托管理中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)險(xiǎn)分紅 3,731,300,000 346,734,884

29 合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能-個(gè)險(xiǎn)萬能 90,000,000 8,363,342

受托管理中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司—自有資

30 金 3,600,000,000 334,533,697

31 華泰資產(chǎn)管理有限公司策略投資產(chǎn)品 40,000,000 3,717,041

受托管理都邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司—傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)

32 品 40,000,000 3,717,041

33 渤海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司進(jìn)取型組合 20,000,000 1,858,520

受托管理嘉禾人壽保險(xiǎn)股份有限公司傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品

34 (網(wǎng)下配售資格截至2010年12月31日) 40,000,000 3,717,041

受托管理生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)險(xiǎn)投連產(chǎn)品

35 (網(wǎng)下配售資格截至2010年12月31日) 4,800,000,000 446,044,929

中信信托穩(wěn)健理財(cái)集合資金信托計(jì)劃2期(網(wǎng)下配售

36 資格截至2012年5月29日) 1,119,400,000 104,021,394

受托管理陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品

37 (網(wǎng)下配售資格截至2010年12月31日) 80,000,000 7,434,082

受托管理國華人壽保險(xiǎn)股份有限公司—自有資金(網(wǎng)

38 下配售資格截至2011年1月15日) 57,200,000 5,315,368

39 正德人壽保險(xiǎn)股份有限公司萬能保險(xiǎn)產(chǎn)品 250,000,000 23,231,506

中國工商銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃(托管在工

40 銀瑞信基金管理有限公司) 50,000,000 4,646,301

41 五礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶 300,000,000 27,877,808

普惠證券投資基金(網(wǎng)下配售資格截至2014年1月6

42 日) 20,000,000 1,858,520

43 同益證券投資基金 40,000,000 3,717,041

普豐證券投資基金(網(wǎng)下配售資格截至2014年7月

44 14日) 20,000,000 1,858,520

45 天元基金 140,000,000 13,009,643

46 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長股票證券投資基金 100,000,000 9,292,602

47 同盛證券投資基金 40,000,000 3,717,041

48 漢興證券投資基金 69,000,000 6,411,895

49 長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金 80,000,000 7,434,082

50 南方成份精選股票型證券投資基金 170,000,000 15,797,424

51 光大證券股份有限公司自營賬戶 50,000,000 4,646,301

52 博時(shí)新興成長股票型證券投資基金 100,000,000 9,292,602

53 富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金 100,000,000 9,292,602

54 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票型證券投資基金 100,000,000 9,292,602

55 鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金(LOF) 60,000,000 5,575,561

56 易方達(dá)科訊股票型證券投資基金 60,000,000 5,575,561

57 天津信托有限責(zé)任公司自營賬戶 20,000,000 1,858,520

58 國投瑞銀成長優(yōu)選股票型證券投資基金 50,000,000 4,646,301

59 華安創(chuàng)新證券投資基金 40,000,000 3,717,041

60 南方穩(wěn)健成長基金 80,000,000 7,434,082

61 紅塔證券股份有限公司自營賬戶 370,000,000 34,382,629

62 科瑞證券投資基金 40,000,000 3,717,041

63 易方達(dá)平穩(wěn)增長證券投資基金 40,000,000 3,717,041

64 融通新藍(lán)籌證券投資基金 20,000,000 1,858,520

65 金元證券股份有限公司自營賬戶 100,000,000 9,292,602

66 博時(shí)價(jià)值增長 40,000,000 3,717,041

67 財(cái)富證券有限責(zé)任公司自營賬戶 38,000,000 3,531,189

68 泰達(dá)宏利價(jià)值優(yōu)化型成長類行業(yè)證券投資基金 20,000,000 1,858,520

69 社?；?05 50,000,000 4,646,301

70 全國社保基金一零四組合 97,000,000 9,013,824

71 全國社?；鹨涣懔M合 490,000,000 45,533,753

72 全國社保基金一零一組合 50,000,000 4,646,301

73 南方避險(xiǎn)增值基金 60,000,000 5,575,561

74 嘉實(shí)穩(wěn)健開放式證券投資基金 240,000,000 22,302,246

75 全國社?；鹞辶阋唤M合 30,000,000 2,787,780

76 景順長城動力平衡證券投資基金 96,000,000 8,920,898

77 德意志銀行—QFII投資賬戶 600,000,000 55,755,616

78 富國天利增長債券投資基金 200,000,000 18,585,205

79 易方達(dá)策略成長證券投資基金 100,000,000 9,292,602

80 廣發(fā)聚富開放式證券投資基金 40,000,000 3,717,041

81 易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金 290,000,000 26,948,547

