光大銀行擬8月10日網(wǎng)上申購
中國光大銀行股份有限公司(下簡稱“光大銀行股)今晚將正式刊登A股IPO(首次公開發(fā)行)招股意向書。早報從消息人士得到的招股意向書顯示,光大銀行計劃于8月10日網(wǎng)上申購,初步預(yù)計8月18日正式登陸A股。
此外,光大銀行其高管團隊將在8月2日至5日期間,分別于北京、上海、廣州、深圳等四地開始巡回路演。
戰(zhàn)略配售機構(gòu)遴選已完成
下周一(8月2日)起,光大銀行將展開詢價推介。
一位光大銀行上市辦公室人士昨日對早報記者表示,光大銀行A股IPO的戰(zhàn)略配售機構(gòu)遴選工作已經(jīng)完成。
有消息稱,認購者均是此前與光大銀行合作較好的老股東和核心客戶。該行可能選擇20家左右投資者分配30億股的戰(zhàn)略配售份額,這一規(guī)模約占“綠鞋”行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%。
招股意向書顯示,光大銀行此次發(fā)行若未行使“綠鞋”機制,匯金公司持股數(shù)將由發(fā)行前的200億股,減少至196.15億股,持股比例將由發(fā)行前的59.82%稀釋至49.61%;光大集團總公司的持股數(shù)將由發(fā)行前的21.41億股,減少至21.00億股,持股比例則由發(fā)行前的6.40%稀釋至5.31%;光大控股的持股數(shù)量不變,但持股比例則由發(fā)行前的5.26%稀釋至5.18%;社?;鸪止蓴?shù)則為5.59億股,持股比例為1.41%。
若全額行使超額配售選擇權(quán),匯金公司持股數(shù)將進一步減少至195.58億股,持股比例降至48.37%;光大集團總公司的持股數(shù)則將進一步減少至20.94億股,持股比例降至5.18%;光大控股的持股數(shù)則不變,持股比例降至4835%;社?;鸬某止蓴?shù)將增至6.41億股,持股比例將增至1.59%。
11年前的“舊賬”未清
根據(jù)光大銀行于7月22日公布的招股說明書申報稿材料,該行已于2008年4月18日內(nèi)分別與信達、東方、長城等三大資產(chǎn)管理公司簽署了《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,將截至2007年末賬面總額為132.06億元的資產(chǎn),按照16.44億元總價無追索權(quán)地轉(zhuǎn)讓至上述三家公司,平均轉(zhuǎn)讓折扣為12.45%。
但認購光大銀行A股的投資者可能仍不得不面對一個問題:光大銀行在上市后仍需消化11年前“舊賬”
光大銀行總行相關(guān)人士昨天對早報記者表示,在2008年度向三大資產(chǎn)管理公司打包出售的132億元資產(chǎn)處置中,大部分為原中國投資銀行遺留的不良資產(chǎn)。之后隨著債務(wù)的結(jié)轉(zhuǎn),相關(guān)的訴訟程序也已結(jié)轉(zhuǎn)給資產(chǎn)管理公司。
但招股說明書申報稿也顯示,截至2009年末,原中國投資銀行仍有部分物業(yè)權(quán)證尚未辦理至光大銀行名下,光大銀行在未來仍有可能因該等接收行為產(chǎn)生一定的損失。
據(jù)公開資料,光大銀行于1999年3月按商業(yè)原則從國家開發(fā)銀行處購并原中國投資銀行,接收了原中國投資銀行的資產(chǎn)、負債及所有者權(quán)益,以及29個分支行的137家同城營業(yè)網(wǎng)點。
訴訟及仲裁案件纏身
目前,光大銀行還面臨近2000件訴訟及仲裁案件的處理。
招股意向書顯示,截至去年末,該行及其分支機構(gòu)作為原告或申請人的尚未了結(jié)的訴訟以及仲裁案件共計1927件,涉及標的金額共計約73億元。不過。其中855件訴訟案件已終審,處于執(zhí)行階段,涉及執(zhí)行標的金額共計約43億元。
同時,該行及其分支機構(gòu)作為被告或被告方第三人的尚未了結(jié)的訴訟及仲裁案件共計51件,涉及標的金額共計約3億元。這些案件中,涉及標的金額在3000萬元以上的計2件,分別為證券登記、存管、結(jié)算糾紛及委托貸款合同糾紛。
光大銀行在招股意向書中稱,根據(jù)上述訴訟、仲裁所涉及不良資產(chǎn)的風險狀況或可能承擔的負債,已按照企業(yè)會計準則的要求計提減值準備或確認預(yù)計負債。
光大銀行總行相關(guān)人士又稱,光大銀行敢于披露這些訴訟案件的情況,表明已不存在對公司經(jīng)營上有影響的大案件。
上述人士稱,“在上市前,光大銀行聘請的律師事務(wù)所都有做盡職調(diào)查。若存在對未來經(jīng)營有重大影響的案件,這些案件必須單獨說明,否則證監(jiān)會在審核時也不會輕易放行??梢韵碌拇_切結(jié)論是,沒有危及銀行未來經(jīng)營的重大案件存在。比如存在連帶責任過多的訴訟案件。
在光大銀行招股說明書申報稿中稱,以涉及的金額和其他因素來說,有兩個案件較為嚴重:分別是“原大連分行中山支行行長周素華挪用貼現(xiàn)資金案”以及“原太原分行私人業(yè)務(wù)部總經(jīng)理賈晉松挪用客戶理財資金案”。前一案件經(jīng)二審判決周素華無罪,后一案件的二審已經(jīng)結(jié)束,賈晉松被釋放,案件正處于抗訴階段。上述案件涉及金額總計5000萬元。
光大銀行也稱,在上述事件發(fā)生后,該行成立了專門工作組進行調(diào)查處理,對于存在的業(yè)務(wù)違規(guī)問題進行整改,對有關(guān)責任人進行處理。
光大銀行總行相關(guān)人士對早報記者表示,在披露的訴訟與仲裁情況中,不存在危及銀行未來經(jīng)營的重大案件。
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