這家政商難分的中國銀行卡組織自誕生起前景就不被看好，直到世界第一大支付品牌對其發(fā)出剿殺令

文 《環(huán)球企業(yè)家》記者 劉冬

谷歌、通用電氣和Visa有什么共同之處？答案很簡單，在過去的幾個月里，這三家公司齊齊進(jìn)入了“中國煩惱俱樂部”：谷歌因不滿內(nèi)容審查政策而將服務(wù)器搬到了香港；通用電氣董事長杰夫·伊梅爾特在歐洲私下抱怨在中國生意越來越難做；而Visa則是在對內(nèi)地市場苦心經(jīng)營了十七年后徹底失去了耐心。

不過與谷歌絕塵而去和通用電氣謹(jǐn)慎修補(bǔ)關(guān)系的情形大相徑庭，Visa所要面對的是一場“自衛(wèi)”戰(zhàn)爭，其對手則是一家來自中國的公司——中國銀聯(lián)。

毫無任何預(yù)兆，6月初，Visa忽然對其會員銀行發(fā)表聲明，宣布在8月1日以后，凡是在中國大陸境外受理帶Visa標(biāo)識的雙幣種信用卡時，都不得使用中國銀聯(lián)的清算通道，否則Visa將重罰收單銀行。雖然在7月中旬，Visa大中華區(qū)總經(jīng)理張楷淳曾在香港表示，8月1日以后，Visa及銀聯(lián)雙幣卡持卡人的消費(fèi)及簽賬模式均不會改變。但如今大限已至，Visa再無額外讓步。

“出招的模式和我們預(yù)期的一模一樣，而時間點(diǎn)卻比我們預(yù)期的要晚。”中國銀聯(lián)戰(zhàn)略法規(guī)部一位管理層人士對《環(huán)球企業(yè)家》表示。盡管Visa此舉在外界看來事出突然，但在銀聯(lián)內(nèi)部卻早已對此有所準(zhǔn)備，事實(shí)上，就在Visa發(fā)出通知的當(dāng)天，銀聯(lián)便迅速對此做出回應(yīng)：“任何一方都無權(quán)單獨(dú)對持卡人選擇境外支付通道做出限制。

而在隨后的兩個月時間里，銀聯(lián)在國際市場的“后手”亦相當(dāng)緊密：6月28日，中國銀聯(lián)與第三方處理服務(wù)商—阿聯(lián)酋Network International(NI)簽署合作協(xié)議，在包括阿聯(lián)酋在內(nèi)的20多個中東、西亞及非洲國家開展銀聯(lián)卡商戶和ATM收單、發(fā)卡等業(yè)務(wù)合作。6月30日，銀聯(lián)在臺灣的ATM業(yè)務(wù)開通。而7月初，銀聯(lián)與日本最大的信用卡公司三菱日聯(lián)NICOS達(dá)成合作協(xié)議，后者逐步開通旗下商戶的銀聯(lián)卡受理業(yè)務(wù)。

作為最早進(jìn)入中國的支付企業(yè)，Visa在銀聯(lián)剛剛成立之初曾一度相交甚好，而如今爭端一起，兩家公司在今后將再無情誼可言。而對于中國銀聯(lián)來說，這也意味著日益逼近的市場開放壓力，有內(nèi)部人士透露，商務(wù)部近日在內(nèi)部會議上已經(jīng)給了央行和銀聯(lián)一個時間表，“很可能是三年”

即便如此，仍然有理由相信銀聯(lián)的勝算：站在其背后的占世界1/4人口的中國消費(fèi)者。在收入不斷增加后，這一龐大力量正飛快地顯示出其經(jīng)濟(jì)實(shí)力，僅2009年，中國公民出境游人數(shù)便高達(dá)4800萬人次，而在去年的一份預(yù)測報告中，到2015年，中國每年出境和入境旅游人數(shù)將分別達(dá)到一億人。

