中國光大銀行股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行A股股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2010］1019號文核準。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上資金申購發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。其中，戰(zhàn)略配售不超過30億股，約占超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰(zhàn)略配售不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%；回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過15.5億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的25.4%，若綠鞋全額行使，則網(wǎng)下發(fā)行不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的22.1%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

為便于投資者了解發(fā)行人的有關情況和本次發(fā)行的相關安排，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關注。

一、網(wǎng)上路演時間：2010年8月9日(星期一)14：00-18：00

二、網(wǎng)上路演網(wǎng)站：中證網(wǎng)http：／／www.cs.com.cn

三、參加人員：發(fā)行人董事會及管理層主要成員和聯(lián)席保薦人(主承銷商)相關人員。

《中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票招股意向書摘要》已刊登于2010年7月30日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。本次發(fā)行的招股意向書全文及備查文件可在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查詢。

發(fā)行人：中國光大銀行股份有限公司

聯(lián)席保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司

中國建銀投資證券有限責任公司

申銀萬國證券股份有限公司

2010年8月6日