在價(jià)格低谷中苦苦蟄伏了兩年之后，國(guó)內(nèi)多晶硅廠商最近的日子又開始好過了。

從2010年三季度起，國(guó)際光伏市場(chǎng)峰回路轉(zhuǎn)，形勢(shì)突然好轉(zhuǎn)。伴隨全球經(jīng)濟(jì)的回暖，特別是光伏系統(tǒng)集成商們趕在德國(guó)光伏補(bǔ)貼政策下調(diào)前，紛紛下單，全球光伏需求大增。全球光伏研究機(jī)構(gòu)Solarbuzz的年度報(bào)告顯示，2010年全球太陽能光伏市場(chǎng)安裝量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的18.2GW，比2009年增長(zhǎng)139%。

作為光伏產(chǎn)業(yè)的核心原料，多晶硅的價(jià)格也因此水漲船高，從2010年7月份的56美元/公斤大幅上行到2010年底近100美元/公斤。

占全球光伏市場(chǎng)10%份額的光伏龍頭企業(yè)，無錫尚德太陽能電力有限公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)堪稱風(fēng)向標(biāo)。2011年開春以來，無錫尚德銷往歐美的太陽能光伏組件數(shù)量持續(xù)攀升，供不應(yīng)求，一季度銷售同比增長(zhǎng)近50%。

包括保利協(xié)鑫、川投能源、天威保變等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)主要多晶硅廠商亦紛紛扭虧為盈，發(fā)布了業(yè)績(jī)閃亮的2010年報(bào)和2011年一季報(bào)。

這究竟是意外事件造成的短暫回暖，還是全球多晶硅需求格局重新調(diào)整后，迎來了蘊(yùn)含生機(jī)的第二個(gè)春天？

產(chǎn)能過剩迷思

一幅十年間國(guó)際多晶硅價(jià)格漲跌的圖表就能揭示，這是一個(gè)如同坐過山車一般刺激的行業(yè)。

由2002年開始，多晶硅的價(jià)格從約為10美元/公斤開始持續(xù)攀升，至2008年曾創(chuàng)出500美元/公斤的天價(jià)。全球金融危機(jī)之后，國(guó)際光伏市場(chǎng)急劇萎縮，導(dǎo)致上游的多晶硅廠商也不得不減產(chǎn)限產(chǎn)，國(guó)際多晶硅價(jià)格一直處于下跌通道，一路下滑至2010年4月的最低點(diǎn)50美元/公斤。

“2008年年初行情好的時(shí)候，我們的多晶硅能賣300多萬元一噸，2009年跌到30多萬元一噸?！眱r(jià)格一下子縮水十分之九，川投能源董事長(zhǎng)黃順福對(duì)財(cái)新《新世紀(jì))》記者提起那兩年的不景氣時(shí)，還是顯得心有余悸。

多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈上下的從業(yè)大軍，亦隨著原料價(jià)格大起大落，由爆炸式增長(zhǎng)步入“產(chǎn)能過?！钡木骄?。經(jīng)歷了全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)園遍地開花之后，2008年四季度以來，中國(guó)約五分之一的太陽能電池和組件生產(chǎn)商倒閉。

經(jīng)過這一輪瘋狂的擴(kuò)張之后，多晶硅產(chǎn)業(yè)頭上一直扣著“產(chǎn)能過?！毙袠I(yè)的帽子。

2009年，國(guó)務(wù)院38號(hào)文《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè) 引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見》中將多晶硅列為十大產(chǎn)能過剩行業(yè)之一。

但是，很多業(yè)內(nèi)人士對(duì)此提出異議，認(rèn)為產(chǎn)能跟實(shí)際產(chǎn)量是兩回事，甚至有人把所謂產(chǎn)能稱為“虛擬產(chǎn)能”。江蘇中能硅業(yè)公司副總經(jīng)理?xiàng)罘浇B曾公開表示：“盡管國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能早就超過了下游企業(yè)的需求量，但實(shí)際產(chǎn)量不足。

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2010年底，中國(guó)主流的西門子法多晶硅產(chǎn)能為7.07萬噸，產(chǎn)量?jī)H為4.35萬噸，產(chǎn)能利用率只有60%。

產(chǎn)能利用率何以如此之低？中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)研究員謝晨告訴財(cái)新《新世紀(jì)》記者，國(guó)內(nèi)很多企業(yè)在前兩年硅價(jià)很低的情況下，出于成本考慮，不能全面運(yùn)轉(zhuǎn)。比如天威保變當(dāng)時(shí)有3000噸的產(chǎn)能，但產(chǎn)量只有1000噸左右，“因?yàn)槿孢\(yùn)轉(zhuǎn)起來的成本很高，特別是電費(fèi)。

在統(tǒng)計(jì)口徑上，也存在技術(shù)性的爭(zhēng)議。

莫尼塔新興產(chǎn)業(yè)分析師唐小東告訴財(cái)新《新世紀(jì)》記者，多晶硅生產(chǎn)線從建設(shè)到投產(chǎn)一般需要兩年左右時(shí)間，再從投產(chǎn)到達(dá)產(chǎn)還需要一年多時(shí)間，因此企業(yè)短期內(nèi)難以達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的產(chǎn)能。相比而言，國(guó)外多晶硅廠商的產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)偏差沒有那么大，因?yàn)樗麄兊男陆óa(chǎn)能沒有中國(guó)那么多。他認(rèn)為，“2008年硅價(jià)低位運(yùn)行一段時(shí)間后，如今國(guó)內(nèi)多晶硅的產(chǎn)量肯定不是過剩，而是不足。