與之相應(yīng)，銀聯(lián)的全球化進(jìn)程也日益加快，目前，銀聯(lián)在香港的市場份額已經(jīng)超過了Visa和萬事達(dá)，而在日本、韓國以及東南亞地區(qū)，其紅、藍(lán)、綠三色標(biāo)識亦隨處可見?！般y聯(lián)具有成為國際上最知名的中國品牌的可能。”一位國際卡組織的前中國區(qū)總裁相當(dāng)篤定的向《環(huán)球企業(yè)家》表示。

預(yù)料之中的戰(zhàn)爭

幾乎從銀聯(lián)成立的第一天起，便注定了今天這種與Visa正面交鋒的命運(yùn)。作為全球最大的銀行卡組織，Visa對中國市場所蘊(yùn)藏的巨大商機(jī)始終垂涎欲滴；而擁有龐大客戶基礎(chǔ)的中國銀聯(lián)在羽翼漸豐后則必然不甘于止步境內(nèi)。

此次的禍端便始自于2003年兩家之間的妥協(xié)產(chǎn)品：雙幣卡。當(dāng)時，中國信用卡產(chǎn)業(yè)剛剛興起，由于人民幣不可自由兌換，為了搶占客戶，Visa和萬事達(dá)等國際卡組織與銀聯(lián)、幾家發(fā)卡銀行談判并達(dá)成協(xié)議，共同發(fā)行雙幣信用卡：一張卡片同時具有人民幣和外幣消費(fèi)取現(xiàn)的功能，在境內(nèi)的刷卡走銀聯(lián)的通道，收益歸銀聯(lián)，境外的渠道和收益則歸國際卡組織所有，這類卡的卡號以代表Visa的“4”和代表萬事達(dá)的“5”開頭居多，卡正面既有銀聯(lián)標(biāo)識、又貼有Visa或萬事達(dá)等其他卡組織的標(biāo)識。

在多個場合，Visa大中華區(qū)總經(jīng)理張楷淳都曾表示：“除了中國以外，世界上任何一個國家都沒有雙幣卡的存在?！痹谶@種信用卡數(shù)量不大的時候，Visa與銀聯(lián)之間還可謂風(fēng)平浪靜，然而隨著中國銀行卡市場的急劇膨脹和銀聯(lián)加速進(jìn)行海外布局，兩者之間的平衡被打破了?！艾F(xiàn)在的日本，幾乎主要的商業(yè)區(qū)甚至藥妝店，都可以用銀聯(lián)卡了，這很讓人吃驚！”一位剛剛從日本出差回來的商務(wù)人士表示，三年前他首次去日本時所見到的情形同現(xiàn)在已經(jīng)大不一樣。

不僅僅是在香港、澳門、東南亞等周邊市場，受理銀聯(lián)卡的商戶越來越多，隨著中國在過去五年中迅猛增加的出境旅游者，銀聯(lián)更是將戰(zhàn)火燒到了Visa的大本營——美國。2006年，銀聯(lián)剛剛派人去美國開拓市場時幾乎是一無所有，為了開拓商戶，銀聯(lián)的員工們只能開著車跟著中國旅行團(tuán)的大巴去“掃街”，看他們停在哪兒，在哪兒買東西，然后就去找這家商戶談。而現(xiàn)在，全美700萬商戶中，已經(jīng)有300萬能夠受理無密碼的銀聯(lián)卡，其在北美也已經(jīng)有了三個辦公室。

實(shí)際上，Visa對于銀聯(lián)的防范舉措也絕非今日開始。此次，銀聯(lián)能夠以如此強(qiáng)悍的姿態(tài)回?fù)鬡isa，很大程度上取決于兩個關(guān)鍵性決定。一是在2002年，向國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)申請“62”字頭的的BIN碼并大力推行以其為號碼開頭的銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡——這是任何一家支付清算組織所擁有的唯一代碼。第二，則是在2004年海外受理經(jīng)驗(yàn)幾乎為零的時候，便勇敢地邁出了國門。當(dāng)時，銀聯(lián)曾提議“62”的銀聯(lián)卡在境外消費(fèi)時借助Visa和萬事達(dá)的全球網(wǎng)絡(luò)，但遭到嚴(yán)詞拒絕，理由很簡單：按照國際標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)初協(xié)議，中國的人民幣卡只能在國內(nèi)使用；誰的BIN號誰轉(zhuǎn)接。而為了扼殺銀聯(lián)在海外市場的嘗試，Visa還通知其在東南亞的會員銀行，令其不可以同銀聯(lián)合作，后來在銀聯(lián)的強(qiáng)烈交涉下才得以和解。

