新華人壽A+H上市提速
4月21日,記者從新華人壽內(nèi)部知情人士處證實(shí),新華人壽已于上周向保監(jiān)會(huì)提交了上市申請(qǐng)書(shū),目前正等待批復(fù)。
此前有消息稱,新華人壽計(jì)劃通過(guò)滬港兩地A+H上市,募集資金預(yù)計(jì)達(dá)30億至40億美元。不出意外,最快將于5月底前完成上市。
據(jù)外媒報(bào)道,新華保險(xiǎn)近期還將向港交所遞交上市申請(qǐng)表,之后,港交所將啟動(dòng)相關(guān)聽(tīng)證會(huì)審議公司上市申請(qǐng)。
業(yè)內(nèi)人士對(duì)此消息似乎并不感到意外,“新華上市只是時(shí)間問(wèn)題。此前有消息說(shuō)是7月底前上市,這次新版本又改為5月了。
上市等待中
自2007年12月中國(guó)太保A股IPO之后,國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司A股上市已然暫停了三年多。對(duì)于新華人壽即將IPO的消息,一位新華人壽的內(nèi)部知情人士證實(shí),“確實(shí)是這個(gè)情況”
2007年,“關(guān)國(guó)亮內(nèi)部控制人事件”后,新華保險(xiǎn)一度內(nèi)外交困,錯(cuò)失上市良機(jī)。同年5月,保險(xiǎn)保障基金以5.99元/股的價(jià)格、合計(jì)斥資約25億元接手新華人壽部分股權(quán),以38.815%的持股比例成為新華人壽第一大股東。
2009年,匯金公司以每股8.71元、總計(jì)40億元的價(jià)格接手保險(xiǎn)保障基金持有的全部新華人壽股權(quán)。
雖然“重獲新生”,但償付能力充足率一直是新華保險(xiǎn)上市的障礙,此前有報(bào)道稱一度僅30%,遠(yuǎn)低于保監(jiān)會(huì)監(jiān)管要求。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)保險(xiǎn)公司償付能力充足率的基本要求在100%以上。國(guó)內(nèi)一位壽險(xiǎn)公司人士說(shuō),金融危機(jī)爆發(fā)后,監(jiān)管機(jī)構(gòu)實(shí)施了審慎監(jiān)管策略,對(duì)保險(xiǎn)公司償付能力的要求也相應(yīng)提高了,目前很多公司都將150%定位為公司的償付能力目標(biāo)。
為了提高償付能力,新華保險(xiǎn)于2010年底向股東定向增發(fā)募集資金140億元用于補(bǔ)充資本金,增資完成后,其總資本金達(dá)到152億元,償付能力充足率將大有緩解。
不過(guò),關(guān)于此次增資,保監(jiān)會(huì)尚未公布最終的批復(fù)。有業(yè)內(nèi)人士稱,“如果消息屬實(shí),說(shuō)明保監(jiān)會(huì)已經(jīng)同意了,只是還未公布,剩下的只是一個(gè)程序而已。
發(fā)行價(jià)40-50元?
有保險(xiǎn)分析師測(cè)算,如果募集資金在30億至40億美元,新華人壽上市價(jià)或?qū)⒔橛诿抗?0元-50元之間。
該分析師還指出,從目前的市場(chǎng)估值來(lái)看,港股市場(chǎng)保險(xiǎn)公司股票的溢價(jià)明顯高于內(nèi)地市場(chǎng),這主要是投資環(huán)境的差異所致,“A+H同時(shí)上市,應(yīng)該香港內(nèi)地兩地同股同價(jià),這樣的話,新華將更愿意在香港市場(chǎng)多發(fā)股票。
事實(shí)上,無(wú)論是此前股東增資,還是部分新華人壽股權(quán)的轉(zhuǎn)讓,其交易價(jià)格均是“不菲”
2010年10月,新華人壽股東大會(huì)通過(guò)的140億元增資方案顯示,新華人壽原股東將根據(jù)其所持有的股份,按每12股認(rèn)購(gòu)14股的比例參與增資,每股認(rèn)購(gòu)價(jià)達(dá)到10元。
此外,2010年11月,北京產(chǎn)權(quán)交易所的公告顯示,北亞實(shí)業(yè)將所持有的新華人壽保險(xiǎn)公司5.7075%股權(quán)進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓,世紀(jì)金源和華澤集團(tuán)兩家公司分別以15.39億元和14億元的高價(jià)競(jìng)得3%和2.7075%股權(quán)進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓,
值得注意的是,原掛牌價(jià)格僅為9.47元每股,最后以超過(guò)3倍的溢價(jià)完成成交,每股達(dá)到42.75元和43.09元。
保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2010年新華人壽原保險(xiǎn)保費(fèi)收入936.43億元,在全國(guó)壽險(xiǎn)公司中排名第三。
相關(guān)專題:新華人壽沖刺IPO
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