新華網(wǎng)北京2月25日電 中國(guó)民生銀行25日晚發(fā)布公告，決定對(duì)再融資方案進(jìn)行調(diào)整，把A股非公開(kāi)發(fā)行的原方案調(diào)整為A股發(fā)行可轉(zhuǎn)債加H股增發(fā)的新方案。

當(dāng)天民生銀行召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了該行公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案，擬發(fā)行總額不超過(guò)200億元人民幣可轉(zhuǎn)債。民生銀行本次可轉(zhuǎn)債期限為6年，轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

民生銀行本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)債所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于補(bǔ)充附屬資本，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后補(bǔ)充核心資本。

此次董事會(huì)會(huì)議同時(shí)審議通過(guò)了該行新增發(fā)行H股方案的議案，H股發(fā)行總量不超過(guò)16.5億股，占目前民生銀行H股總股數(shù)的40%。此次H股發(fā)行募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充核心資本。

今年1月7日，民生銀行曾對(duì)外公布擬以非公開(kāi)發(fā)行的方式向特定對(duì)象發(fā)行47億股新股，發(fā)行價(jià)4.57元，擬募集資金214.79億元，用于補(bǔ)充核心資本。但由于當(dāng)時(shí)銀行股整體估值處于歷史低位，造成很多境內(nèi)外投資者對(duì)采用非公開(kāi)發(fā)行的價(jià)格設(shè)定和發(fā)行時(shí)機(jī)難以接受，認(rèn)為A股非公開(kāi)發(fā)行沒(méi)有照顧大部分股東的應(yīng)有權(quán)利，希望民生銀行選擇融資方式時(shí)能夠考慮現(xiàn)有股東的參與機(jī)會(huì)，分享民生銀行的未來(lái)發(fā)展成果。

經(jīng)慎重研究，民生銀行董事會(huì)決定調(diào)整再融資方案，通過(guò)在A股市場(chǎng)發(fā)行可轉(zhuǎn)債和H股市場(chǎng)增發(fā)相結(jié)合的方式，讓境內(nèi)外更多的投資者有機(jī)會(huì)參與民生銀行的再融資。

民生銀行公告稱(chēng)，將于2月28日下午舉行專(zhuān)場(chǎng)網(wǎng)上交流，與廣大投資者更深入溝通此次再融資的情況。

有市場(chǎng)人士表示，民生銀行此次再融資方案的調(diào)整，充分考慮了投資者的意見(jiàn)和反應(yīng)，調(diào)整后的方案將更易被市場(chǎng)接受。