即便遭遇狙擊，銀聯(lián)的國際化速度還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超Visa和萬事達(dá)的預(yù)料。在境外，銀聯(lián)與收單銀行、銀行卡第三方服務(wù)商合作，并提供了種種優(yōu)惠政策，其收取的交易服務(wù)費(fèi)、品牌使用費(fèi)等都更優(yōu)惠，而在單筆交易中，銀聯(lián)從商戶手中收取的傭金也更低。

隨著銀聯(lián)的海外網(wǎng)絡(luò)日益擴(kuò)大，當(dāng)境外的收單機(jī)構(gòu)能夠通過銀聯(lián)通道受理“62”字頭的銀聯(lián)卡時，問題也隨之產(chǎn)生——“4”字頭的Visa雙幣卡或“5”字頭萬事達(dá)雙幣卡就有了兩種選擇：銀聯(lián)的人民幣渠道還是國際卡組織的外幣渠道。從2006年開始，銀聯(lián)在國內(nèi)著力宣傳“境外走銀聯(lián)渠道不收貨幣轉(zhuǎn)換費(fèi)”概念，并教導(dǎo)消費(fèi)者在刷卡時要提醒收銀員選擇“銀聯(lián)的系統(tǒng)。于是，越來越多的本來可能屬于Visa的清算收入進(jìn)了銀聯(lián)的腰包。

而另一方面，Visa苦等了多年的境內(nèi)支付市場則始終沒有開放跡象。與在其他國家的政策不同，Visa為了擴(kuò)大國內(nèi)市場份額，會通過各種方式給發(fā)卡行一定的獎勵，而在中國以外，發(fā)卡機(jī)構(gòu)每發(fā)一張卡，都要向Visa支付費(fèi)用。如此大手筆，無非是在等待人民幣卡能夠?qū)isa開放，可至今這一切尚無明顯進(jìn)展。

事實(shí)上，在Visa此次的聲明對外公布之前，雙方的渠道之爭已經(jīng)愈演愈烈。從去年年中開始，Visa開始就此事與銀聯(lián)進(jìn)行正式談判，Visa強(qiáng)調(diào)按照商業(yè)規(guī)則來辦事，誰的品牌誰來轉(zhuǎn)接。“那時，Visa的全球總裁來銀聯(lián)談判，態(tài)度很強(qiáng)硬，完全是壓倒性的，就像一個四十歲的成年人在跟一個五六歲的小孩講話?！币晃辉趫龅你y聯(lián)國際部人士回憶說，銀聯(lián)在當(dāng)時曾試圖用一些溫和的手段來處理此事，如給Visa一些返利，讓對方同意繼續(xù)由消費(fèi)者來自由選擇通道等。但擁有強(qiáng)勢市場地位的Visa卻認(rèn)為在商業(yè)利益上沒有半點(diǎn)商量的余地，并從去年5月份開始，便知會境外的收單機(jī)構(gòu)受理Visa的雙幣種信用卡時不得走銀聯(lián)的清算通道。

如果按照正常的商業(yè)邏輯，Visa的要求并不為過，畢竟在數(shù)千萬帶有兩者標(biāo)示的雙幣卡上的號碼均以“4”開頭，其通道自然應(yīng)該選擇Visa?？扇绻凑浙y聯(lián)的邏輯，指責(zé)“卡組織對持卡人的選擇權(quán)做出限制”的提法雖有偷換概念之嫌，但也算得上“無懈可擊”。