北京銀行(601169)9日發(fā)布公告稱，該行擬以非公開發(fā)行方式募集資金不超過118億元，發(fā)行價格為10.88元/股。這是自2007年上市以后，北京銀行首次在A股市場進行再融資。

在北京銀行公布的戰(zhàn)略投資者名單中，華泰汽車認購35億元、中信證券認購30億元、泰康人壽認購20億元、國家開發(fā)投資公司認購8億元。中國恒天、華能資本、南方工業(yè)資產(chǎn)、陜煤集團、力勤投資分別認購5億元。

北京銀行同日公布的資本管理規(guī)劃顯示，該行的目標是保持資本充足率和核心資本充足率在每年年末分別不低于12%和9%。北京銀行方面稱，如果該行今年未能完成再融資，其2012年的業(yè)務發(fā)展將可能受到資本制約。

北京銀行同日公布的2010年年度報告顯示，2010年北京銀行實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤68.03億元，比上年同期增加11.69億元，同比增長20.75%。

出乎市場意料，北京銀行公布了2011年非公開發(fā)行股票預案。

數(shù)據(jù)顯示，雖然北京銀行上市后，該行資本充足率水平不斷下降。但年報顯示，截至2010年末北京銀行資本充足率為12.62%，核心資本充足率仍保持在10%以上，在已披露年報的13家上市銀行中位居前列。

有市場分析人士預計，北京銀行118億元募資到位后，將有助于提升北京銀行資本充足率2-3個百分點。北京銀行方面表示，本次非公開發(fā)行完成后，將顯著增強該行的資本實力，有效提升該行的資本充足率水平。

本次非公開發(fā)行引入的新股東均為所處行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)。新股東加入，不僅可進一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提升戰(zhàn)略決策水平，而且會增強業(yè)務協(xié)同效應。

北京銀行董事長閆冰竹表示，前不久北京銀行剛剛與海外戰(zhàn)略投資者ING簽訂五年戰(zhàn)略合作協(xié)議，表明外資股東ING仍非?？春帽本┿y行發(fā)展前景。ING沒有參與這次定向增發(fā)，主要是考慮外匯審批因素，即目前外匯審批程序較復雜，審批時間可能超過半年，北京銀行希望年內(nèi)即完成此次再融資。

年報顯示，截至2010年末，北京銀行不良貸款余額23.21億元，較年初下降4.75億元；不良貸款比例0.69%，較年初下降0.33個百分點，不良貸款余額和比例繼續(xù)保持“雙降”

2010年，北京銀行加大撥備計提力度，年末撥備覆蓋率提升至307.12%，較上年末提高91.43個百分點，成為去年撥備覆蓋率提升幅度最大的上市銀行。

北京銀行表示，融資平臺貸款清理規(guī)范工作尚未結(jié)束，據(jù)初步測算，按照現(xiàn)金流全覆蓋、基本覆蓋、半覆蓋、無覆蓋分類標準，后三類貸款余額僅為182億元，占全部貸款比例僅為5%左右。(張朝暉)