農行網(wǎng)上中簽率9.3%
清華大學教育基金會出現(xiàn)在農行戰(zhàn)略投資者的名單中(圖片來源:北京晨報)
晨報訊(記者 王潔)農業(yè)銀行(601288)如愿成為A股歷史上最大的IPO(首次公開發(fā)行)。農行昨晚發(fā)布公告稱,A股的發(fā)行價格最終定為原定價區(qū)間的上限,即2.68元/股。農行和承銷商啟動了回撥機制,將2.32億股股票從網(wǎng)上回撥至網(wǎng)下?;負軝C制實施后,網(wǎng)下最終配售比例為9.2926027%,網(wǎng)上最終中簽率為9.29260176%。
農行網(wǎng)上中簽率是A股歷史上的第二高。在理論上,投資者如果動用2.68萬元申購1萬股,就能穩(wěn)中1000股。此前,A股網(wǎng)上中簽率最高的新股是華泰證券,高達14.43%。工商銀行當年IPO時的中簽率僅為3.28%。
在實施回撥機制后,農行本次發(fā)行總量為255.71億股。其中,戰(zhàn)略配售102.28億股,占超額配售后發(fā)行規(guī)模的40%;網(wǎng)下發(fā)行50.32億股,占19.7%;網(wǎng)上發(fā)行103.1億股。占40.3%。以發(fā)行價2.68元計算,農行本次A股募集資金將達到685.3億元,成為A股歷史上規(guī)模最大的IPO。
農行的公告顯示,向戰(zhàn)略投資者定向配售的股數(shù)高達102.28億股,涉及資金274.11億元。這意味著龐大的戰(zhàn)略投資者支撐了農行的本次發(fā)行。它們主要是大型國有企業(yè)、保險公司等金融機構和農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)。以中國人壽為首的27家戰(zhàn)略投資者,已于規(guī)定時間內將資金全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶,總金額為325億元。每家戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)的50%鎖定期為12個月,50%鎖定期為18個月。
在參與網(wǎng)下配售的機構中,多數(shù)基金只是象征性地申購1億至2億股,網(wǎng)下的主力軍是保險公司和大型國有企業(yè)的財務公司。中海石油財務公司網(wǎng)下申購48億股,最終獲配4.46億股。各大保險公司旗下的分紅險和自有資金等踴躍認購,申購數(shù)量基本都在20億股左右。
引人注目的是,清華大學教育基金會出現(xiàn)在戰(zhàn)略投資者的名單中。其斥資近2億元獲配約1.87億股。該基金會的業(yè)務是接受社會捐助并支持清華大學的教育事業(yè),包括改善教學設施、獎勵優(yōu)秀學生和教師以及資助學術研究等。
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