本報(bào)訊 素有“光速”之稱的光大銀行，又一次向世人展示其“光速”風(fēng)范。2月20日，光大銀行發(fā)布董事會(huì)決議公告稱，擬向境外投資者通過公開發(fā)行及國(guó)際配售的方式發(fā)行不超過120億股H股，其中初始發(fā)行規(guī)模為不超過105億股，授予簿記管理人超額配售權(quán)不超過15億股。

本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充光大銀行的核心資本，提高資本充足率，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力。如此次A+H發(fā)行成功，光大銀行將成為國(guó)內(nèi)第九家 “A+H發(fā)上市銀行。據(jù)接近光大銀行的人士透露，本次H股發(fā)行上市相關(guān)工作計(jì)劃在2011年內(nèi)完成。

自2007年以來，光大銀行先后進(jìn)行了重組、引資以及A股上市，老股東利益問題一直受到外界關(guān)注，此次大規(guī)模H股融資是否攤薄老股東權(quán)益？這一問題再次被熱議。一位資深投行人士認(rèn)為，光大銀行近期發(fā)展勢(shì)頭相當(dāng)不錯(cuò)，需要用堅(jiān)實(shí)的資本基礎(chǔ)來把握未來發(fā)展機(jī)遇。相對(duì)其目前可選擇的境內(nèi)股權(quán)融資方式，如A股公開增發(fā)、定向增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債等，H股發(fā)行可有效提升核心資本充足率等監(jiān)管指標(biāo)又不會(huì)增加A股供給，對(duì)A股股價(jià)沖擊最小，特別是在當(dāng)前國(guó)內(nèi)銀行H股股價(jià)普遍較A股股價(jià)有一定溢價(jià)的背景下，是最有利于保護(hù)老股東利益的融資途徑。光大銀行公告也表示，此次發(fā)行價(jià)格將充分考慮現(xiàn)有股東利益。

相關(guān)資料顯示，2008年至2010年，光大銀行營(yíng)業(yè)收入由247.01億元增長(zhǎng)至353.79億元，歸屬于股東的凈利潤(rùn)由73.16億元增長(zhǎng)至126.78億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率分別達(dá)到20.76%和28.79%。(王 楊)