楊陽

3月11日，索尼中國副總裁李曦正在索尼探夢科技館辦公。兼任索尼探夢科技館館長的李曦每個周五都會到這里來上班。這天下午她聽到了一個震驚的消息，日本附近海域發(fā)生了大地震。她立刻上網(wǎng)與總部確認消息——得到的回復是肯定的。

當天，索尼全球CEO霍華德·斯金格給全體員工發(fā)了信：“這次受災的地區(qū)對索尼來說是有史以來最重要的地區(qū)之一，集中著索尼多家生產(chǎn)機構……”

接下來的幾天里，日本方面?zhèn)鱽淼南⒏恿钊藫摹髂釋㈥P閉六家工廠。

李曦表示，目前索尼正在日本全面評估因災受損的情況，還無法確定地震對索尼(中國)運營產(chǎn)生的具體影響，以及何時可以恢復運營。索尼(中國)管理層將盡快對此進行評估。

據(jù)悉，目前在索尼全球的營業(yè)收入中，日本本島市場占到20%以上，其余70%收入來自世界其他國家和地區(qū)。

針對電子制造領域的市場研究公司iSuppli的統(tǒng)計顯示：2010年，日本電子設備產(chǎn)值占當年全球市場份額的13.9%，同年日本半導體產(chǎn)量占全球市場份額的20%以上。此次地震期間，除了索尼關閉了6座工廠外，松下選擇了暫時停產(chǎn)，東芝也關閉了位于巖手縣的微控制器工廠。

iSuppli分析師認為，未來兩周里日本半導體供應將出現(xiàn)中斷，可能會對下個季度的整個供應鏈造成相當大的影響，這也可能使中國電子消費行業(yè)受到極大影響。

關閉六家工廠

在日本北部地區(qū)，索尼有6家工廠，4家在宮城縣，兩家在福島。宮城縣的4家工廠中有3家屬于索尼化學和信息部件集團(SCID)，一家屬于索尼白石半導體。SCID生產(chǎn)IC卡(Fel-ica卡)、磁帶、藍光光盤和其他各種部件。索尼白石半導體生產(chǎn)半導體激光頭。福島地區(qū)的兩家工廠生產(chǎn)鋰離子充電電池。

地震和海嘯發(fā)生后，六家工廠全部關閉了生產(chǎn)設施，員工也都得到及時疏散或避難安排。

SCID在多賀城的工廠受到了海嘯的侵襲，受損比較嚴重，廠房的一層有海水進入。1159名員工和約110名前來避難的附近居民被安置在工廠的二層和三層過夜。3月12日清晨索尼公司雇傭直升機前往該工廠為被困人員提供救援。

其他5家工廠受損沒有多賀城工廠嚴重。但由于電力供應不穩(wěn)定等因素，目前還無法計算出準確的損失情況。截至3月13日下午，5家工廠都已經(jīng)開始不同程度地恢復，但仍無法預計全面運營的時間。

這次日本地震影響到了數(shù)十家半導體工廠，也引發(fā)了市場對許多廣泛應用的元件供應短缺或漲價的擔憂，未來幾周內(nèi)整個電子行業(yè)會因為核心部件供貨量減少而造成成品出貨量銳減，像智能手機、液晶電視、數(shù)碼相機等相關產(chǎn)品在短時間內(nèi)供需矛盾將會凸顯，部分產(chǎn)品甚至可能面臨斷貨危機。

據(jù)北京一家大型家電連鎖企業(yè)透露，索尼的供貨將可能發(fā)生“波動”，例如延遲供貨。但國美旗下電子商務網(wǎng)站庫巴網(wǎng)副總裁彭亮稱，目前國美和庫巴的庫存都很充足，為“五一”備的貨足夠支撐到6月份。而且數(shù)碼產(chǎn)品的替代性很強，即便斷貨也不一定要漲價。