82 鵬華中國50開放式證券投資基金 40,000,000 3,717,041

83 興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金 80,000,000 7,434,082

84 招商先鋒證券投資基金 61,000,000 5,668,487

85 富國天益價(jià)值證券投資基金 224,000,000 20,815,430

86 國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金 20,000,000 1,858,520

87 泰達(dá)宏利行業(yè)精選證券投資基金 100,000,000 9,292,602

88 博時(shí)精選股票證券投資基金 100,000,000 9,292,602

89 光大保德信量化核心證券投資基金 60,000,000 5,575,561

90 易方達(dá)積極成長證券投資基金 160,000,000 14,868,164

91 南方積極配置基金 30,000,000 2,787,780

92 東方龍混合型開放式證券投資基金 40,000,000 3,717,041

93 全國社保基金一零九組合 350,000,000 32,524,109

94 全國社?；鹨灰涣憬M合 72,000,000 6,690,673

95 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型開放式證券投資基金 110,000,000 10,221,862

96 景順長城鼎益股票型開放式證券投資基金 222,000,000 20,629,577

97 友邦華泰盛世中國股票型開放式證券投資基金 20,000,000 1,858,520

98 富蘭克林國海中國收益證券投資基金 65,100,000 6,049,484

99 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券投資基金 335,000,000 31,130,219

100 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20,000,000 1,858,520

101 中金短期債券集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 20,000,000 1,858,520

102 嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金 392,000,000 36,427,002

103 全國社?；鹆阋唤M合 60,000,000 5,575,561

104 全國社?；鹆闳M合 20,000,000 1,858,520

105 全國社?；鹆闼慕M合 50,000,000 4,646,301

106 工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金 150,000,000 13,938,904

107 匯添富優(yōu)勢精選混合型證券投資基金 195,000,000 18,120,575

108 興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金(LOF) 320,000,000 29,736,328

109 申萬巴黎新動力股票型證券投資基金 40,000,000 3,717,041

110 富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF) 33,000,000 3,066,558

111 招商優(yōu)質(zhì)成長股票型證券投資基金 55,000,000 5,110,931

112 廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金 220,000,000 20,443,725

113 東方精選混合型開放式證券投資基金 80,000,000 7,434,082

114 中信理財(cái)2號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 116,400,000 10,816,589

115 中銀持續(xù)增長股票型證券投資基金 50,000,000 4,646,301

116 國投瑞銀核心企業(yè)股票型證券投資基金 50,000,000 4,646,301

117 泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF) 50,000,000 4,646,301

118 長信金利趨勢股票型證券投資基金 28,000,000 2,601,928

119 廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金 70,000,000 6,504,821

120 博時(shí)平衡配置混合型證券投資基金 20,000,000 1,858,520

121 交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金 72,000,000 6,690,673

122 華寶興業(yè)收益增長混合型證券投資基金 40,000,000 3,717,041

123 易方達(dá)價(jià)值精選股票型證券投資基金 120,000,000 11,151,123 易方達(dá)價(jià)值

124 景順長城新興成長股票型證券投資基金 120,000,000 11,151,123

125 工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金 217,000,000 20,164,947

126 全國社保基金五零四組合 20,000,000 1,858,520

127 全國社?；鹞辶愣M合 60,000,000 5,575,561

128 鵬華價(jià)值優(yōu)勢股票型證券投資基金(LOF) 60,000,000 5,575,561

129 南方穩(wěn)健成長貳號證券投資基金 80,000,000 7,434,082

130 匯添富均衡增長股票型證券投資基金 1,200,000,000 111,511,232

131 易方達(dá)策略成長二號混合型證券投資基金 110,000,000 10,221,862

132 華安宏利股票型證券投資基金 40,000,000 3,717,041

133 興業(yè)全球視野股票型證券投資基金 100,000,000 9,292,602

134 大成財(cái)富管理2020生命周期證券投資基金 80,000,000 7,434,082

135 博時(shí)價(jià)值增長貳號證券投資基金 40,000,000 3,717,041

136 長信增利動態(tài)策略股票型證券投資基金 20,000,000 1,858,520

137 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金 33,000,000 3,066,558

138 南方績優(yōu)成長股票型證券投資基金 240,000,000 22,302,246

139 申萬巴黎新經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金 40,000,000 3,717,041

