本報記者 胡金華 上海報道

“看到如此火爆的申購場面，美國國際集團(tuán)的高管應(yīng)該會長長地舒一口氣?！?0月22日，一位香港市場投資分析師董粵民(化名)在電話中告訴記者。

本報了解到，作為今年香港市場最大一宗IPO，友邦在一周內(nèi)獲得了超過十倍的機(jī)構(gòu)超額配售，以及超20萬投資者參與申購，已經(jīng)保證其在10月29日順利登上港交所，并為AIG集團(tuán)募得足額資金來償還欠美國政府的債務(wù)。

據(jù)香港媒體報道，友邦I(lǐng)PO招股區(qū)間由于機(jī)構(gòu)和散戶的集體熱捧，最終也定在了19.68港元/股，以發(fā)售58.6億股舊股計算，籌資額度將達(dá)到177億美元，同時還行使了超額配售權(quán)，增發(fā)11.7億股舊股，這將使得友邦I(lǐng)PO最終將能募集資金達(dá)到205億美元，成為今年僅次于農(nóng)行221億美元融資額的全球第二大IPO。

10月29日，友邦保險業(yè)將正式登陸H股，其股票代碼為01299.HK。

超額認(rèn)購達(dá)14倍

在早前已經(jīng)有9家機(jī)構(gòu)投資者確定了認(rèn)購意向之后，記者也了解到，截止到9月21日，友邦股票國際配售部分已經(jīng)接到的訂單價值達(dá)到2000億美元(約1.56萬億港元)，以招股價上限19.68港元計算，則超額認(rèn)購倍數(shù)達(dá)14倍。

在10月5日啟動的友邦I(lǐng)PO路演當(dāng)日，友邦就宣布將引進(jìn)6名基礎(chǔ)投資者。而股神巴菲特以及友邦的母公司美國國際集團(tuán)(AIG)最大的民間股東——BruceBerkowitz旗下的Fairholme也分別斥資10億及15億美元認(rèn)購友邦，英國保誠也有意入股友邦。

而原先退出競購友邦股權(quán)的中資，也再次出現(xiàn)在友邦機(jī)構(gòu)投資者的團(tuán)隊中。據(jù)悉，包括中投公司、中國人壽、平安人壽、泰康人壽等均有意入股。其中中投有意購買友邦2.5億美元股票，平安新聞發(fā)言人盛瑞生此前則對外表示，友邦是非常優(yōu)秀的公司，有相當(dāng)?shù)奈Γ桨矔紤]認(rèn)購。10月20日，有市場人士分析稱，平安不僅會考慮認(rèn)購，或?qū)⒊蔀榇笠?guī)模認(rèn)購友邦的大型機(jī)構(gòu)投資者。

打中國概念牌

記者也了解到，起源于中國上海，并最終在香港上市的友邦保險自尋求上市之日起就一直在打中國概念牌，盡管在整個亞洲壽險市場，友邦在中國內(nèi)地的份額比之于其他國家和地區(qū)，仍然少得可憐。

在友邦此前的招股說明書中，友邦重點講述了中國故事，發(fā)源于中國，而目前中國具有龐大的經(jīng)濟(jì)體、高速增長的GDP和龐大的人口群體，再加上近年來中國壽險市場保費的超速增長，在2009年中國的保險滲透率也僅為3%，這意味著中國壽險市場將有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

友邦執(zhí)行主席兼首席執(zhí)行官杜嘉祺也表示，亞太區(qū)是未來公司的重要市場，預(yù)計該區(qū)未來5年經(jīng)濟(jì)增長不少于10%。未來也將搶攻最有潛力的中國及印度市場，在中國市場，將加強(qiáng)拓展二、三線城市業(yè)務(wù)，與工行合作，發(fā)展銀行保險業(yè)務(wù)，以提升市場滲透率。不過杜嘉祺也承認(rèn)，目前友邦中國業(yè)務(wù)在外資保險市場中占18%，但是占整體市場的份額僅有1%。

此前多家國內(nèi)券商分析指出，友邦目前的價格較今年6月保誠收購作價有逾10%的折讓，因此建議申購。而友邦的上市價格會是多少，則將在10月29日最終揭曉。