光大銀行8月18日“帶鞋”登陸A股
本報(bào)訊 (記者吳敏)光大銀行A股今日在上海證券交易所掛牌上市,代碼為“601818”。這是A股繼工行和農(nóng)行之后第三只使用“綠鞋”(超額配售選擇權(quán))機(jī)制的銀行股。對(duì)于光大銀行股價(jià)的走勢(shì),分析師們指出,光大銀行的合理價(jià)格在3.2元以上。
首日價(jià)格或良好
今日光大銀行上市流通的是網(wǎng)上發(fā)行的24.5億新股。光大銀行此前按3.1元的發(fā)行價(jià)發(fā)行了61億A股,另有9億股超額配售股份,在未考慮超額配售之前募集資金為189.1億元。光大銀行董事長(zhǎng)唐雙寧前天表示,光大銀行從招股書預(yù)披露到掛牌上市僅28天,且是近三年來(lái)繼農(nóng)業(yè)銀行之后第二家在A股IPO中引入戰(zhàn)略配售的公司。
據(jù)介紹,光大銀行戰(zhàn)略配售從啟動(dòng)到完成僅7天,通過(guò)戰(zhàn)略配售引入30家戰(zhàn)略投資者,戰(zhàn)略配售約30億股,占“綠鞋”前發(fā)行規(guī)模近50%,戰(zhàn)略配售戶數(shù)和比例均為A股最高。若全額行使“綠鞋”前光大銀行募集資金總額將達(dá)217億元。
東海證券分析師李文昨日表示,預(yù)計(jì)2010年光大銀行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)72.27%,攤薄后的EPS(每股凈利潤(rùn))約0.33元,基于目前的市場(chǎng)狀況,光大銀行的合理價(jià)格應(yīng)在3.2元-3.60元之間。
東北證券分析師唐亞韞預(yù)測(cè),光大銀行2010年到2012年分別實(shí)現(xiàn)每股收益0.28元、0134元和0.41元,考慮到盈利能力,光大銀行的估值應(yīng)略低于中信銀行,長(zhǎng)期合理股價(jià)應(yīng)在3.22元-3.50元之間,對(duì)應(yīng)的2010年市凈率的1.69倍-1.84倍之間。
業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超同行
光大銀行在上市公告書中指出,其上半年未經(jīng)審計(jì)的凈利為68.34億元。雖然此前的招股材料沒(méi)有單列2009年上半年業(yè)績(jī),但接近光大銀行的人士指出,68億元的利潤(rùn)數(shù)字意味著2010年上半年的同比增長(zhǎng)幅度接近100%。這超過(guò)了已經(jīng)披露業(yè)績(jī)的中信銀行、民生銀行以及華夏銀行。
但息差收入仍然是光大銀行收入中的主要部分。2010年上半年,光大銀行營(yíng)業(yè)收入173億元,其中利息凈收入達(dá)到142.4億元,已達(dá)到2009年全年利息凈收入的73%。根據(jù)光大銀行披露數(shù)據(jù),2010年上半年,凈息差已從2009年的1.95%提升到2010年上半年的2.12%,大幅提升17個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)。
對(duì)于光大銀行是否會(huì)在H股上市,光大銀行首席審計(jì)官林立表示,光大銀行未來(lái)一定會(huì)在H股上市,但近期還沒(méi)有具體安排。
- 看點(diǎn)
部分上市公司受益
與此前股權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)明的農(nóng)行不同的是,光大銀行在發(fā)行前有著一長(zhǎng)串小股東,其中部分是上市公司。該行的招股材料顯示,有20家上市公司參股其中,累計(jì)持股量為8.0842億股,占光大銀行發(fā)行前總股本的2.42%。
這些公司中,城投控股(600649)在去年認(rèn)購(gòu)了3.6億股,居首位;此前分別是持有2.4億股的粵高速A(000429),兩家公司均是在2009年以2.2元認(rèn)購(gòu)的。以其中的城投控股為例,在認(rèn)購(gòu)一年后的賬面收益即將超過(guò)3.24億元,回報(bào)率超過(guò)41%。其次則是東電B股,持有光大銀行1.76億股。
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