拼上游供應鏈

根據(jù)全球電子產(chǎn)業(yè)市場情報提供商集邦科技的數(shù)據(jù)，2010年全球筆記本總規(guī)模約為1.95億臺，其中日本占大約5%的銷售額。

此次地震將使日本消費者減少或延遲筆記本(NB)消費。索尼筆記本在2010年約占全球出貨量的4%-4.5%，約為800萬到850萬臺。索尼筆記本在日本當?shù)氐匿N售大約占總出貨量的9%-10%。目前索尼筆記本多為委外代工，主要為臺灣的廣達、緯創(chuàng)和富士康。

集邦科技記憶體研究部門分析師ErnestTseng認為，對索尼筆記本的產(chǎn)能在短期內(nèi)不至于重大影響，但目前已有位于災區(qū)上游的矽晶圓、被動元件以及索尼的電池芯產(chǎn)能受到波及。廠區(qū)毀損、限電以及物流上的影響是否會造成進一步的NB零件缺料以及價格上漲，仍需進一步觀察。

ErnestTseng認為索尼筆記本一直走高端產(chǎn)品定位，對象多為商務人士以及成熟市場。就今年下半年來說，理應是筆記本銷售的傳統(tǒng)旺季。但是下半年的筆記本銷售市場也將面對各家平板電腦放量、全球經(jīng)濟隱憂以及日本地震的影響，索尼旺季出貨存有變數(shù)。

面板研究部門的分析師H.P.Chang則認為索尼電視業(yè)務受地震影響不大，因為索尼位于日本的工廠主要為日本本國銷售，且地處關西，未受地震影響而停產(chǎn)。此外，索尼自2010年即增加其電視委外代工比例，預估2011年委外制造比例將提升至7成，因此目前代工廠的產(chǎn)能足以應付索尼的計劃。但韓國電視大廠由于供應鏈受到地震影響波及不大，若后續(xù)代工廠手中相關零組件受到日本供應鏈影響出現(xiàn)供給不及的情形，將不利于索尼全球電視的競爭力。

電池芯面臨“二選一”

在電池芯領域，索尼要面臨在筆記本與電動工具中取舍的難題。

據(jù)悉，日本擁有全球芯片1/5的市場，地震將對全球芯片的供應和價格產(chǎn)生嚴重影響。不少境外媒體直接指出，由于地震導致交通中斷，原材料供應受到影響，成品也無法運至機場或港口，供應鏈危機將在數(shù)月內(nèi)給日本廠商乃至全球廠商帶來損失。

新能源研究部門分析師DuffLu分析認為，索尼在日本電池芯廠也受到波及，目前主要供應筆記本和電動工具兩大領域。由于電動工具電池芯的毛利率相對較高，所以索尼對筆記本電池芯的供應有可能會縮減，粗略估計筆記本電池芯的供應有可能停兩周，最嚴重情況，產(chǎn)能約受到400萬顆的沖擊。

索尼在鋰電池事業(yè)上可以區(qū)分為圓柱形與高分子兩類，高分子鋰電池主要以手機應用為主，每月約有1300萬臺的出貨數(shù)量，圓柱形則以筆記本和電動工具為主，大約占索尼自身產(chǎn)能的45%。對于索尼來講，所有電池芯的庫存水位皆超過一個月，但受到材料端以及斷電等其他因素的干擾，以及產(chǎn)品毛利率的考驗，預計將全力支持在電動工具的電池芯生產(chǎn)上。

DuffLu認為，索尼對電動工具的全力支援將影響NB等類型的電池芯資源，以目前的產(chǎn)品占比來看，筆記本電池芯的供應將使索尼、宏 以及聯(lián)想在相關電池芯上的供應吃緊。

據(jù)傳言韓系電池芯廠也已悄悄調(diào)整第二季度電池芯報價，漲幅大約在5%以上，電池芯長期以來價格低迷，或許底部翻揚即將發(fā)生。