李旭利謝幕業(yè)內(nèi)惋惜一片 監(jiān)管層“祭旗”基金公轉(zhuǎn)私
本報(bào)記者 楊卓卿 北京報(bào)道
李旭利的轉(zhuǎn)身離開,讓整個(gè)私募界為之惋惜。
重陽投資合伙人、首席投資官李旭利已于10月22日辭去在該公司的職務(wù),正式離開重陽投資。
重陽投資向《華夏時(shí)報(bào)》表示:“對李總的離開表示無奈和不舍,接下來的主要工作是進(jìn)一步完善投研團(tuán)隊(duì)。”而李旭利本人的手機(jī)則長時(shí)間處于關(guān)機(jī)狀態(tài)。
有知情人士向本報(bào)透露,坊間傳聞李旭利被證監(jiān)會調(diào)查違規(guī)交易并非空穴來風(fēng)。該人士表示,明年就要出臺的《基金法》將私募基金納入管理體系,證監(jiān)會近期有意遏制愈演愈烈由公轉(zhuǎn)私的浪潮,其基金監(jiān)管部正在調(diào)查一批公募轉(zhuǎn)私募相關(guān)人士,李旭利或不幸牽扯其中。
昔日公私募雙棲明星
他曾經(jīng)是橫跨公私募兩界的雙棲明星,與王亞偉等人同被稱做是公募基金的黃金一代,而他本人則戲謔自己只是“最早的一代”
與裘國根一樣畢業(yè)于人民大學(xué)投資經(jīng)濟(jì)系,之后,李旭利進(jìn)入素有中國金融界黃埔軍校之稱的“中國人民銀行總行研究生部”。那個(gè)人才濟(jì)濟(jì)的班級集結(jié)了當(dāng)今基金界人數(shù)眾多的從業(yè)精英,莫泰山、李學(xué)文、郭樹強(qiáng)、姜文濤、史博……他們都與李旭利同一班級,有些甚至是同一宿舍。
上世紀(jì)末,李旭利是較早意識到基金業(yè)即將迎來爆發(fā)潮的基金開拓者之一,他在研究生畢業(yè)之后放棄進(jìn)入央行的機(jī)會,直線南下進(jìn)入尚在籌建之中的南方基金,并且在公募基金一扎就是11年。
從交易員一路干到投資總監(jiān),剛跨入而立之年的李旭利又轉(zhuǎn)戰(zhàn)上海,成為交銀施羅德基金投資總監(jiān)。他以自上而下的投資理念著稱,對宏觀經(jīng)濟(jì)研判相當(dāng)見長,在此趨勢下進(jìn)行資產(chǎn)配置和行業(yè)選擇也幾乎一向精準(zhǔn)。在公募基金界,他獲得過頗多贊譽(yù),諸如,最長壽的基金經(jīng)理、意見領(lǐng)袖等,“穩(wěn)健”則是他一直以來的風(fēng)格標(biāo)簽。
2009年6月是李旭利職業(yè)生涯極其重要的轉(zhuǎn)折節(jié)點(diǎn)。他選擇自己創(chuàng)業(yè),與裘國根共同創(chuàng)辦“上海重陽投資管理有限公司”,裘國根擔(dān)任投資決策委員會主席,他本人則出任首席投資官。
這一被業(yè)界稱為“雙劍合璧”的合作,促成了2009年招商銀行對陽光私募的“破冰”之舉,重陽3期產(chǎn)品首發(fā)即達(dá)到了11.5億的規(guī)模,震驚業(yè)內(nèi)。
有如此強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的重陽投資一度被視為陽光私募的典范。近日,原交銀施羅德基金總經(jīng)理莫泰山加盟重陽,更是讓各界對新的重陽系充滿期待。不料此時(shí),風(fēng)云突變。
巔峰時(shí)刻戛然“離去”
不可否認(rèn)的是,李旭利離開重陽投資的消息震動了整個(gè)私募界乃至基金界。
記者在今年5月份曾見到李旭利,彼時(shí)神采奕奕的他作出了對A股市場的樂觀判斷,也作出了重陽系緣何重倉寶鋼股份的解析。那個(gè)階段,市場巨幅震蕩,步步下跌。寶鋼股份的中國南車、青島啤酒等皆為重陽系當(dāng)時(shí)的重倉股,李旭利說,他愿意耐心等待市場重新青睞藍(lán)籌時(shí)刻的到來。
他提到轉(zhuǎn)做私募之后,對投資水準(zhǔn)要求更高,也提到自己對重陽及整個(gè)私募行業(yè)寄予的厚望。
“我們希望將來能夠做成中國一流的專業(yè)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。”當(dāng)時(shí)的李旭利這樣描繪其美好的愿景,“想做成優(yōu)秀企業(yè)是我跟裘一致的想法。
“我可以直白地說,我們的目標(biāo)從來不是按100億來設(shè)定,如果按照這個(gè)來設(shè)定,意義就不是很大?!彼荒槆?yán)肅,或許他曾憧憬著重陽投資有朝一日步入千億時(shí)代。
李旭利還說道,一個(gè)基金經(jīng)理要經(jīng)歷三個(gè)十年周期,“第一個(gè)周期基本還在學(xué)習(xí),第三個(gè)周期則已錯(cuò)過時(shí)代,第二個(gè)周期是最為關(guān)鍵的?!睙o疑,隨性坦誠的他正處于第二個(gè)周期,用努力打磨的事業(yè)巔峰期。
只是,事與愿違。
李旭利離職重陽的消息傳出之后,不少基金界人士都表示擔(dān)憂、惋惜,相關(guān)傳聞四起。
一位與裘國根、李旭利兩人都熟識的私募人士在談及此事時(shí)表示:“此事涉及公募、私募人原因十分復(fù)雜,我們都希望私募行業(yè)往好的方向發(fā)展,現(xiàn)在只能靜觀其變,兩三個(gè)月之后事情大概就會清晰明了?!?
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