香港證券市場有史以來集資額最大IPO

⊙記者 黃蕾 ○編輯 楊曉坤

香港證券市場有史以來集資額最大的新股友邦保險(xiǎn)昨日正式登陸港交所，募集資金額約1383億港元。友邦保險(xiǎn)此次IPO刷新多項(xiàng)紀(jì)錄，成為香港有史以來最大首次公開發(fā)售、全球有史以來第三大首次公開發(fā)售、以及全球保險(xiǎn)業(yè)最大規(guī)模的首次公開發(fā)售。

昨天上市首日，友邦保險(xiǎn)以較招股價(jià)高出11.78%的22港元開市，之后震蕩上行，11點(diǎn)30分左右開市急速攀升，午后保持高位震蕩格局。截至收盤，友邦保險(xiǎn)較招股價(jià)漲17.12%，報(bào)23.05港元。

據(jù)了解，友邦保險(xiǎn)的國際配售錄得近八倍超額認(rèn)購，公開部分獲得約9.62倍認(rèn)購，凍結(jié)資金約1109億港元。招股共吸引20萬名投資者，其中6名基礎(chǔ)投資者共斥資約19.2億美元認(rèn)購。

友邦保險(xiǎn)發(fā)行價(jià)最終定在19.68港元，在行使20%發(fā)售量調(diào)整權(quán)后，共發(fā)售約70.3億股，全球發(fā)售集資總額高達(dá)1383.3億港元(約178億美元)。承銷商還有權(quán)行使15%的超額配股權(quán)，將最終發(fā)售股數(shù)再提高至80.82億股，集資額可上升到1591億港元(約205億美元)。

此前，英國保誠集團(tuán)放棄收購友邦保險(xiǎn)30%股權(quán)后，在母公司美國國際集團(tuán)(AIG)的推動下，友邦保險(xiǎn)重新啟動在香港IPO。