編者按：10月18日，國務院出臺《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》，主要包括：節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七大產業(yè)。戰(zhàn)略性新興產業(yè)政策是影響未來中國20年經濟發(fā)展的政策，布局戰(zhàn)略性新興產業(yè)成為資本市場投資的必然選擇。云計算、機械行業(yè)中的高端裝備制造業(yè)公司近期在二級市場反復活躍，投資者可重點關注。

政策利好，云計算進入加速發(fā)展期

《紅周刊》特約國金證券 陳運紅 程兵

第四次IT產業(yè)革命

10月18日，國務院出臺《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》，決定指出，戰(zhàn)略性新興產業(yè)是引導未來經濟社會發(fā)展的重要力量，相關產業(yè)應快速發(fā)展，占國民生產總值比將從2015年的8%上升到2020年15%。戰(zhàn)略性新興產業(yè)主要包括：節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七大產業(yè)，其中新一代信息技術的表述和位置靠前。

新一代信息技術涉及3G、地球空間信息產業(yè)(3S)、三網融合、物聯(lián)網和信息安全、云計算等，這幾大領域未來在中國將都是千億級別的市場，行業(yè)帶動效應達到萬億。戰(zhàn)略信息產業(yè)通過數字化、信息化、智能化加速其他戰(zhàn)略新型產業(yè)成長進程。其中云計算公司值的投資者密切關注。

云計算產業(yè)被認為是繼大型計算機、個人計算機、互聯(lián)網之后的第四次IT產業(yè)革命。云計算對于通信信息技術產業(yè)的意義重大，各個國家都不愿錯失發(fā)展機會。美國國際數據公司(IDG)預測稱，到2012年，全球“云計算產服務市場規(guī)模將達到約420億美元。

我國政府極其重視云計算所帶來的機會。溫總理在2009年的政府工作報告里提出發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)后，北京、上海、無錫等地提出了物聯(lián)網、云計算發(fā)展規(guī)劃和實施計劃。上海市發(fā)布3年規(guī)劃31億推進13個項目；北京市啟動祥云計劃，力爭世界級的云計算基地。

云計算重點公司分析

投資邏輯：1)云計算將成為下一輪IT行業(yè)增長周期的主要趨勢；2)中國云計算需求增長空間來自于傳統(tǒng)IT架構的改造和轉型、移動互聯(lián)網爆發(fā)性需求、傳統(tǒng)工業(yè)的信息化普及與升級的持續(xù)增量需求，本土的系統(tǒng)集成商和本土云計算平臺提供商面臨黃金的發(fā)展周期；3)我們長期看好優(yōu)勢系統(tǒng)集成商：其主要原因在于中國兩化融合過程其實質就是不同硬件、軟件實現系統(tǒng)集成和融合應用的過程，同時我們看好中國信息化推進從點到面的全范圍發(fā)展空間；4)我們認為本土云平臺提供商(服務器、存儲器和基礎軟件、應用軟件)具有后發(fā)優(yōu)勢，其主要原因是云計算架構弱化了軟硬件平臺差異，差異化的焦點集中在業(yè)務應用領域；這縮小了本土廠商與跨國企業(yè)在底層軟件和高端硬件的差距。

推薦標的：基于以上投資邏輯，我們評選出云計算領域最具投資價值的幾只股票分別為：第一梯隊：華勝天成、衛(wèi)士通和順網科技；第二梯度：太極股份，浪潮信息。

華勝天成：當之無愧的云計算龍頭股

作為國內規(guī)模最大的IT服務商之一，華勝天成近兩年加快了自身的業(yè)務轉型，并前瞻性地布局了云計算時代的業(yè)務策略，成為中國首批具有“云計算時概念的IT服務提供商。公司不僅不斷中標國內云計算先行者中國移動的云平臺合同訂單，而且與國際云計算巨頭IBM、VMware、Citrix展開了緊密的戰(zhàn)略合作，在國內云產業(yè)鏈是當之無愧的龍頭股。

浪潮信息：著力行業(yè)云應用

8月19日，浪潮集團在京正式發(fā)布了“云海In-Cloud”戰(zhàn)略，將重點發(fā)展高端服務器、海量存儲等云硬件產品和云計算中心操作系統(tǒng)，著力中國的“行業(yè)云”應用。優(yōu)勢之一在基礎架構層次，浪潮有自己清晰的定位，并戰(zhàn)略定義行業(yè)云，擁有自主的產品技術系統(tǒng)，自主開發(fā)大服務器、海量存儲等云操作系統(tǒng)等，領先于國際廠商；優(yōu)勢之二是建立“一中心，三維度”的云產品及技術研發(fā)體系，涵蓋從硬件平臺、資源平臺及數據平臺，以及整體方案開發(fā)優(yōu)化等全技術環(huán)節(jié)；優(yōu)勢之三為公司是本土廠商，更貼近中國客戶的需求，公司可以為用戶提供全程化的技術服務、定制的解決方案。