評級：強烈推薦

評級機構：第一創(chuàng)業(yè)

隨著海外市場拓展力度提高和結構調整步伐加快，預計公司2011結算定單增速有所提高。另外，依據(jù)公司2010年的收入測算，預計產量為24000蒸噸。由于公司2010年基本滿負荷生產，2011年進行了產能擴張，排產能力增長40%左右，增加了2011年超預期的可能性。

另外，公司持股30%的無錫華光電站工程有限公司以及集團屬下的高佳太陽能股份公司是預期重點。資產注入尚沒有具體的時間表和明確進程，雖然仍停留在預期階段，但也是股價溢價的重要因素。

(曉甜 整理)