行業(yè)門檻調(diào)整

然而，國(guó)務(wù)院將多晶硅列為產(chǎn)能過剩行業(yè)，還有一層考慮是，在暴利驅(qū)動(dòng)下，2008年國(guó)內(nèi)多晶硅項(xiàng)目遍地開花，其高污染高能耗缺點(diǎn)暴露無遺。

唐小東回憶說，2007年到2008年年初硅價(jià)高位運(yùn)行階段，即使是一個(gè)產(chǎn)能1000噸以下的小廠，也能賺錢。全國(guó)各地蜂擁而上了很多小項(xiàng)目，其中許多小廠無論從環(huán)保角度，還是從產(chǎn)業(yè)規(guī)?；慕嵌瓤剂?，肯定是不經(jīng)濟(jì)的。

2011年1月，工信部發(fā)布《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》，從生產(chǎn)規(guī)模與技術(shù)設(shè)備、資源回收利用及能耗、環(huán)境保護(hù)等方面對(duì)多晶硅行業(yè)的準(zhǔn)入條件予以細(xì)化。引人注目的是，還將在年底前淘汰綜合電耗大于200kwh/kg 的太陽能級(jí)多晶硅生產(chǎn)線。很顯然，國(guó)家對(duì)多晶硅行業(yè)的下一步發(fā)展思路是規(guī)?；图s化。

對(duì)于多晶硅行業(yè)的幾家重量級(jí)企業(yè)而言，這一新的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，令其停滯多時(shí)的多晶硅擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目重現(xiàn)曙光。

來自光伏行業(yè)下游企業(yè)的一位業(yè)內(nèi)人士稱，他支持國(guó)家對(duì)多晶硅準(zhǔn)入門檻提高，“因?yàn)閲?guó)內(nèi)多晶硅廠商綜合利用程度不高，對(duì)原料不能充分循環(huán)利用，導(dǎo)致最后的多晶硅產(chǎn)品成本比國(guó)外廠商要高出不少。國(guó)外產(chǎn)品運(yùn)到中國(guó)，其價(jià)格還能比國(guó)產(chǎn)多晶硅便宜。

財(cái)新《新世紀(jì)》記者在采訪中也發(fā)現(xiàn)，中國(guó)自產(chǎn)的多晶硅性價(jià)比還遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國(guó)內(nèi)光伏下游廠商的需求，2010年中國(guó)光伏廠商消化了8萬多噸多晶硅，其中有超過一半的多晶硅是依賴進(jìn)口。

謝晨對(duì)此表示，多晶硅理論上應(yīng)該是集成度很高的產(chǎn)業(yè)，為什么國(guó)外成本低？“不僅因?yàn)榧夹g(shù)先進(jìn)，而且因?yàn)槟苓_(dá)到量產(chǎn)，單位成本低。

行業(yè)準(zhǔn)入新規(guī)一出，保利協(xié)鑫、賽維LDK、中冶集團(tuán)、大全集團(tuán)等多晶硅廠商紛紛提出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，乘機(jī)向規(guī)模化進(jìn)發(fā)。

黃順福告訴財(cái)新《新世紀(jì)》記者，目前川投能源旗下新光硅業(yè)的生產(chǎn)線已經(jīng)根據(jù)工信部要求進(jìn)行改造，提升產(chǎn)能并降低能耗，達(dá)到整改要求后進(jìn)行量產(chǎn)，利潤(rùn)空間還會(huì)進(jìn)一步上升。

盡管業(yè)界認(rèn)為，中國(guó)從光照條件、光伏產(chǎn)業(yè)鏈分布和能源需求等角度看，都很有必要發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。但因?yàn)楣夥暇W(wǎng)電價(jià)成本偏高，中國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)一直相對(duì)沉寂。雖然有財(cái)政部的“金太陽”工程和兩輪光伏電站特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目，競(jìng)標(biāo)出1.09元/度的電價(jià)。但是實(shí)質(zhì)性的系統(tǒng)上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策卻遲遲未見出臺(tái)。歐洲等國(guó)的實(shí)踐表明，上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策被認(rèn)為是目前為止最有效扶植光伏產(chǎn)業(yè)的政策。

唐小東對(duì)財(cái)新《新世紀(jì)》記者分析多晶硅產(chǎn)業(yè)前景時(shí)說，“短期內(nèi)，歐洲國(guó)家市場(chǎng)避免大幅下滑是實(shí)現(xiàn)多晶硅市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展的必要條件；中期內(nèi)，中國(guó)、美國(guó)為首的潛力市場(chǎng)崛起是支撐行業(yè)維持高速增長(zhǎng)的關(guān)鍵；長(zhǎng)期來看，光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間的徹底打開在于其發(fā)電成本降到與傳統(tǒng)能源相當(dāng)?shù)乃健?/p>

不少光伏產(chǎn)業(yè)人士在積極推動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的進(jìn)一步啟動(dòng)，記者了解到，目前國(guó)家政府部門傾向于通過示范性項(xiàng)目來摸底，看看成本到底能降到什么程度，但系統(tǒng)政策何時(shí)出臺(tái)尚不可預(yù)期。