預(yù)設(shè)“綠鞋”機(jī)制，最多發(fā)行不超70億股

⊙記者 苗燕

等待了近三年的光大銀行，終于將在下周啟動(dòng)上市進(jìn)程。證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)定于7月26日審核光大銀行首發(fā)。如果過會(huì)，光大銀行最快將在8月份完成上市。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露的《中國(guó)光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票招股說明書(申報(bào)稿)》，光大銀行計(jì)劃發(fā)行不超過61億股，如全額行使超額配售選擇權(quán)，將發(fā)行不超過70億股。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)資本金。

記者昨天從光大銀行了解到，在制定發(fā)行方案過程中，光大銀行高層不僅考慮了對(duì)補(bǔ)充企業(yè)資本的作用，更考慮了光大銀行上市對(duì)資本市場(chǎng)的影響。因此決定，在原計(jì)劃發(fā)行100億股的基礎(chǔ)上縮減30億股，確定了最終發(fā)行不超過70億股的計(jì)劃。

此外，光大銀行的發(fā)行方案與農(nóng)行類似，設(shè)置了“綠鞋”機(jī)制和戰(zhàn)略配售機(jī)制。從農(nóng)行上市后的表現(xiàn)看，這些措施將對(duì)光大銀行上市后的股價(jià)走勢(shì)起到維穩(wěn)作用。

據(jù)披露，按2009年末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)除以發(fā)行前總股本計(jì)算，光大銀行發(fā)行前每股凈資產(chǎn)為1.44元。

截至22日收盤，7家上市的股份制銀行的平均市凈率約為2倍。一位銀行業(yè)分析師據(jù)此估算，如在定價(jià)時(shí)有所折價(jià)，預(yù)計(jì)光大銀行此次發(fā)行募集資金可達(dá)到150-200億元。

盡管光大銀行在上市的路上頗多挫折，但隨著該行實(shí)施財(cái)務(wù)重組并貫徹發(fā)展戰(zhàn)略，其財(cái)務(wù)狀況逐步趨于穩(wěn)健。

截至2009年12月31日，光大銀行的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)至76.43億元，較2007年增加了26.04億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)23.2%。與此同時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量明顯改善。2009年末，不良貸款率降至1.25%，不良貸款余額降至81.23 億元，撥備覆蓋率大幅提升至194.08%。此外，該行核心資本充足率和資本充足率分別達(dá)到了6.84%和10.39%。 億元，