農(nóng)林牧漁行業(yè):關(guān)注業(yè)績增長與政策熱點
上半年行業(yè)市場表現(xiàn)
逆市跑贏大盤農(nóng)業(yè)股淡季不淡。造成本輪行情超越季節(jié)性成為具有持續(xù)性行情的最主要因素是通脹因素以及市場的環(huán)境因素。
農(nóng)產(chǎn)品價格的判斷
結(jié)構(gòu)性回歸整體價格上漲會延續(xù),兼顧結(jié)構(gòu)性調(diào)整??紤]到減產(chǎn)、國際農(nóng)產(chǎn)品價格及政策調(diào)控的三者的影響,我們認(rèn)為下半年農(nóng)產(chǎn)品整體以上漲為主,糧價將維持在高位,肉價從底部逐步回升。
下半年農(nóng)林牧漁行業(yè)投資策略
建議投資者在三季度對農(nóng)業(yè)股偏向謹(jǐn)慎,四季度布局。選股思路:1)業(yè)績持續(xù)增長的公司。以從下至上的投資角度出發(fā),關(guān)注業(yè)績持續(xù)增長的公司。2)國家政策熱點行業(yè)。如種業(yè)。
行業(yè)風(fēng)險天氣和自然災(zāi)害等因素帶來風(fēng)險。影響行業(yè)整體投資機(jī)會最大的不確定的因素仍來自于天氣異常。天氣連續(xù)異??赡軐?dǎo)致:(1)糧食減產(chǎn)進(jìn)而推動農(nóng)產(chǎn)品價格上漲;(2)如果國家從穩(wěn)糧增收的角度出發(fā),出臺一些超出市場預(yù)期的政策(如大幅提高收購價格等)。
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