光大銀行8月10日網(wǎng)上申購(gòu) 每股3.1元
8日晚,光大銀行公告,本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股2.85元—3.10元,對(duì)應(yīng)的2009年市盈率水平約為12.47倍—13.56倍。這一價(jià)格區(qū)間遠(yuǎn)低于主承銷(xiāo)商在投資價(jià)值報(bào)告中給出的每股3.52元—4.08元。
券商人士分析認(rèn)為,光大銀行最終以上限定價(jià)的可能性較大。如以上限定價(jià),發(fā)行估值水平較二級(jí)市場(chǎng)上股份制銀行2010年平均預(yù)測(cè)市凈率有超過(guò)10%的折扣。
公告顯示, 9日、 10日為網(wǎng)下申購(gòu)日,10日將進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)。發(fā)行價(jià)格將于12日公告。
根據(jù)披露,光大銀行此次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為61億股,發(fā)行人授予A股聯(lián)席保薦人不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán),若A股“綠鞋”全額行使,則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至70億股。其中,戰(zhàn)略配售不超過(guò)30億股;回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行15.5億股,網(wǎng)上發(fā)行15.5億股,
8月11日將決定是否進(jìn)行超額配售,以及是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制。
據(jù)披露,此次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)期間,共有151家配售對(duì)象提交了初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)。其中,提交了有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象有124家,對(duì)應(yīng)的入圍數(shù)量之和為265.9億股,為本次網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的17.2倍。
申銀萬(wàn)國(guó)的研究報(bào)告認(rèn)為,光大銀行設(shè)置“綠鞋”,將在一定程度上有利于新股上市后價(jià)格的維護(hù)。
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