140 工銀瑞信穩(wěn)健成長股票型證券投資基金 120,000,000 11,151,123

141 匯添富成長焦點(diǎn)股票型證券投資基金 580,000,000 53,897,095

142 中海能源策略混合型證券投資基金 529,000,000 49,157,868

143 招商核心價(jià)值混合型證券投資基金 46,000,000 4,274,597

144 易方達(dá)價(jià)值成長混合型證券投資基金 400,000,000 37,170,410

145 中信證券股債雙贏集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 40,000,000 3,717,041

146 上投摩根內(nèi)需動力股票型證券投資基金 20,000,000 1,858,520

147 工銀瑞信增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 100,000,000 9,292,602

148 廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金 70,000,000 6,504,821

149 景順長城精選藍(lán)籌股票型證券投資基金 212,000,000 19,700,317

150 華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金 40,000,000 3,717,041

151 大成優(yōu)選股票型證券投資基金 120,000,000 11,151 123

152 工銀瑞信紅利股票型證券投資基金 50,000,000 4,646,301

153 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選股票型證券投資基金 110,000,000 10,221,862

154 交銀施羅德藍(lán)籌股票證券投資基金 700,000,000 65,048,218

155 光大保德信優(yōu)勢配置股票型證券投資基金 60,000,000 5,575,561

156 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金 100,000,000 9,292,602

157 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 105,000,000 9,757,232

158 交銀施羅德增利債券證券投資基金 144,000,000 13,381,347

159 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金 40,000,000 3,717,041

160 東吳行業(yè)輪動股票型證券投資基金 40,000,000 3,717,041

161 工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金 160,000,000 14,868,164

162 興業(yè)社會責(zé)任股票型證券投資基金 80,000,000 7,434,082

中信證券債券優(yōu)化集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格

163 截至2019年1月5日) 116,400,000 10,816,589

164 中金增強(qiáng)型債券收益集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 20,000,000 1,858,520

165 興業(yè)有機(jī)增長靈活配置混合型證券投資基金 40,000,000 3,717,041

166 長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金 500,000,000 46,463,013

齊魯金泰山靈活配置集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資

167 格截至2014年8月5日) 40,000,000 3,717,041

168 招商行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金 20,000,000 1,858,520

169 博時(shí)策略靈活配置混合型證券投資基金 40,000,000 3,717,041

170 匯添富策略回報(bào)股票型證券投資基金 160,000,000 14,868,164

171 國泰君安明星價(jià)值股票集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 80,000,000 7,434,082

國聯(lián)金如意1號債券增強(qiáng)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配

172 售資格截至2015年2月3日) 20,000,000 1,858,520

173 金元比聯(lián)核心動力股票型證券投資基金 20,000,000 1,858,520

總計(jì) 54,150,900,000 5,032,028,000 5,

注：上表內(nèi)的“獲配數(shù)量”是以本次發(fā)行網(wǎng)下配售中的最終配售比例為基礎(chǔ)，再根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行公告》規(guī)定的零股處理原則進(jìn)行處理后的最終配售數(shù)量。

(三)網(wǎng)上發(fā)行結(jié)果

網(wǎng)上最終發(fā)行股數(shù)為10,310,325,000股，最終中簽率為9.29260176%。本次網(wǎng)上發(fā)行配號總數(shù)為110,951,973個(gè)；號碼范圍為第一組：00000001——99999999，第二組：00000000——10951973。

本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無鎖定期。

六、網(wǎng)下申購中的無效申購情況

序號 詢價(jià)機(jī)構(gòu)名稱 配售對象名稱 原因

中泰信托有限責(zé)任公司 初步詢價(jià)報(bào)價(jià)有效，在

1 中泰信托有限責(zé)任公司 自營投資賬戶 申購平臺提交申購單但

未按時(shí)繳款

發(fā)行人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

聯(lián)席保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司

中信證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中國銀河證券股份有限公司

國泰君安證券股份有限公司

(以上排名不分先后)

2010年7月8日

(責(zé)任編輯：Newshoo)

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