總部在北京的壽險(xiǎn)公司新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司(下稱(chēng)新華人壽)IPO已在籌備中。

擬融資40億美元 兩高管昨被保監(jiān)會(huì)處罰

早報(bào)記者 劉欣

總部在北京的壽險(xiǎn)公司新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司(下稱(chēng)新華人壽)IPO已在籌備中。

財(cái)新網(wǎng)昨日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，據(jù)知情人士透露，新華人壽此次上市的發(fā)行規(guī)模將不超過(guò)總股本的20%，至于融資總額，暫時(shí)以40億美元計(jì)算，但最后的規(guī)模要看市場(chǎng)反應(yīng)而定。'

發(fā)行價(jià)或超25元

據(jù)報(bào)道，新華人壽已委托八家投資銀行安排其香港上市事宜，包括美銀美林、法巴、中金、德銀、高盛、匯豐、摩根大通以及瑞銀。中金與瑞銀擔(dān)任A股和H股發(fā)行的總協(xié)調(diào)，同時(shí)也被選為A股IPO的保薦人和主承銷(xiāo)商。此外，有消息稱(chēng)，渣打和中銀國(guó)際將擔(dān)任此IPO的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

新華人壽成立于1996年9月，總資產(chǎn)超過(guò)3000億元。2010年全年保費(fèi)收入突破930億元，名列壽險(xiǎn)市場(chǎng)第三位。

新華人壽在2010年底的增資前進(jìn)行了股權(quán)轉(zhuǎn)讓。世紀(jì)金源和華澤集團(tuán)分別斥資15.39億元和14億元，拍下了北亞實(shí)業(yè)所持新華人壽3600萬(wàn)股和3249萬(wàn)股股權(quán)。此后，世紀(jì)金源和華澤集團(tuán)又分別斥資4.2億元和3.79億元，參與新華人壽的增資，分別獲得4200萬(wàn)股和3790萬(wàn)股。

按此計(jì)算，世紀(jì)金源斥資19.59億元買(mǎi)入了新華人壽7800萬(wàn)股，華澤集團(tuán)斥資17.79億元買(mǎi)入了7039萬(wàn)股，上述兩家的持股成本分別為25.12元/股和25.27元/股。

有市場(chǎng)人士認(rèn)為，新華人壽的發(fā)行價(jià)應(yīng)該在25元上方。

報(bào)道稱(chēng)，新華人壽希望用截至今年3月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上市發(fā)行。如遇延遲，新華人壽將用截至6月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，在今年年底前上市。

保監(jiān)會(huì)首次以公告形式送達(dá)行政處罰

不過(guò)，值得注意的是，兩則《行政處罰事先告知書(shū)》送達(dá)公告昨日出現(xiàn)在中國(guó)保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站上，這是保監(jiān)會(huì)首次以這樣的方式送達(dá)行政處罰，處罰對(duì)象涉及新華人壽的前高管。

根據(jù)保監(jiān)會(huì)的《行政處罰事先告知書(shū)》，王平在新華人壽任職期間，對(duì)新華人壽的部分違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任；杜樹(shù)楷在新華人壽蘇州中心支公司任職期間，對(duì)新華人壽的部分違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任；保監(jiān)會(huì)表示，擬給予兩人相應(yīng)的行政處罰。

相關(guān)信息顯示，王平是新華人壽的一名高管，其任職通過(guò)保監(jiān)會(huì)審核；王平之名曾出現(xiàn)在保監(jiān)會(huì)2010年10月高管任職考察合格人員名單之列。

財(cái)新網(wǎng)消息稱(chēng)，杜樹(shù)楷與新華人壽江蘇泰州中心支公司原副總經(jīng)理王付榮案有關(guān)，王付榮在長(zhǎng)達(dá)6年多時(shí)間內(nèi)，詐騙、挪用和侵占資金約3.5億元，涉及客戶數(shù)千人。