光大銀行(780818)申購指南

◎本次公開發(fā)行的基本情況

(一)股票種類

本次發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股(A 股)，每股面值 1.00 元。 股)，

(二)發(fā)行規(guī)模和發(fā)行結構

本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為61 億股，發(fā)行人授予A 股聯(lián)席保薦人(主承銷商)不超過初始發(fā)行規(guī)模 15%的超額配售選擇權(或稱"綠鞋")，若A 股綠鞋全額行使，則A 股發(fā)行總股數(shù)將擴大至70 億股。 億股，

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱"戰(zhàn)略配售")、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售(以下簡稱"網(wǎng)下發(fā)行")與網(wǎng)上資金申購發(fā)行(以下簡稱"網(wǎng)上發(fā)行")相結合的方式進行。其中，戰(zhàn)略配售不超過30 億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰(zhàn)略配售不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%；回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過15.5 億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的 25.4%，若綠鞋全額行使，則網(wǎng)下發(fā)行不超過綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的22.1%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。 億股，

戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席保薦人(主承銷商)負責組織實施；網(wǎng)下發(fā)行通過上交所申購平臺實施，配售對象在發(fā)行價格區(qū)間內進行累計投標詢價；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實施，投資者以價格區(qū)間上限繳納申購款。

本次網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將根據(jù)累計投標詢價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場情況等，在發(fā)行價格區(qū)間內協(xié)商確定本次發(fā)行價格。最終確定的本次發(fā)行價格將于2010 年 8 月 12 日(T+2 日)在《中國光大銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A 股定價、網(wǎng)下發(fā)行結果及網(wǎng)上中簽率公告》(以下簡稱《定價、網(wǎng)下發(fā)行結果及網(wǎng)上中簽率公告》)中公布。 年 8 月

(三)超額配售選擇權(綠鞋)

發(fā)行人授予本次發(fā)行聯(lián)席保薦人(主承銷商)超額配售選擇權，聯(lián)席保薦人(主承銷商)可按本次發(fā)行價格向投資者超額配售不超過初始發(fā)行規(guī)模 15% (不超過9 億股)的股票，即向投資者配售總計不超過初始發(fā)行規(guī)模 115% (不超過 70 億股)的股票，具體超額配售數(shù)量由聯(lián)席保薦人(主承銷商)在 2010 年 8 月 11 日(T+1 日)根據(jù)本次發(fā)行的申購情況確定，將在2010 年 8 月 12 日(T+2 日)刊登的《定價、網(wǎng)下發(fā)行結果及網(wǎng)上中簽率公告》中公布。超額配售股票將通過向本次發(fā)行的部分戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得。超額配售的股票全部面向網(wǎng)上投資者配售。中國國際金融有限公司為本次發(fā)行具體實施綠鞋操作的聯(lián)席主承銷商(下稱"獲授權主承銷商")。 15

自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上證所上市交易之日起 30 個自然日內(含第 30

個自然日，若其為節(jié)假日，則順延至下一個工作日)，獲授權主承銷商可使用超額配售股票所獲得的資金從集中交易市場(以下簡稱"二級市場")買入本次發(fā)行的股票，以穩(wěn)定后市，但每次申報買入價均不得高于本次發(fā)行的發(fā)行價，累計凈買入股數(shù)不得超過超額配售股數(shù)。獲授權主承銷商也可代表本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人(主承銷商)行使綠鞋，要求發(fā)行人按本次發(fā)行價格超額發(fā)行相應數(shù)量的股票。因行使綠鞋超額發(fā)行的股數(shù)＝發(fā)行時超額配售股數(shù)-使用超額配售股票所獲得的資金從二級市場凈買入的股數(shù)。具體行使綠鞋包括以下三種情況：

1、綠鞋不行使。分兩種情況：(1)未進行超額配售；(2)進行了超額配售，但獲授權主承銷商從二級市場凈買入的股票數(shù)量與超額配售股數(shù)相同。

2、綠鞋全額行使。超額配售股數(shù)為本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的 15%，且獲授權主承銷商從二級市場凈買入本次發(fā)行的股票數(shù)量為零，并要求發(fā)行人超額發(fā)行本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模 15%的股票。 15%，

3、綠鞋部分行使。分兩種情況：(1)超額配售股數(shù)為本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的 15%，且獲授權主承銷商從二級市場凈買入的股票數(shù)量小于超額配售股數(shù)，因此要求發(fā)行人超額發(fā)行的股票數(shù)量小于本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%；(2)超額配售股數(shù)小于本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的 15%，獲授權主承銷商從二級市場凈買入本次發(fā)行的股票數(shù)量為零或凈買入的股票數(shù)量小于超額配售股數(shù)，因此要求發(fā)行人超額發(fā)行的股票數(shù)量小于本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的 15%。 15%，

在上述有關綠鞋操作結束后，獲授權主承銷商將在相關操作結束后的兩個工作日內將相應的股票劃轉給延期交付的戰(zhàn)略投資者，并在三個工作日內公告綠鞋不行使、全額行使或部分行使的情況。

獲授權主承銷商在符合相關法律法規(guī)規(guī)定的條件下，可在本次網(wǎng)上發(fā)行的股票上市后 30 個自然日內以超額配售股票所得的資金從二級市場買入本次發(fā)行的股票以支持股價，但該措施并不能保證股價維持在發(fā)行價之上。獲授權主承銷商行在本次網(wǎng)上發(fā)行的股票上市后 30 個自然日之后或行使綠鞋后，將不再采取上述措施穩(wěn)定股價。請投資者關注市場風險。 30 個自然

(四)網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制

本次發(fā)行網(wǎng)下及網(wǎng)上發(fā)行結束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)。回撥機制的啟動將根據(jù)超額配售股票后的網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率及網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例來確定，并將于2010 年 8 月 12 日(T+2 日)刊登的《定價、網(wǎng)下發(fā)行結果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率＝超額配售后、回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/ 網(wǎng)上有效申購數(shù)量；網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率＝超額配售后、回撥后網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/ 網(wǎng)上有效申購數(shù)量；網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例＝回撥前網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量/ 網(wǎng)下有效申購數(shù)量；網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例＝回撥后網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量/ 網(wǎng)下有效申購數(shù)量；

有關回撥機制的具體安排如下：

1、在網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認購的情況下，若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于 2%且低于網(wǎng)下初步配售比例，則在不出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率高于網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例的前提下，從網(wǎng)下向網(wǎng)上發(fā)行回撥不超過本次初始發(fā)行規(guī)模約5%的股票(不超過 305,000,000 股)；

2、在網(wǎng)下或網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額認購的情況下，不足部分不向網(wǎng)上或網(wǎng)下回撥，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)可采取削減發(fā)行規(guī)模、調整發(fā)行價格區(qū)間、調整發(fā)行時間表或中止發(fā)行等措施，并將及時公告和依法做出其他安排。

(五)申購價格

本次發(fā)行的發(fā)行價格區(qū)間為2.85 元/股-3.10 元/股(含上限和下限)。網(wǎng)上資金申購投資者須按照本次發(fā)行價格區(qū)間上限(3.10 元/股)進行申購。 元/股-3.

此價格區(qū)間對應的2009 年市盈率水平為：

12.47 倍至 13.56 倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2009 年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算)。 倍至 13.

14.74 倍至 16.03 倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2009 年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A 股發(fā)行后且未行使超額配售選擇權時的總股數(shù)計算)。 倍至 16.

15.08 倍至 16.40 倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2009 年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A 股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權時的總股數(shù)計算)。