長江證券“秒殺門”砸出結(jié)果 東方證券僅“被包銷”1.1億股
本報記者 于德良
3月3日,長江證券尾盤突遭一筆885.54萬股的賣單秒殺,砸破12.67元的增發(fā)價。
回味這一瞬間,依然讓相關(guān)機(jī)構(gòu)和投資者驚魂難定。而主承銷商東方證券到底會掏出多少資金包銷長江證券的股份成為“秒殺門”被關(guān)注的主角。
今天,長江證券的公告終于揭開了謎底。
長江證券昨日公告,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下的總體申購情況,協(xié)商確定本次最終發(fā)行數(shù)量為2億股,募集資金總量為25.34億元。
配售結(jié)果顯示,公司原A股股東網(wǎng)上優(yōu)先配售股數(shù)為25,219,334股,占本次發(fā)行總量的12.61%。網(wǎng)上配售股數(shù)為48,711,861股,占本次發(fā)行總量的24.36%。網(wǎng)下配售股份為16,000,000股,占本次發(fā)行總量的8.00%。承銷團(tuán)包銷110,068,805股,占本次發(fā)行總量的55.03%。
根據(jù)長江證券3月2日披露的招股意向書,公司擬以12.67元的發(fā)行價格公開增發(fā)不超過6億股A股,募集資金不超過90億元。招股書顯示,本次發(fā)行將由主承銷商東方證券牽頭組成的承銷團(tuán)以余額包銷方式承銷。而另外一位主承銷商長江證券子公司長江證券承銷保薦有限公司只是以代銷的方式承銷。
長江證券股價跌破增發(fā)價對主承銷商東方證券帶來了巨大的壓力,今日長江證券的公告顯示,承銷團(tuán)包銷110,068,805股,占本次發(fā)行總量的55.03%??梢哉f讓東方證券長舒了一口氣。
對東方證券來說,今年是其IPO上市至關(guān)重要的一年。上市一直是東方證券的目標(biāo),然而,就在東方證券欲圓上市夢想時,2008年東方證券因為自營業(yè)務(wù)的投資失誤導(dǎo)致公司陷入虧損泥沼。2008年東方證券因自營業(yè)務(wù)虧損21.21億元,致使公司全年業(yè)績凈虧逾8.8億元,其上市之旅功敗垂成。
若今年能夠盈利,東方證券將重啟上市之路。然而,若執(zhí)行原來的長江證券增發(fā)方案,極端情況下,東方證券要動用超過50億的資金承接砸在手里的增發(fā)股份。這將使東方證券或遭遇不可預(yù)測變數(shù)。公開資料顯示,2010年東方證券全年實現(xiàn)營業(yè)收入(未經(jīng)審計)30.79億元,利潤總額16.45億元,凈利潤13.05億元。
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