光大銀行將如期于8月18日在上海證券交易所掛牌上市。

昨日晚間，光大銀行在上交所網(wǎng)站發(fā)布了上市公告書。根據(jù)公告，此次光大銀行發(fā)行初始規(guī)模為61億股，超額配售選擇權(quán)的比例為不超過初始發(fā)行規(guī)模15%，全額行使“綠鞋”后，發(fā)行規(guī)模將達(dá)到70億股。發(fā)行價(jià)格3.1元/股。本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn)為1.69元，每股收益為0.19元。

據(jù)披露，如不考慮“綠鞋”，本次發(fā)行募集資金總額為189.10億元。扣除發(fā)行費(fèi)用，本次發(fā)行募集資金凈額為185.32億元。如全額行使綠鞋，此次募集資金總額將達(dá)217億元。IPO規(guī)模將創(chuàng)股份制銀行A股發(fā)行最高，同時(shí)，也將成為2010年A股的第二大IPO。

上半年凈利68.3億元

按規(guī)定，光大銀行在上市公告書中披露了上半年的業(yè)績(jī)。數(shù)據(jù)顯示，上半年的該行實(shí)現(xiàn)利潤總額約92.5億元，其中，凈利潤68.3億元，這一數(shù)字約為2009年全年凈利潤的近九成。公告顯示，上半年的光大銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入173.1億元，其中，凈利息收入為142.4億元，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為25.4億元，業(yè)務(wù)及管理費(fèi)為59.0億元，資產(chǎn)減值損失為9.8億元。歸屬于本行股東的每股凈資產(chǎn)為1.65元。

據(jù)披露，該行的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)全面上升。其中，基本每股收益0.20元；不良貸款比率由去年底的1.25%降至0.95%；撥備覆蓋率由去年底的194.08%升至238.14%；人民幣存貸比降至73.91%，回落到75%的紅線以內(nèi)。雖然光大銀行的資本充足率和核心資本充足率較去年底有小幅下降，分別為9.36%和6.40%，但在此次發(fā)行完成后，這兩項(xiàng)指標(biāo)將均能滿足銀監(jiān)會(huì)的最低要求。

此外，根據(jù)公告，至2010年6月30日，該行資產(chǎn)總額為1.4262萬億元，比年初增長19.1%。光大銀行上市后將不再披露2010年中期報(bào)告。

將刷新A股多項(xiàng)IPO紀(jì)錄

由于此次光大銀行A股上市的發(fā)行進(jìn)程很快，從7月22日預(yù)披露招股書到8月18日掛牌上市，歷時(shí)僅28天，由此，光大銀行將創(chuàng)下A股IPO時(shí)間最短的紀(jì)錄。

此外，光大銀行還是近三年來繼農(nóng)行之后第二家引入戰(zhàn)略配售的A股IPO。戰(zhàn)略配售從啟動(dòng)到完成僅7天，時(shí)間最短。通過戰(zhàn)略配售引入30家戰(zhàn)略投資者，戰(zhàn)略配售30億股，占綠鞋前發(fā)行規(guī)模近50%，戰(zhàn)略配售戶數(shù)和比例也均為A股最高。

光大銀行還是上市后一年內(nèi)，股份制銀行中流通盤規(guī)模和比例最小的。由于本次發(fā)行充分考慮了投資者的利益，上市后1年內(nèi)，光大銀行的流通盤規(guī)模和比例為股份制銀行中最小，有利于維持后市股價(jià)的穩(wěn)定。

據(jù)了解，此次光大銀行也是繼工行和農(nóng)行之后，A股市場(chǎng)第三家采用“綠鞋”機(jī)制的公司。在模式上與農(nóng)行類似，將賦予“綠鞋”刷新機(jī)制。在引進(jìn)國際慣例、順應(yīng)國內(nèi)資本市場(chǎng)變化的基礎(chǔ)上，對(duì)發(fā)行方式進(jìn)行了有效的完善和補(bǔ)充。

光大銀行高層表示，光大銀行在香港展業(yè)多年，而且在香港有較高的認(rèn)可度，而且去香港上市是與國際接軌的重要途徑之一，所以未來一定會(huì)去香港上市，但近期不會(huì)考慮，也沒有具體的時(shí)間表。