若今年完成與平安銀行的重組，須2012年后才能重啟公開(kāi)再融資

深發(fā)展證實(shí)：確有發(fā)債計(jì)劃 尚需等待時(shí)機(jī)

- 本報(bào)記者 吳婷婷

隨著農(nóng)行、民生和興業(yè)銀行相繼拋出再融資方案，銀行本年度第二輪融資潮正在迫近。日前市場(chǎng)傳言紛紛，在三家銀行之后，再融資接力棒隨后可能傳至招行和深發(fā)展。

昨日，針對(duì)有媒體報(bào)道深發(fā)展董事長(zhǎng)肖遂寧曾致信監(jiān)管高層，希望重啟混合資本債券發(fā)行65億元，并且深發(fā)展擬發(fā)行不超過(guò)65億元的混合資本債正在等待監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批的傳聞，深發(fā)展新聞發(fā)言人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，深發(fā)展目前并沒(méi)有提交正式發(fā)債申請(qǐng)，不過(guò)該行未來(lái)有計(jì)劃推進(jìn)發(fā)債進(jìn)度，并會(huì)在恰當(dāng)時(shí)間作披露。

根據(jù)深發(fā)展2008年10月發(fā)布的公告，該行第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了在3年內(nèi)發(fā)行不超過(guò)100億元次級(jí)債和不超過(guò)80億元混合債券的計(jì)劃。如果按照3年的時(shí)間表推算，今年年內(nèi)深發(fā)展將會(huì)推進(jìn)發(fā)債計(jì)劃。

2010年三季報(bào)顯示，深發(fā)展資本充足率已由2010年6月末的10.41%下降到9月末的10.07%，其中核心資本充足率從7.20%下降為7%，而根據(jù)監(jiān)管部門(mén)對(duì)中小銀行的資本充足率要求，深發(fā)展亟待“補(bǔ)血”。

由于深發(fā)展正處于和平安銀行進(jìn)行合并的重大資產(chǎn)重組的過(guò)程中。根據(jù)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，上市公司在重大資產(chǎn)重組期間，不能公開(kāi)再融資。而再融資的啟動(dòng)時(shí)間必須在重組交易完成后至少一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度以后。這意味這，若深發(fā)展在今年年內(nèi)完成和平安銀行的重組，必須要等到2012年后才能重啟公開(kāi)再融資。

2009年5月，深發(fā)展在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行了15億元的固定利率混合資本債券，期限為15年期。根據(jù)不超過(guò)80億的發(fā)行計(jì)劃，深發(fā)展仍有65億的混合債未發(fā)行。

另外，市場(chǎng)傳言招行近期正與其大股東招商局集團(tuán)密切溝通磋商資本金事宜，如果監(jiān)管指標(biāo)要求明確，該行將盡快推行定向增發(fā)。而就在去年，招行才分別完成A股、H股配股，募集資金215.67億元全部用于補(bǔ)充資本。隨后，招行相關(guān)負(fù)責(zé)人澄清，招行目前暫無(wú)再融資計(jì)劃，一切以公告為準(zhǔn)。

新年伊始，三家銀行的再融資計(jì)劃攪亂市場(chǎng)。細(xì)讀三銀行融資額高達(dá)865億元的融資方案，實(shí)際上三家銀行均采取了對(duì)A股市場(chǎng)影響較小的方式。其中，民生銀行是定向增發(fā)，農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行則采用的是次級(jí)債融資。但是就是這看上去并未對(duì)A股嚴(yán)重“抽血”的方案，卻仍起市場(chǎng)的強(qiáng)烈反應(yīng)。經(jīng)過(guò)去年的巨額融資潮后，投資者已對(duì)銀行再融資異常敏感，這就造成了只要是融資方案出爐，不管方式是哪種，反應(yīng)依舊強(qiáng)烈的現(xiàn)象。

民生銀行董事長(zhǎng)董文標(biāo)近日回應(yīng)針對(duì)該行再融資的指責(zé)時(shí)稱，“增發(fā)是因?yàn)楸O(jiān)管部門(mén)要求銀行的資本充足率再提高兩個(gè)點(diǎn)，如果不滿足監(jiān)管要求，就是不遵守紀(jì)律，明年銀行沒(méi)法開(kāi)門(mén)了。

在市場(chǎng)對(duì)銀行第二輪融資潮強(qiáng)烈反應(yīng)時(shí)，也有銀行拋出不融資的表態(tài)。工行董事長(zhǎng)姜建清1月12日表示，工行將加強(qiáng)對(duì)資本的管理，保持資本充足率在監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)之上，三年之內(nèi)不再向資本市場(chǎng)進(jìn)行融資。(更多報(bào)道見(jiàn)C2版)