光大銀行配售獲600億認購
本報訊 (記者蘇曼麗)光大銀行IPO詢價今日下午結(jié)束,發(fā)行價格即將出爐。與此同時,昨日光大銀行透露,其IPO戰(zhàn)略配售的投資者遴選已經(jīng)完成,最終的認購意向金額總計約600億元。
光大銀行表示,最終入圍的30家投資者已經(jīng)全部完成協(xié)議簽署工作。按照此前光大銀行的安排,戰(zhàn)略配售部分的股份約30億股,若光大銀行發(fā)行價在3元附近,則相當于獲得7倍左右的認購。
據(jù)了解,入圍投資者主要分為三大類企業(yè):一是與銀行常年開展深度合作的戰(zhàn)略客戶;二是國有企業(yè);三是具有雄厚資金實力的現(xiàn)有股東,其中亦包括光大集團下屬企業(yè)。由于認購熱烈,亦有兩家光大集團下屬企業(yè)不得不放棄參與此次配售的機會。
按照此前的安排,光大銀行IPO初步詢價今日下午結(jié)束。按照發(fā)行安排,投資者可以在8月10日進行網(wǎng)上資金申購,中簽結(jié)果將在8月12日公告。
從路演的情況看,投資者多愿意給出3元上下的報價。按照光大銀行發(fā)行前1.44元的每股凈資產(chǎn)計算,若計入募集資金,3元06元發(fā)行價將對應發(fā)行后1.6倍的PB水平。農(nóng)行A股發(fā)行價即處于這一水平附近。
但此次A股IPO融資約200億之后,光大銀行仍沒有“吃飽”。目前光大銀行核心資本充足率6.84%,資本充足率10.39%。國泰君安證券銀行分析師伍永剛測算,本次IPO之后,2010年末核心資本充足率將達到9%,若再考慮需要建立一定的資本緩沖,資本仍不十分充裕,上市后三年內(nèi)仍存在股權(quán)再融資的可能。據(jù)報道,光大銀行黨委副書記林立也表示,在發(fā)行A股之后,光大銀行可能考慮發(fā)行次級債和混合資本債,對銀行資本進行補充。
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