□本報記者 張朝暉

光大銀行(601818)21日發(fā)布公告稱，公司董事會同意公司發(fā)行境外上市外資股(H股)并申請在港交所主板掛牌上市；初始發(fā)行規(guī)模為不超過105億股，并授予簿記管理人不超過15億股的超額配售權(quán)，即合計發(fā)行規(guī)模為不超過120億股。

據(jù)接近光大銀行的人士透露，本次H股發(fā)行上市相關(guān)工作計劃在年內(nèi)完成，具體時間將根據(jù)監(jiān)管部門審批情況和香港資本市場發(fā)行窗口情況，擇機完成H股發(fā)行上市。如此次A+H發(fā)行成功，光大銀行將成為內(nèi)地第九家“A+H發(fā)上市銀行。

公告稱，募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充光大銀行核心資本，提高資本充足率。

前述人士表示，目前，光大銀行各項業(yè)務(wù)均保持持續(xù)快速發(fā)展勢頭，此次H股發(fā)行120億股，主要是因為伴隨著巴塞爾資本協(xié)議III的實施，我國銀行業(yè)監(jiān)管要求不斷提升。為與未來經(jīng)營發(fā)展策略形成良好匹配，在日益嚴格的監(jiān)管要求和多變的市場環(huán)境下，光大銀行通過發(fā)行H股進行融資，以打好堅實的資本基礎(chǔ)。

市場分析人士表示，據(jù)此前測算，要滿足光大銀行未來兩到三年業(yè)務(wù)發(fā)展，該行資本金缺口大約在600億元左右，此前由于融資窗口不十分理想，所以光大銀行只在A股市場融資200億元左右。目前，隨著股市轉(zhuǎn)暖，該行適時拋出120億股H股融資計劃，比照之前A股IPO定價和光大銀行目前的A股股價，本次H股IPO預(yù)計融資規(guī)模接近400億元。