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    最神秘股同方:資產(chǎn)到底有多少 遠不止11個百視通

    2010年11月08日 06:30
    來源:理財周報

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    投資人士稱,按每年分拆及借殼上市2-3個子公司的速度,同方兩年后手持市值保守也在80億-100億

    理財周報見習(xí)記者 熊婷婷/文

    11月4日,同方股份(600100.SH)一度漲停,但最終以9.05%的漲幅收盤,這些年來,同方股份拒絕暴漲,拒絕示人廬山真面目。

    對此,一位長期分析同方股份的券商研究員表示意料之中:“同方股份有比較明確的分拆上市預(yù)期(百視通),所以有此表現(xiàn)應(yīng)該算比較正常。

    但是,對大量潛伏著的“同方控股”來說,這可能正是“一艘航母剛剛顯山露水”,注意,這句上海知名私募人士的話意有雙關(guān)。

    考驗?zāi)愕南胂罅Α?/p>

    資本布局:百視通呼聲最大

    而另外一位投資界人士對理財周報記者說:“你知道同方股份有多少資產(chǎn)嗎?多少可以上市,多少現(xiàn)在還隱藏著?”

    這可以從百視通開始算起。百視通是同方股份參股公司分拆上市概念的排頭兵。在第三季度中,期待已久的上市終于顯露加速跡象。

    7月,同方轉(zhuǎn)讓百視通916萬股合計4.63%的股份,轉(zhuǎn)讓金額為9737萬元,已經(jīng)在第三季度確認受益;9月轉(zhuǎn)讓百視通股份2910萬股給上海東方傳媒集團,轉(zhuǎn)讓金額為3.09億元。

    第四季度,百視通股權(quán)調(diào)整繼續(xù)推進。10月20日,同方股份公告,百視通增資6655.96萬元,由上海東方傳媒集團、上海誠貝投資咨詢公司、上海聯(lián)合投資公司等認購,至此,同方股份所持百視通股份被稀釋至15.466%。

    上述投資界人士認為同方股份讓出第一大股東位置是必須的:“這是為百視通上市必須做出的讓步,而且長期看來,對同方股份的確是利好。一個是轉(zhuǎn)讓取得的投資收益可以較快體現(xiàn),業(yè)績增長有保證,第二百視通上市后可以給它帶來持股市值的巨幅增長。

    如無意外,在2010年能確認全部轉(zhuǎn)讓百視通的投資受益,則今年合計可確認3.2億元左右,每股EPS達0.32元。

    在上海廣電確立控股地位的同時,9月2日起,廣電信息(600637.SH)因重大資產(chǎn)重組停牌。消息人士稱,百視通借殼廣電信息極有可能近日敲定,廣電信息即將復(fù)牌。

    2009年,百視通凈利潤約2億元,同比增長接近2200%。據(jù)上述投資界人士預(yù)測:“2010年百視通整體凈利潤預(yù)計在2.5億-3億,增長30%左右,到2011年預(yù)計整體凈利潤在3.5億到4億左右,增長30%左右,

    目前傳媒類個股估值PE在40-50倍左右,而百視通業(yè)務(wù)若能成功上市,憑借良好的業(yè)績和牌照的壟斷優(yōu)勢,上市以后很PE可能達50-60倍,整體市值可以達到180億-200億左右。如保守按上市后進一步攤薄持股10%計算,同方股份所持股權(quán)市值大約在18億-20億。

    這只是冰山一角。2009年,同方股份納入合并報表范圍的子公司達99家,對參股公司的投資收益占到利潤總額的56.48%。

    還有10個“百視通”

    除了百視通外,上述投資界人士分析:“同方微電子、同方泰康、同方知網(wǎng)、同方工業(yè)、哈爾濱水務(wù)、易程科技、同方威視、同方瑞安科技、同方凌汛科技、同方廣電科技等等眾多參股公司都有良好的上市前景。

    同方微電子上市意愿強烈,多家券商分析人士向記者確認了此事。其2010年凈利潤1億元左右,參照國民技術(shù)(300077)的估值水平,可以給同方微電子2010年50-60倍的PE,合計市值50億-60億元,攤薄后同方股份持股比例約在35%,對應(yīng)市值達到15億-20億元。

    同方泰康2010年凈利潤1000萬美元,年底之前將于新加坡完成上市,同方持股46%, 按8倍PE計算, 市值大約5億元人民幣,同方對應(yīng)持股市值2.2億。

    知網(wǎng)(CNKI),專注于學(xué)術(shù)期刊、報刊、學(xué)術(shù)論文、年鑒、圖書等涉及知識傳播的互聯(lián)網(wǎng)出版和信息服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。知網(wǎng)業(yè)務(wù)收入在近五年來增長率一直維持在10%-20%。

    “目前知網(wǎng)賬上現(xiàn)金4億左右,而且在做管理層持股方案,未來1-2年內(nèi)有較強的上市計劃?!鄙虾K侥冀缛耸肯蛴浾咄嘎?。

    “參照目前二級市場上互聯(lián)網(wǎng)及傳媒企業(yè)的估值狀況,知網(wǎng)如上市成功可達到至少60億-80億市值,如按攤薄30%計算,公司對應(yīng)市值在40億-50億。

    易程科技,在高鐵客戶系統(tǒng)領(lǐng)域擁有絕對優(yōu)勢地位,同方股份持有其比例達40%?!澳壳耙壮淘谑钟唵卫塾嬤_到50億以上,預(yù)計在2014年前完成確認。今年樂觀估計可確認6億-7億?!鄙鲜鏊侥冀缛耸扛嬖V記者。

    “而且易程科技和高鐵投資發(fā)展密切相關(guān),未來1-2年有較強的上市意愿做大做強。”上述私募人士調(diào)研后得出結(jié)論。

    參照目前二級市場高鐵相關(guān)設(shè)備提供商的估值狀況,易程如上市成功可達到至少80億-100億市值,按攤薄30%計算,同方股份對應(yīng)市值在50億-60億。

    哈爾濱水務(wù),是另外一家業(yè)內(nèi)皆知上市意愿強烈的公司?!皳?jù)我了解,同方很有可能將水務(wù)相關(guān)資產(chǎn)打包上市?!鄙鲜鋈萄芯繂T向記者透露。

    另一位投資界人士也向記者證實:“哈爾濱水務(wù)方面,投行已經(jīng)入場準備了,而且黑龍江政府很支持。估計最快明年在國內(nèi)主板上市。

    同方股份目前擁有哈爾濱水務(wù)10%的股權(quán),預(yù)計到是上市的時候會被攤薄至6%-7%。如果按照2011年增長30%,30倍PE計算,上市后同方持股部分的市值將達到3億左右。

    “如果按照每年分拆及重組借殼上市2-3個子公司的速度,同方兩年后手持市值保守也在80億-100億元,如果樂觀可以達到130億-150億元。”長期跟蹤調(diào)研同方股份的投資界人士稱。

    “只能說,明顯,嚴重,低估?!鄙鲜鐾顿Y界人士用以上三個詞概括。

    目前,同方股份總市值約為280億元。

    [責(zé)任編輯:lanln] 標簽:同方 股份 市值 人士 
     

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